第 4 部影片教學（共 7 部）
如何在 Workspace369 中傳送提案並收款
在 Workspace369 中，您可以從產品目錄建立提案，並透過電子郵件或簡訊傳送；客戶只要點開連結，不需要帳戶或密碼，就能線上接受並簽名。點選「轉換為發票」即可開立發票，完全不必重新輸入，然後傳送發票。如果您已連結 Stripe，客戶就能以信用卡或簽帳金融卡線上付款，發票也會自動標記為已付款；若是現金或支票付款，則由您自行標記為已付款。
您將學到的內容
- 如何開始建立提案、選擇客戶，以及從產品目錄新增服務
- 如何提供客戶可自行選擇加購的選購項目
- 如何選擇主題並要求簽名
- 客戶開啟提案連結時看到的內容，以及客戶如何接受並簽名
- 如何將已接受的提案轉換為發票，並透過電子郵件或簡訊傳送
- 透過 Stripe 進行線上刷卡付款的運作方式，以及如何自行將發票標記為已付款
常見問題
常見問題
客戶需要帳戶才能查看 Workspace369 提案嗎？
不需要。客戶會透過電子郵件或簡訊收到連結，不需要帳戶或密碼就能開啟提案。接著點選「接受提案」、簽名並確認即可。
如何將已接受的提案轉換為發票？
開啟已接受的提案，然後點選「轉換為發票」。客戶、服務和價格都會一併帶入，完全不必重新輸入。
我的客戶要如何線上支付 Workspace369 發票？
如果您已連結 Stripe，客戶就能以信用卡或簽帳金融卡線上付款，發票也會自動標記為已付款。
如何記錄現金或支票付款？
開啟發票旁的選單，然後選擇「標記為已付款」。選擇客戶的付款方式，確認金額，然後儲存這筆付款。發票隨即顯示為「已付款」。
我可以在提案中加入選購項目嗎？
可以。新增該項目並將其標記為選購。客戶會在項目旁看到核取方塊，並自行選擇是否加入。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會從提案一路走到已付款的發票：為 Nina 建立提案、傳送提案、讓她接受、將提案轉換為發票，再標記為已付款。
我們從提案開始。在「財務」下，點選「提案」。這裡列出您所有的提案，以及每份提案的狀態。點選「新增提案」，從空白提案開始。草稿會立即開啟，並在您編輯時自動儲存。點選封面上的標題，為提案命名。接著選擇提案對象。搜尋 Nina 並選取她。她的聯絡資料會自動填入。現在從產品目錄新增您的服務。這裡有 Ceramic Coating Package 和 Interior Detail。您也可以提供加購項目。新增 Maintenance Wash，並將其標記為選購，讓 Nina 自行決定。稅金和總額會隨著您的編輯即時更新。
接著選擇外觀。在「設計」分頁中選擇主題。我會選 Bold，搭配炭灰色強調色。在「設定」分頁中開啟「要求簽名」，讓 Nina 在接受時簽名。
準備好後，點選「傳送提案」。您可以透過電子郵件或簡訊傳送。Nina 會收到提案的連結。她不需要帳戶，也不需要密碼。
這是 Nina 開啟連結時看到的畫面：您的提案，列出每項服務和每個價格。選購的加購項目旁有核取方塊，讓她自行決定是否加入。準備好後，她點選「接受提案」、簽名並確認。完成。她一接受，您就會收到通知。
回到 Workspace369，提案現在顯示為「已接受」。若要向她請款，請點選「轉換為發票」。所有內容都會一併帶入：客戶、服務和價格，完全不必重新輸入。
若要傳送發票，請開啟「發票」清單。開啟她的發票旁的選單。您可以透過電子郵件或簡訊傳送。系統已替您擬好電子郵件，附有查看發票的連結和 PDF 附件。點選「傳送電子郵件」，發票就寄出了。
如果您已連結 Stripe，Nina 就能以信用卡或簽帳金融卡線上付款，發票也會自動標記為已付款。如果她以現金或支票付款，請自行標記。開啟她的發票旁的選單，然後選擇「標記為已付款」。選擇她的付款方式，確認金額，然後儲存這筆付款。她的發票現在顯示為「已付款」。以上就是從提案到收款的完整流程。在下一部影片中，我們會更深入介紹提案。
