第 5 部影片教學（共 7 部）
如何在 Workspace369 中逐步建立提案
若要在 Workspace369 中建立提案，請開啟「財務」下的「提案」，點選「新增提案」，選擇客戶，並從目錄新增服務。在「設計」分頁中選擇主題、強調色和封面，新增時程表和已儲存條款等區段，並使用「設定」分頁設定簽名、到期日、押金、追蹤提醒和內部筆記。您可以將提案另存為範本；客戶接受提案後，提案就會鎖定，之後的任何變更都必須透過客戶核准的變更訂單進行。
您將學到的內容
- 如何從範本或從頭開始建立提案，以及設定目錄項目的數量
- 如何選擇主題、強調色和封面，以及封面的呈現方式（填滿、內嵌或淡化）
- 如何新增區段、含里程碑的時程表，以及您已儲存的條款
- 如何要求簽名、設定提案的有效期限，以及要求支付押金
- 追蹤提醒與內部筆記的運作方式
- 如何預覽客戶看到的內容、儲存範本，以及傳送變更訂單
常見問題
常見問題
我可以要求客戶在 Workspace369 提案上簽名嗎？
可以。在提案的「設定」分頁中開啟「要求簽名」，客戶在接受時就會簽名。
提案的追蹤提醒如何運作？
追蹤提醒會提醒已開啟提案但尚未回覆的客戶。Workspace369 最多傳送三次，每次間隔兩天。
客戶接受提案時，我可以要求支付押金嗎？
可以，前提是您已連結 Stripe。您可以在客戶接受時要求支付押金，可設為百分比或固定金額。
如何將提案另存為範本？
開啟「設計」分頁，然後點選「另存為範本」。範本會保留您的區段、設計和明細項目。下次點選「新增提案」時，範本就會出現，除了客戶以外的所有內容都已就緒。
客戶接受提案後，要如何修改提案？
客戶接受後，提案就會鎖定，任何變更都會留下紀錄。點選「新增變更訂單」，加入要變更的內容及原因，然後傳送給客戶核准。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會更深入介紹提案：您的項目、設計、可新增的區段、保障您的設定，以及範本，讓下一份提案只需一分鐘就能完成。
開啟「財務」下的「提案」。點選「新增提案」。您可以從自己的範本開始，也可以從頭開始。我會從空白提案開始，最後再建立範本。為提案命名，然後選擇客戶。這份提案是給 Walsh Logistics 的 Drew。從目錄新增一項服務，並設定數量：十二輛廂型車，Drew 車隊中的每輛車各一份。含稅總額會隨著您的編輯即時更新。
接下來是外觀。在「設計」分頁中，選擇主題和強調色。我會使用 Bold 搭配炭灰色。接著選擇封面。您可以從藝術圖庫中挑選，也可以上傳自己的照片。選擇封面的呈現方式：填滿、內嵌或淡化。
在價格下方，新增客戶應該閱讀的區段。每個區段都以一段提示文字開頭，您可以直接覆寫。時程表會呈現各項工作的進行時間。新增一個里程碑，設定日期，並說明要完成哪些工作。新增「條款」區段後，您已儲存的條款會自動填入，從此不必重新輸入。將游標移到任一區段上，即可將其醒目提示、複製，或拖曳調整順序。
在「設定」分頁中，決定客戶需要做哪些事。開啟「要求簽名」，讓客戶在接受時簽名。設定提案的有效期限。選擇一個日期，客戶就會看到。連結 Stripe 後，您可以在客戶接受時要求支付押金，可設為百分比或固定金額。追蹤提醒會提醒已開啟提案但尚未回覆的客戶：最多三次，每次間隔兩天。內部筆記則僅供您的團隊使用，客戶永遠看不到。
點選「預覽」，就能看到客戶將看到的確切內容。若要重複使用這些內容，請開啟「設計」分頁，然後點選「另存為範本」。範本會保留您的區段、設計和明細項目，所以只要儲存即可。下次點選「新增提案」時，您的範本就會出現，除了客戶以外的所有內容都已就緒。
還有一件事。客戶接受後，提案就會鎖定，任何變更都會留下紀錄。若要修改，請點選「新增變更訂單」。加入要變更的內容及原因，然後傳送給客戶核准。以上就是提案的深入介紹。在下一部影片中，我們會更深入介紹發票。
