整合的記錄
保留客戶背景資訊
Microsoft 365 工作流程與您團隊在 Workspace369 中已管理的客戶、請求、專案、發票、付款、檔案和活動保持連結。
營運契合度
支援正在進行的工作
將整合與銷售、排程、交付、通訊、帳單、報告和會計搭配使用，而不是將其視為獨立的工具。
團隊可見性
讓每個角色都看到相同的畫面
協助所有者、營運者、財務、支援和交付團隊了解發生了什麼事，而無需拼湊來自不同系統的記錄。
運作方式
Microsoft 365 如何與 Workspace369 協同工作
- 01
連接您的 Microsoft 365 郵件信箱
從整合設定中連結您的團隊用於客戶電子郵件的商業郵箱。
- 02
郵件加入 Workspace
客戶對話會出現在共用收件匣中，並與客戶記錄、專案和交付工作並列。
- 03
帶著內容跟進
回覆和跟進任務與計費、文件和專案狀態一起顯示在對話串旁邊。
連接的數據
系統之間移動什麼
郵箱
Microsoft 365 的商業郵箱會饋送共用收件匣，因此客戶郵件有一個統一的家。
客戶記錄
線程附加到客戶記錄旁邊的筆記和歷史記錄。
專案
交付工作與關於它的電子郵件對話並列顯示。
計費
當出現金錢問題時，發票和付款的相關資訊就在對話旁邊。
團隊存取權
團隊共享客戶電子郵件的可見性，而不是在個人收件匣之間轉發。
設定
設定 Microsoft 365
- 01
連接 Microsoft 365
在整合設定中，連接用於客戶溝通的 Microsoft 365 公司郵件信箱。
- 02
將客戶郵件匯入收件匣
客戶線程會進入共用收件匣，團隊可以在其中接手。
- 03
從記錄中工作
在對話旁邊附帶客戶、專案和計費背景資訊進行回覆和跟進。
營運契合度
只有當團隊能夠看到內容時，連結才有用。
Workspace369 將整合保留在客戶記錄附近，因此業主、營運者、財務、支援和交付人員無需在獨立工具中重建相同的故事。
連接系統
在不改變團隊命名客戶、工作、發票和專案方式的情況下，將外部工作流程帶到 Workspace369 記錄旁邊。
保持背景資訊可見
顯示團隊已在工作的相關狀態、事件、付款、訊息或記錄。
從工作區採取行動
使用已連結的背景來進行後續處理、開票、排程、自動化、報告，並讓客戶持續推進。
實際上
團隊使用 Microsoft 365 做什麼
為團隊提供一個客戶收件匣
連接的 Microsoft 365 郵件信箱會饋送共用收件匣，因此客戶電子郵件對整個團隊可見，而不是鎖在個人收件匣中。
帶有專案和計費背景資訊的回覆
開啟與客戶、專案和帳單並列的對話線程。無需切換工具即可回答金錢和交付問題。
將電子郵件歷史記錄保留在記錄上
線程附加到客戶記錄旁邊的筆記和歷史記錄，因此關係故事在交接和員工變動後仍然存在。
常見問題
關於 Microsoft 365 的問題
- 什麼可以從 Microsoft 365 連接？
- 企業信箱。客戶電子郵件對話串會進入工作區的共用收件匣。
- 整個團隊都能看到客戶的電子郵件嗎？
- 是。連接的信箱會匯入共用收件匣，因此客戶溝通對團隊可見，而不是鎖在個別的收件匣中。
- Workspace365 取代 Outlook 嗎？
- 否。您的 Microsoft 365 郵箱保持不變；此連接將客戶電子郵件放在與其相關的工作旁邊。
- 我可以連接 Gmail 嗎？
- 是。Gmail 以相同方式連接。
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