如何在 Workspace369 中傳送合約供電子簽名
如何在 Workspace369 中傳送合約供電子簽名。開啟「財務」下的「合約」：每份合約都會顯示客戶、狀態，以及已有多少簽署人完成簽署。點選「新增合約」，即可從空白頁面、範本或您上傳的 PDF 開始。為合約命名並連結客戶，客戶的資料就會帶入簽署人欄位。選擇由誰簽署：開啟簽署順序後，每個人都要等前一位簽署完成，才會收到電子郵件。為每位簽署人放置欄位，例如簽名、姓名縮寫或日期。在最後一個步驟中，撰寫寄給簽署人的電子郵件。簽署人必須先輸入我們以電子郵件寄送的驗證碼，才能簽署；您也可以選擇合約的到期時間，以及提醒他們的頻率。如果合約已連結提案，就能在簽署後建立發票草稿。預覽客戶將看到的內容，然後點選「傳送以取得簽名」。等待期間，您可以提醒簽署人，或複製他們的連結。所有人都簽署後，簽署副本會密封，並以電子郵件寄給所有人，您隨時都能下載。
您將學到的內容
- 在哪裡找到「合約」（位於「財務」下），以及每份合約顯示的內容：客戶、狀態，以及已有多少簽署人完成簽署
- 如何從空白頁面、範本或您上傳的 PDF 開始建立新合約
- 如何為合約命名、連結客戶，並選擇由誰簽署及簽署順序
- 如何為每位簽署人在頁面上放置簽名、姓名縮寫或日期
- 如何撰寫寄給簽署人的電子郵件、選擇合約的到期時間和提醒他們的頻率，以及在簽署後建立發票草稿
- 如何預覽客戶將看到的內容、傳送合約以供簽署，並追蹤進度，直到簽署副本可供下載
常見問題
我可以在 Workspace369 的哪裡找到合約？
開啟「財務」下的「合約」。每份合約都會顯示客戶、狀態，以及已有多少簽署人完成簽署。狀態分為「草稿」、「等待中」、「已完成」、「已拒絕」和「已過期」。點選「新增合約」，即可從空白頁面、範本或您上傳的 PDF 開始。
如何準備合約以供簽署？
合約編輯器有四個步驟：「文件」、「收件人」、「欄位」和「檢查並傳送」。首先，為合約命名並連結客戶：客戶的資料會帶入簽署人欄位。接著，選擇由誰簽署。然後為每位簽署人將簽名、姓名縮寫或日期拖曳到頁面上。
簽署順序有什麼作用？
開啟簽署順序後，每個人都要等前一位簽署完成，才會收到電子郵件。這項設定位於「收件人」步驟，也就是您選擇由誰簽署的地方。
傳送合約前，我需要設定哪些項目？
在最後一個步驟「檢查並傳送」中，撰寫寄給簽署人的電子郵件。簽署人必須先輸入我們以電子郵件寄送的驗證碼，才能簽署。選擇合約的到期時間，以及提醒他們的頻率。如果合約已連結提案，請開啟在簽署後建立發票草稿的選項。預覽會完整呈現客戶將看到的內容；確認無誤後，點選「傳送以取得簽名」。
傳送合約後會發生什麼事？
等待期間，您可以開啟合約來提醒簽署人，或複製他們的連結。所有人都簽署後，簽署副本會密封，並以電子郵件寄給所有人，您隨時都能下載。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會傳送合約供電子簽名，並追蹤進度，直到合約完成簽署。
開啟「財務」下的「合約」。每份合約都會顯示客戶、狀態，以及已有多少簽署人完成簽署。點選「新增合約」，即可從空白頁面、範本或您上傳的 PDF 開始。這裡我們要完成 Casey Rivera 的草稿。
首先，為合約命名並連結客戶。客戶的資料會帶入簽署人欄位。接著，選擇由誰簽署。開啟簽署順序後，每個人都要等前一位簽署完成，才會收到電子郵件。然後放置欄位：為每位簽署人將簽名、姓名縮寫或日期拖曳到頁面上。在最後一個步驟中，撰寫寄給簽署人的電子郵件。簽署人必須先輸入我們以電子郵件寄送的驗證碼，才能簽署。選擇合約的到期時間，以及提醒他們的頻率。如果合約已連結提案，開啟這個選項，就能在簽署後建立發票草稿。預覽會完整呈現 Casey 將看到的內容。確認無誤後，點選「傳送以取得簽名」。
等待期間，開啟合約即可提醒簽署人，或複製他們的連結。所有人都簽署後，簽署副本會密封，並以電子郵件寄給所有人。您隨時都能下載。以上就是傳送合約供電子簽名的方式。在下一部影片中，我們會一起處理您的後續跟進。
