如何在 Workspace369 中設定月費合約和經常性發票
如何在 Workspace369 中按排程向長期客戶請款。開啟「財務」下的「月費合約」：月費合約會在每個週期依約定內容向客戶請款，形式可以是工時額度、固定的每月服務範圍或預付金。點選「新增月費合約」，選擇客戶，並設定每個週期的工時和價格。超出的工時會計入下一張發票，未使用的工時則可以到期作廢，或結轉到下一期。預覽會顯示客戶看到的內容：首張發票上的條款，以及客戶入口網站中的剩餘工時。在客戶支付首張發票之前，不會收取任何款項。若要按排程開立固定金額，請從「發票」→「經常性」設定經常性發票：從範本開始（例如每月保養計畫），選擇傳送頻率和結束時間，讓客戶透過連結支付每張發票或開啟自動付款，並選擇自動傳送每張發票或先審閱草稿。
您將學到的內容
- 在哪裡找到「月費合約」（位於「財務」下），以及三種類型：工時額度、固定的每月服務範圍或預付金
- 如何設定工時額度：點選「新增月費合約」，選擇客戶，然後設定每個週期的工時和價格
- 超出和未使用的工時會怎麼處理：超出的工時會計入下一張發票，未使用的工時則可以到期作廢，或結轉到下一期
- 客戶會看到什麼：首張發票上的條款，以及客戶入口網站中的剩餘工時
- 如何從「發票」再到「經常性」分頁設定經常性發票，並以每月保養計畫等範本開始
- 如何選擇發票的傳送頻率和客戶如何付款，以及要自動傳送每張發票，還是先審閱草稿
常見問題
Workspace369 中的月費合約是什麼？
月費合約會在每個週期，依約定內容向客戶請款：工時額度、固定的每月服務範圍，或預付金。您可以在「財務」下找到「月費合約」。
如何設定工時額度？
開啟「月費合約」，然後點選「新增月費合約」。工時額度會每月提供客戶固定的時數：選擇客戶，然後設定每個週期的工時和價格。超出的工時會計入下一張發票，未使用的工時則可以到期作廢，或結轉到下一期。
月費合約何時向客戶收款？
在客戶支付首張發票之前，不會收取任何款項。右側的預覽會顯示客戶看到的內容：首張發票上的條款，以及客戶入口網站中的剩餘工時。
如何設定經常性發票？
若要按排程開立固定金額，請開啟「發票」，再點選「經常性」分頁，然後從範本開始，例如每月保養計畫。在「重複」分頁中，選擇發票的傳送頻率（從每週到每年）以及結束時間。摘要會顯示後續發票的日期。確認無誤後，點選「啟動計畫」。
客戶如何支付經常性發票？
客戶可以透過連結支付每張發票，或在支付第一張發票時開啟自動付款。您可以自動傳送每張發票，也可以先審閱草稿：每份草稿會提前三天建立，並等候您處理。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會設定月費合約和經常性發票，讓您按排程向長期客戶請款。
開啟「財務」下的「月費合約」。月費合約會在每個週期依約定內容向客戶請款：工時額度、固定的每月服務範圍，或預付金。點選「新增月費合約」。工時額度會每月提供客戶固定的時數。選擇客戶，然後設定每個週期的工時和價格。超出的工時會計入下一張發票，未使用的工時則可以到期作廢，或結轉到下一期。右側顯示客戶看到的內容：首張發票上的條款，以及客戶入口網站中的剩餘工時。在客戶支付首張發票之前，不會收取任何款項。
若要按排程開立固定金額，請設定經常性發票。開啟「發票」，再點選「經常性」分頁。從範本開始，例如每月保養計畫。在「重複」分頁中，選擇發票的傳送頻率（從每週到每年）以及結束時間。客戶可以透過連結支付每張發票，或在支付第一張發票時開啟自動付款。每張發票可以自動傳送，也可以先審閱草稿。每份草稿會提前三天建立，並等候您處理。摘要會顯示後續發票的日期。確認無誤後，點選「啟動計畫」。以上就是月費合約和經常性發票的介紹。在下一部影片中，我們會傳送合約供電子簽名。
