QuickBooks لإدارة العملاء: أين يعمل وأين يتوقف
QuickBooks لإدارة العملاء: يحتفظ بسجلات العملاء للفوترة، ولكن إدارة العملاء تحتاج أيضًا إلى الاتصال والمشاريع والبوابة والمتابعة.
بواسطة سيمون دزياك، مؤسس، Workspace369 · لينكد إن
يمكن لـ QuickBooks الاحتفاظ بقائمة عملائك، ولكنه ليس برنامج إدارة عملاء: فهو يتتبع ما يدين به العميل، وليس المحادثة أو العمل أو الملفات.
تصل كل شركة خدمات إلى نفس اللحظة: قائمة العملاء موجودة في QuickBooks لأن هذا هو المكان الذي يتم فيه إرسال الفواتير، ويطلب شخص ما سبب عدم قدرة "نظام إدارة علاقات العملاء" على عرض آخر محادثة أو المشروع المفتوح أو الملف الذي أرسله العميل في مارس.
لا يمكن ذلك، لأن QuickBooks أداة محاسبة. سجل العميل الخاص بها موجود للفوترة وإعداد التقارير — وليس لإدارة العلاقة.
ماذا يوجد بالداخل؟
إجابة سريعةما الذي يتتبعه QuickBooks فعليًا لكل عميلما الذي تحتاجه إدارة العملاء ولا توفره أدوات المحاسبةالإعداد العمليالتوصية النهائية
إجابة سريعة
تحتفظ QuickBooks بسجلات العملاء للفواتير والمحاسبة، ولكنها ليست برنامج إدارة العملاءلا توجد صناديق وارد مشتركة، ولا سجلات اتصالات، ولا مشاريع، ولا بوابة عملاء، ولا أتمتة للمتابعة. إدارة العملاء تعني المحادثة والعمل والأموال المرتبطة بسجل واحد - وهذا ما توفره أنظمة إدارة أعمال العملاء مثل Workspace369، مع خطط تبدأ من 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد.
ما الذي يتتبعه QuickBooks فعليًا لكل عميل
تم بناء سجل عميل QuickBooks لدفتر الأستاذ: تفاصيل الاتصال، وعناوين الفوترة والشحن، والأرصدة المفتوحة، وسجل المعاملات — الفواتير والمدفوعات والتقديرات ومذكرات الائتمان. للمحاسبة، هذا صحيح تمامًا. لإدارة العلاقة، ينقصها كل شيء تقريبًا: سلسلة البريد الإلكتروني من الأسبوع الماضي، والرسالة النصية القصيرة حول تغيير الجدول، وحالة المشروع، والاقتراح الموقع، والملف الذي قاموا بتحميله.
ما الذي تحتاجه إدارة العملاء ولا توفره أدوات المحاسبة
- صندوق وارد حيث يتم إرفاق البريد الإلكتروني بسجل العميل في كل خطة، مع الرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي وصندوق الوارد المشترك للفريق من Voyager وملخصات المكالمات بالذكاء الاصطناعي من Specialist
- مشاريع ومهام تنقل العمل من الطلب إلى التسليم
- بوابة عملاء يرى فيها العميل الحالة والملفات والفواتير دون الحاجة للسؤال
- أتمتة المتابعة حتى لا ينتظر أي عميل الذاكرة
- إعداد تقارير يوضح قيمة كل عميل، وليس فقط ما كان يدين به
الإعداد العملي
الانقسام النظيف: أداة المحاسبة تتولى دفتر الأستاذ العام والضرائب؛ نظام أعمال العملاء يتولى العلاقة — وفواتيره وخطط الدفع وتقاريره تغطي الفوترة اليومية المواجهة للعملاء. في Workspace369، كل فاتورة وتذكير ودفع يقع على نفس السجل مثل المحادثة والعمل، لذا فإن الإجابة على "ما هو وضعنا مع هذا العميل؟" هي صفحة واحدة، وليس ثلاثة تطبيقات. سجلات العملاء والمشاريع وبوابة العملاء والفواتير والتقارير موجودة في كل خطة بسعر يبدأ من 29 دولارًا شهريًا؛ البريد الوارد المشترك والرسائل النصية والمكالمات تبدأ مع Voyager (74 دولارًا شهريًا)، وخطط الدفع وربحية العميل مع Specialist (149 دولارًا شهريًا).
الـ مركز برامج إدارة العملاء يغطي السجل الكامل، و مقارنة QuickBooks يمشي جنبًا إلى جنب، و دليل إدارة علاقات العملاء للمحاسبة السحابية يرسم التداخل.
التوصية النهائية
احتفظ بـ QuickBooks للكتب. قم بإدارة علاقة العميل في نظام مصمم لها — سجل واحد مع المحادثة والعمل والفوترة المرفقة. ابدأ بـ مركز برامج إدارة العملاء لمعرفة الحلقة.
قم بإدارة متابعة العملاء في مساحة عمل واحدة.
CRM، صندوق وارد، صوت، فواتير، مدفوعات، مشاريع، ملفات، ذكاء اصطناعي، وأتمتة سير العمل — متصلة بدلاً من تصديرها.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.