نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مقابل إدارة المشاريع: أين يتوقف كل منهما.

ماذا يمتلك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) هو نظام السجل للعلاقة:

• ملفات تعريف العملاء والشركات، جهات الاتصال، الملاحظات، مصادر العملاء المحتملين
• سجل الاتصالات — البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، المكالمات، الاجتماعات
• الطلبات والاستلام وما طلبه العميل
• العروض والفواتير والمدفوعات وحالة الحساب

متى يكون برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) وحده كافيًا

إذا كان العمل الذي تبيعه قصيرًا أو بسيطًا أو متكررًا، فإن العلاقة هي الجزء الصعب والتسليم يدير نفسه إلى حد كبير. ابدأ بنظام إدارة علاقات العملاء عندما:

• مشكلة إيراداتك هي المتابعة — العملاء المحتملون يبردون والعملاء السابقون لا يسمعون منك أبدًا
• تستغرق الوظائف ساعات أو أيامًا، وليس أشهرًا، لذا فإن قائمة المهام لكل عميل تغطي التسليم
• شخص واحد يمتلك كل عميل من المكالمة الأولى إلى الفاتورة المدفوعة
• تحتاج إلى خطوط المبيعات وسجل الاتصالات والفواتير في عرض واحد أكثر من حاجتك إلى الجداول الزمنية والتبعيات

منطقة التداخل: العمل على المشاريع مع العملاء

تعيش الوكالات والاستشاريون والمقاولون وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات والشركات المهنية في منطقة التداخل، حيث ينتمي كل مشروع إلى عميل ويتوقع كل عميل التسليم. في هذه المنطقة، لا تظل الأسئلة أبدًا على جانب واحد من الخط. "أين مشروعي؟" هو سؤال إدارة علاقات العملاء حول حقيقة إدارة المشروع. "هل يمكننا إضافة هذا إلى النطاق؟" هو سؤال تسليم مرفق بعرض تقديمي وفاتورة. تقع بوابة العميل بالضبط على الخط الفاصل: يرى العميل التقدم والملفات والموافقات والفواتير في مكان واحد، ويتوقف فريقك عن إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحالة.

كيفية اتخاذ القرار في تمريرة واحدة

أجب عن هذه الأسئلة الخمسة بصدق وسيتم اتخاذ القرار بنفسه:

• هل تفقد العملاء المحتملين والمتابعات؟ هذه مشكلة نظام إدارة علاقات العملاء - ابدأ هناك.
• هل تفقد المواعيد النهائية وتفقد تتبع من يفعل ماذا؟ هذه مشكلة مشروع - ابدأ هناك.
• هل تفقد كليهما، وتعيد كتابة تفاصيل العميل بين الأدوات؟ أنت بحاجة إلى ربط الجانبين، وليس تكديسهما.
• هل يتصل العملاء بالبريد الإلكتروني للحصول على الحالة والملفات والفواتير؟ أضف بوابة عميل إلى أي جانب تختاره - أو اختر مساحة عمل تحتوي بالفعل على واحدة.
• مقارنة التكلفة؟ أضف كلا الاشتراكين لكل مقعد بالإضافة إلى التكامل، وقارن ذلك بخطة واحدة ثابتة.