كيفية مراجعة متابعات عملائك في Workspace369
كيفية مراجعة متابعات عملائك في Workspace369. افتح «العملاء»، ثم «المتابعات»: تعرض القائمة العملاء الذين يحتاجون إليك اليوم، مع السبب وموعد الاستحقاق. يعرض «المالك: أنا» متابعاتك أنت؛ وبدّل إلى «الجميع» لترى متابعات الفريق كله. صفِّ حسب النوع، مثل دفعة متأخرة، أو عرض ينتظر التوقيع، أو رد مستحق عليك، أو تواصل للاطمئنان، أو زيارة في التقويم. انقر على عميل لترى متابعته التالية وسببها، ثم انقر على «صياغة بريد إلكتروني»: يكتب الرسالة نيابةً عنك من ملاحظاته وزياراته القادمة. اجعلها أقصر أو أكثر ودًّا، أو بدّل إلى رسالة نصية أو ملاحظات مكالمة، وأرسلها الآن أو في الوقت المقترح. وبالعودة إلى القائمة، أجّل متابعةً ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع، أو ضع عليها علامة الإنجاز عند اكتمالها.
ما ستتعلمه
- أين تجد «المتابعات» ضمن «العملاء»، وما تعرضه القائمة: العملاء الذين يحتاجون إليك اليوم، والسبب، وموعد الاستحقاق
- كيفية تبديل المالك من «أنا» إلى «الجميع» لرؤية متابعات الفريق كله
- كيفية التصفية حسب النوع، مثل دفعة متأخرة، أو عرض ينتظر التوقيع، أو رد مستحق عليك، أو تواصل للاطمئنان، أو زيارة في التقويم
- كيفية فتح المتابعة التالية لعميل، ومعرفة سبب استحقاقها، والنقر على «صياغة بريد إلكتروني» للحصول على رسالة مكتوبة من ملاحظاته وزياراته القادمة
- كيفية جعل المسودة أقصر أو أكثر ودًّا، أو التبديل إلى رسالة نصية أو ملاحظات مكالمة، ثم إرسالها الآن أو في الوقت المقترح
- كيفية تأجيل متابعة ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع، أو تحديدها كمنجزة
أسئلة شائعة
أين أجد متابعاتي في Workspace369؟
افتح «العملاء»، ثم «المتابعات». تعرض القائمة العملاء الذين يحتاجون إليك اليوم، مع السبب وموعد الاستحقاق. عندما يكون المالك «أنا»، ترى متابعاتك أنت؛ وبدّله إلى «الجميع» لترى متابعات الفريق كله.
ما أنواع المتابعات التي يمكنني التصفية حسبها؟
صفِّ القائمة حسب النوع: «متابعة الدفع» و«متابعة العرض» و«بانتظار ردّك» و«خطوة تهيئة» و«تواصل دوري» و«تجديد» و«مجدول». ويعرض الفيديو دفعة متأخرة، وعرضًا ينتظر التوقيع، وردًّا مستحقًّا عليك، وتواصلًا للاطمئنان، وزيارة في التقويم.
كيف أصيغ بريدًا إلكترونيًا للمتابعة؟
انقر على عميل لترى متابعته التالية وسببها. ثم انقر على «صياغة بريد إلكتروني»: يكتب الذكاء الاصطناعي الرسالة نيابةً عنك، مع موضوع ونص، من ملاحظاته وزياراته القادمة. اجعلها أقصر أو أكثر ودًّا، أو بدّل إلى رسالة نصية أو ملاحظات مكالمة.
هل أراجع المسودة قبل إرسالها؟
نعم. «صياغة بريد إلكتروني» يكتب المسودة فقط. لا يُرسل أي شيء حتى تنقر على «إرسال»: أرسلها الآن، أو في الوقت المقترح الذي يعرضه الزر.
كيف أؤجّل متابعة أو أحدّدها كمنجزة؟
بالعودة إلى القائمة، أجّل متابعةً ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع، أو اختر تاريخًا. وعند اكتمالها، ضع عليها علامة الإنجاز عبر «تحديد كمنجزة».
النص الكامل
مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنراجع متابعاتك، حتى يسمع منك كل عميل في الوقت المناسب.
افتح «العملاء»، ثم «المتابعات». تعرض القائمة العملاء الذين يحتاجون إليك اليوم، مع السبب، وموعد الاستحقاق. هذه متابعاتك أنت. بدّل المالك إلى «الجميع» لترى متابعات الفريق كله. وصفِّ حسب النوع: دفعة متأخرة، أو عرض ينتظر التوقيع، أو رد مستحق عليك، أو تواصل للاطمئنان، أو زيارة في التقويم.
انقر على عميل لترى متابعته التالية، وسببها. ثم انقر على «صياغة بريد إلكتروني». يكتب الرسالة نيابةً عنك، من ملاحظاته وزياراته القادمة. اجعلها أقصر أو أكثر ودًّا، أو بدّل إلى رسالة نصية أو ملاحظات مكالمة. أرسلها الآن، أو في الوقت المقترح.
بالعودة إلى القائمة، أجّل متابعةً ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع. أو عند اكتمالها، ضع عليها علامة الإنجاز. وهكذا تكون قد راجعت متابعاتك. ستجد جميع الدروس في قائمة التشغيل الخاصة بنا.
شاهد أين يتناسب Workspace369 في سير عمل عملائك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
