كيفية إرسال عرض أسعار والحصول على الدفع في Workspace369

مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سننتقل من عرض الأسعار إلى فاتورة مدفوعة: سننشئ عرض أسعار لـ Nina، ونرسله، وندعها تقبله، ثم نحوّله إلى فاتورة، ونحددها كمدفوعة.

لنبدأ بعرض أسعار. ضمن «المالية»، انقر على «المقترحات». هنا تجد كل عروض أسعارك، ووضع كل واحد منها. انقر على «عرض أسعار جديد» وابدأ بعرض فارغ. تُفتح مسودتك على الفور، وتُحفظ أثناء عملك. انقر على العنوان في الغلاف وأعطه اسمًا. ثم اختر لمن هو. ابحث عن Nina واخترها. تُملأ بيانات الاتصال الخاصة بها نيابةً عنك. والآن أضف خدماتك من كتالوج المنتجات. هذه باقة الطلاء السيراميكي، وهذا تنظيف داخلي شامل. يمكنك تقديم إضافات أيضًا. أضف غسيل الصيانة، وحدده كاختياري، لتقرر Nina بنفسها. تتحدث الضريبة والإجمالي أثناء عملك.

ثم اختر مظهرًا. في تبويب «التصميم»، اختر سمة. سأختار سمة Bold، مع لون تمييز رمادي فحمي. وفي تبويب «الإعدادات»، فعّل «اشتراط التوقيع» لتوقّع Nina عند القبول.

عندما يصبح جاهزًا، انقر على «إرسال عرض الأسعار». يمكنك إرساله بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية. تتلقى Nina رابطًا إلى عرض الأسعار. ولا تحتاج إلى حساب أو كلمة مرور.

هذا ما تراه Nina عندما تفتح الرابط: عرض أسعارك، بكل خدمة وكل سعر. وبجانب الإضافة الاختيارية مربع اختيار، لتقرر ما إذا كانت ستضيفها. وعندما تكون جاهزة، تنقر على «قبول عرض الأسعار» وتوقّع وتؤكد. انتهى الأمر. ويصلك إشعار فور قبولها.

بالعودة إلى Workspace369، يظهر عرض الأسعار الآن بحالة «مقبول». لإصدار فاتورة لها، انقر على «تحويل إلى فاتورة». ينتقل كل شيء كما هو: العميل والخدمات والأسعار، فلا حاجة إلى إعادة كتابة أي شيء.

لإرسال الفاتورة، افتح قائمة «الفواتير». افتح القائمة بجانب فاتورتها. يمكنك إرسالها بالبريد الإلكتروني أو برسالة نصية. تُكتب رسالة البريد الإلكتروني نيابةً عنك، مع رابط لعرض الفاتورة، وملف PDF مرفق. انقر على «إرسال البريد الإلكتروني»، وستكون في طريقها.

إذا كنت قد ربطت Stripe، يمكن لـ Nina الدفع عبر الإنترنت ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، وتُحدَّد الفاتورة كمدفوعة نيابةً عنك تلقائيًا. وإذا دفعت نقدًا أو بشيك، فحدّدها بنفسك. افتح القائمة بجانب فاتورتها واختر «تحديد كمدفوعة». اختر طريقة دفعها، وتحقق من المبلغ، واحفظ الدفعة. تظهر فاتورتها الآن بحالة «مدفوعة». وهذه هي الرحلة كاملة، من عرض الأسعار إلى الدفع. في الفيديو التالي، سنتعمق أكثر في عروض الأسعار.