Software für Rechnungsstellung über Kundenportal für Dienstleistungsunternehmen
Ein Leitfaden zur Auswahl von Kundenportal-Rechnungssoftware, die Abrechnung, Zahlungen, Dateien, Nachrichten, Anfragen, Projekte und Kundengeschichte verbindet.
Von Simon Dziak, Gründer, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 veröffentlicht diese Anleitung und ist eine der diskutierten Optionen. Dies ist ein dokumentationsbasierter Vergleich, keine unabhängige Rangliste oder ein Praxistest.
Kundenportal-Rechnungssoftware sollte es Kunden ermöglichen, das richtige Dokument zu finden, zu verstehen, was sie schulden, und über das vorgesehene Konto oder den Link zu bezahlen. Beginnen Sie mit der Überprüfung dieser drei Aktionen: ein öffentlicher Rechnungslink, ein authentifiziertes Abrechnungsportal, und ein gemeinsamer Projektarbeitsbereich bieten unterschiedliche Zugriffsarten.
Video-Überblick
Ansehen: das beste CRM mit Kundenportal und Rechnungsstellung im Ranking
Sechs CRMs mit Kundenportal und Rechnungsstellung im Ranking, bewertet nach dem Portal, das Kunden sehen, den Rechnungen, die sie bezahlen, und dem CRM hinter beidem, mit Preisen, die auf der Seite jedes Anbieters geprüft wurden, und Workspace369 in der echten App gezeigt.
Kapitel
- 0:00Einführung
- 0:13Portal, Rechnungen und CRM als ein System
- 0:25#1 Workspace369 (insgesamt die beste Wahl)
- 1:16Workspace369-Preis
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Komplettes Ranking und kostenlose Testversion
Vollständiges Transkript lesen
Sie suchen ein CRM mit Kundenportal und Rechnungsstellung? Wir haben 6 Tools verglichen: das Portal, das Ihre Kunden sehen, die Rechnungen, die sie bezahlen, und das CRM hinter beidem. Hier ist unser Ranking.
Portal, Rechnungen und CRM sollten ein einziges System sein: Wenn Sie ein Angebot oder eine Rechnung verschicken, liegt das Dokument bereits im Portal Ihres Kunden, ohne dass Sie etwas übertragen müssen.
Platz 1: Workspace369. Kunden melden sich mit einem Einmalcode, der an ihre E-Mail-Adresse gesendet wird, in ihrem Portal an. Es gibt also kein Passwort, das sie sich merken müssen.
Sie sehen zuerst, was ihre Aufmerksamkeit braucht, etwa ein Angebot zur Prüfung, dann ihre Rechnungen, mit allem, was offen und was überfällig ist.
Rechnungen werden vom selben Ort aus verschickt. Kunden bezahlen per Karte. Wiederkehrende Rechnungen werden automatisch verschickt, und Kunden können die automatische Zahlung aktivieren, wenn sie die erste bezahlen.
Dahinter steht Ihr CRM: Jeder Kunde hat eine einzige Kundenakte, mit seinen Rechnungen, Angeboten, Projekten, Dateien und Notizen.
Auch Angebote werden von dort aus verschickt. Kunden unterschreiben online ohne Konto, und mit einem Klick wird ein angenommenes Angebot zur Rechnung.
Und Verträge gehen zur E-Signatur raus, mit Unterschriftsreihenfolge, und alle erhalten eine versiegelte, unterschriebene Kopie.
Portal und Rechnungsstellung sind in jedem Plan enthalten, ab 29 $ pro Monat, und die Kunden, die Sie einladen, belegen keinen Teamplatz.
Platz 2: SuiteDash. Es beginnt bei 19 $ pro Monat mit unbegrenzten White-Label-Portalen, aber Angebote gibt es ab Thrive für 49 $, und die meisten Zusatzmodule, Power-Ups genannt, kosten jeweils 40 bis 50 $ pro Monat.
Platz 3: HoneyBook. Das Portal ist auf die Buchung ausgerichtet: Angebot, Vertrag und Zahlung. Die Preise sind 2025 gestiegen, und Starter kostet jetzt 36 $ pro Monat. Starter erlaubt 2 Live-Lead-Formulare, Essentials endet bei 2 Teammitgliedern, und SMS sind ein Add-on für 8 $.
Platz 4: Plutio. Der Core-Plan für 19 $ ist auf 9 aktive Kunden begrenzt. Für unbegrenzt viele Kunden brauchen Sie Pro, für 49 $ pro Monat.
Platz 5: Agiled. Der Starter-Plan für 29 $ ist auf 100 Rechnungen und 25 Angebote und Verträge begrenzt, ohne Automatisierungen. Unbegrenzt viele Rechnungen gibt es ab Pro, für 69 $ pro Monat.
Platz 6: Zoho. Laut dem eigenen Leitfaden von Zoho wickelt sein CRM Zahlungen nicht direkt ab: Rechnungsstellung und Zahlungen laufen über eine separate App, Zoho Invoice oder Zoho Books. Und Portale sind in der Standard-Edition des CRM für 20 $ nicht enthalten.
Hier also das komplette Ranking. Platz 1: Workspace369, insgesamt die beste Wahl. Danach SuiteDash für White-Label-Portale, HoneyBook für Buchungen, Plutio für eine Handvoll Kunden, Agiled für wachsende Agenturen und Zoho für Teams, die bereits Zoho nutzen.
Wenn Sie möchten, dass Portal, Rechnungen und CRM ein einziges System sind, ist Workspace369 unsere Wahl. Testen Sie es 14 Tage lang kostenlos, und unser Team hilft Ihnen bei der Einrichtung.
Was ist enthalten?
Welche Rechnungsplattformen bieten kundenorientierten Zugriff?Was sollte der Kunde tun können?Öffentliche Zahlungslinks und Portalplätze sind unterschiedlichHalten Sie die Arbeit des Teams mit der Rechnung verbundenWas erfordert immer noch einen Menschen oder ein anderes System?Wählen Sie aus der tatsächlichen Aufgabe des Kunden
Welche Rechnungsplattformen bieten kundenorientierten Zugriff?
Der folgende Vergleich wurde am 21. Oktober 2026 mit der verlinkten offiziellen Dokumentation abgeglichen. Er beschreibt dokumentierte Zugriffsmuster; Zahlungsmethoden, geografische Verfügbarkeit und Abonnementgrenzen müssen noch für Ihre Konfiguration überprüft werden.
| Option | Zugang und Dokumente | Zahlungs-Workflow | Was vor dem Kauf zu überprüfen ist |
|---|---|---|---|
| Zoho Invoice Kundenportal | Eingeladene Kunden können Kostenvoranschläge und Rechnungen über ein Portal abrufen | Kunden können online bezahlen, wenn das Unternehmen ein unterstütztes Gateway konfiguriert | Gateway-Verfügbarkeit, Kundenkontakte und welche Anhänge sichtbar sind |
| FreshBooks-Kundenkonten | Kunden können Rechnungen und Kostenvoranschläge in ihrem Konto speichern und erneut aufrufen | Online-Zahlung und gespeicherte Zahlungsdetails hängen von der Rechnungsstellung ab | Abrechnungsfähige Kundenlimits, Angebotszugriff und Zahlungsoptionen in Ihrem Land |
| Workspace369 | Ein privates, gebrandetes Kundenportal auf jedem Plan zeigt jedem Kunden seine Projekte, Aufgabenlisten, Kommentare und Rechnungen, zusammen mit öffentlichen Angebots- und Rechnungslinks | Öffentliche Rechnungslinks ermöglichen es Kunden, ohne Konto anzuzeigen und zu bezahlen | Welche Datensätze sieht der Kunde im Portal und welche Teammitglieder benötigen kostenpflichtige Plätze |
Dies sind unterschiedliche Ansätze, keine Rangfolge von der besten zur schlechtesten. Ein Kunde, der nur bezahlen muss, bevorzugt möglicherweise einen direkten Link. Ein Kunde, der mehrere Dokumente prüft, benötigt möglicherweise einen dauerhaften authentifizierten Zugriff. Testen Sie diesen Unterschied mit einem externen Konto, anstatt sich auf die Ansicht des Teams zu verlassen.
Was sollte der Kunde tun können?
Verwenden Sie ein fiktives Projekt mit einem genehmigten Angebot, einem unterstützenden Dokument und einer Rechnung. Bitten Sie einen Kollegen mit Kundenzugriff, den Umfang zu finden, den Saldo zu erklären, die beabsichtigte Datei zu öffnen und den Zahlungsschritt zu erreichen. Leisten Sie für diese Bewertung keine tatsächliche Zahlung.
Überprüfen Sie dann, ob ein zweiter Kunde die Aufzeichnungen des ersten Kunden nicht sehen kann. Widerrufen Sie einen freigegebenen Link oder entfernen Sie den Zugriff und überprüfen Sie das Ergebnis. Dateiberechtigungen, Rechnungszugriff und Projektsichtbarkeit können separate Steuerelemente sein; das Bestehen eines Tests beweist nicht, dass die anderen funktionieren.
Öffentliche Zahlungslinks und Portalplätze sind unterschiedlich
Workspace369s veröffentlichte Planmatrix listet öffentliche Rechnungs- und Zahlungslinks in jedem Plan, sodass ein Empfänger eine Rechnung anzeigen und bezahlen kann, ohne ein Konto zu haben. Jeder Plan beinhaltet auch ein privates, gebrandetes Kundenportal, in dem jeder Kunde seine Projekte, Aufgabenboards, Kommentare und Rechnungen zur Ansicht und Bezahlung einsehen kann.
Monatliche USD-Abonnements beinhalten einen Mitgliedsplatz auf Cadet für 29 $, zwei auf Voyager für 74 $ und zehn auf Specialist für 149 $. Zusätzliche Mitgliedsplätze kosten ab Voyager 10 $ pro Monat. Anfragetracking ist in jedem Plan enthalten; Online-Buchung und Zahlungspläne beginnen bei Specialist. Bestätigen Sie das Zugriffsmodell, bevor Sie Kunden als Workspace-Mitglieder einladen.
Halten Sie die Arbeit des Teams mit der Rechnung verbunden
Eine nützliche Abrechnungsaufzeichnung beantwortet, wer die Arbeit angefordert hat, was genehmigt wurde, wer für die Auslieferung verantwortlich ist und welcher Saldo verbleibt. Bewerten Sie in Workspace369 Angebote, Rechnungen, Dateien und die Kundenakte als separate Schritte in diesem Workflow.
Beispiel: Eine Agentur erhält eine Anfrage für eine zusätzliche Landingpage. Der Account-Inhaber erfasst sie, bestätigt den neuen Umfang mit dem Kunden und überprüft die Rechnung, bevor er sie versendet. Ein Zahlungslink ist die letzte Kundenaktion; er sollte nicht stillschweigend den zusätzlichen Umfang genehmigen oder die Arbeit als abgeschlossen markieren.
Was erfordert immer noch einen Menschen oder ein anderes System?
Gehen Sie nicht davon aus, dass eine eingehende E-Mail automatisch zu einer deduplizierten Anfrage wird oder dass eine bezahlte Rechnung ein Projekt abschließt. Wiederkehrende Rechnungen und Honorare sind in jedem Plan enthalten, sodass eine monatliche Vereinbarung nach einem Zeitplan abgerechnet werden kann und Mahnungen automatisch nachverfolgen. Weisen Sie einen Verantwortlichen zu, der Umfangsänderungen, Ausnahmen und fehlgeschlagene Erinnerungen prüft, und fordern Sie eine End-to-End-Demonstration aller Automatisierungen an, von denen der Kauf abhängt.
Wählen Sie aus der tatsächlichen Aufgabe des Kunden
Wählen Sie ein Abrechnungsportal, wenn eine dauerhafte Rechnungshistorie die Hauptanforderung ist. Wählen Sie einen breiteren Arbeitsbereich, wenn das Team auch Kontext für Umfang, Lieferung und Kommunikation benötigt. Behalten Sie spezialisierte Tools für die Dokumentenunterzeichnung, Buchhaltung oder Dateilieferung bei, wenn sie eine Anforderung erfüllen, die der vorgeschlagene Ersatz nicht nachweisen kann.
Verwenden Sie die Workflow zur Anfragenerfassung zur Bewertung der Aufnahme, oder der Leitfaden zur Einrichtung der Serviceabrechnung zur Gestaltung von Genehmigungen und Erinnerungen. Erfassen Sie den erforderlichen Plan, manuelle Schritte und Zugriffsbeschränkungen, bevor Sie die Gesamtkosten vergleichen.
Kunden-Follow-up in einem Workspace durchführen.
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14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.