Microsoft 365 CRM: Optionen und Alternativen für Kundenarbeit
Microsoft 365 CRM: Vergleichen Sie Dynamics 365, Tabellenkalkulationen und Client-Work-CRMs für Teams, die Kundenakten benötigen, die mit Projekten, Posteingang und Rechnungen verknüpft sind.
Von Simon Dziak, Gründer, Workspace369 · LinkedIn
Teams auf Microsoft 365 stellen irgendwann die gleiche Frage: Wo lebt die Kundenakte?
Outlook verwaltet E-Mails, OneDrive verwaltet Dateien, Teams verwaltet Chat – aber keines davon ist ein CRM. Die Optionen sind Dynamics 365, eine Tabellenkalkulation oder ein CRM neben der Suite. Hier erfahren Sie, wie Sie wählen.
Was ist enthalten?
Schnelle AntwortDrei Möglichkeiten, CRM mit Microsoft 365 zu betreibenWo Dynamics 365 passt – und wo nichtWo die Tabellenkalkulation brichtWas ein CRM für Kundenarbeit hinzufügtEndgültige Empfehlung
Schnelle Antwort
Microsoft 365 hat kein leichtgewichtiges integriertes CRM. Dynamics 365 ist die Enterprise-Antwort – leistungsstark und schwerer, als die meisten Dienstleistungsteams benötigen. Ein Tabellenkalkulation funktioniert kurzzeitig für eine Handvoll Kunden. Ein Kundenarbeits-CRM wie Workspace369 hält den Datensatz mit Projekten, Posteingang, Rechnungen, Zahlungen und Berichten verbunden, ohne die Enterprise-Schicht.
Drei Möglichkeiten, CRM mit Microsoft 365 zu betreiben
| Ansatz | Am besten für | Wichtiger Kompromiss |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | Unternehmen mit Administratoren und komplexen CRM-Anforderungen | Implementierungs-, Lizenzierungs- und Administratorlast, bemessen für große Organisationen |
| Excel- oder Listen-Tabellenkalkulation | Eine Handvoll Kunden und strenge wöchentliche Disziplin | Keine gemeinsame Historie, kein Nachverfolgungssystem, keine Rechnungen oder Berichte |
| CRM für Kundenarbeit | Dienstleistungsteams, die den Datensatz mit Arbeit und Geld verbunden benötigen | Fügt eine Plattform hinzu – es sei denn, sie konsolidiert auch die umliegende Kundenarbeit |
Wo Dynamics 365 passt – und wo nicht
Dynamics 365 ist eine ernsthafte Plattform: Vertrieb, Service, Marketing, Field Service und tiefe Anpassung. Sie verdient ihren Platz in Organisationen mit einem CRM-Administrator und Enterprise-Prozessanforderungen.
Die meisten Dienstleistungsteams benötigen einen Bruchteil dieser Oberfläche – und keine der Implementierungen. Die Kosten sind real: Konfigurationsprojekte, Enterprise-Lizenzen pro Benutzer und ein administrativer Aufwand, der bei denselben Personen landet, die die Kundenarbeit erledigen.
Wo die Tabellenkalkulation bricht
Die Excel- oder Listen-Einrichtung ist der Standard-Erstversuch: ein Sheet, Spalten für Status und nächster Schritt, eine wöchentliche Überprüfung. Sie bricht bei gemeinsamer Historie, Nachverfolgung und allem jenseits der Kontaktphase – keine Anfragen, Projekte, Angebote, Rechnungen oder Erinnerungen. Die meisten Teams spüren es innerhalb ihrer ersten Dutzend aktiven Kunden.
Was ein CRM für Kundenarbeit hinzufügt
Ein CRM für Kundenarbeit hält den Datensatz nach dem Kontakt am Leben:
- Kunden- und Firmenprofile mit Notizen, Tags und Lead-Quellen
- Kommunikationsverlauf – E-Mail, SMS, Anrufe – in einem Posteingang
- Anfragen, Projekte, Dateien und Aufgaben neben dem Datensatz
- Angebote, Rechnungen, Zahlungen und Zahlungspläne
- Automatisierungen für Nachverfolgung und Erinnerungen
- Berichterstattung über Kundenwert, offene Rechnungen und Arbeitslast
Workspace369 führt dieses Modell aus. Microsoft 365-Mail kann heute per Weiterleitung hineingezogen werden, wobei eine Regel eine Kopie an Ihre Workspace-Adresse sendet (Ihr Administrator muss möglicherweise externe Weiterleitung zulassen), mit Versand über SMTP, wo Ihr Administrator dies aktiviert hat, und Ein-Klick- Microsoft 365 Verbindung ist in Kürze verfügbar.
Das CRM, Projekte, der E-Mail-Posteingang, Angebote, Rechnungen, Zahlungslinks und Berichte sind in jedem Plan ab 29 $/Monat enthalten. Der gemeinsame Posteingang, SMS und Anrufe beginnen mit Voyager (74 $/Monat, 2 Plätze), und Zahlungspläne mit Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze). Der Preisseite listet jeden Plan auf.
Endgültige Empfehlung
Wählen Sie Dynamics 365 nur, wenn Sie die Administrator-Kapazität für eine Enterprise-Plattform haben. Verwenden Sie die Tabelle, solange sie ehrlich hält. Wählen Sie ein CRM für Kundenarbeit, wenn der Datensatz Lieferung, Kommunikation und Abrechnung neben Microsoft 365 tragen muss.
Überprüfen Sie die Agentur CRM-Software-Hub für das Betriebsmodell, oder beginnen Sie mit Was ist ein CRM im Lernzentrum.
Kunden-Follow-up in einem Workspace durchführen.
CRM, Inbox, Voice, Rechnungen, Zahlungen, Projekte, Dateien, KI und Workflow-Automatisierungen – verbunden statt exportiert.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.