März und April 2026: ein neuer Angebots-Builder, Intake-Formulare und Projektrentabilität

Erstellen Sie mehrere Intake-Formulare, jedes mit eigenem Design und Nachverfolgung

Erstellen Sie mehr als ein öffentliches Anfrageformular für Ihr Unternehmen. Jedes Formular hat eigene Felder, Design, Dankesschritt und Benachrichtigungen sowie Spam-Schutz. Teilen Sie einen Link oder betten Sie ein Formular auf Ihrer eigenen Website ein, und jede Einreichung kommt in Anfragen an, bereit, zu einem Kunden zu werden.

Auch von externen Anbietern gehostete Formulare können Leads übermitteln: Die Einstellungen für Anfragen verfügen über eine Inbound-API mit Schlüsseln und Feldzuordnung. Ein neuer Lead kann auch einen Workflow starten, z. B. eine Willkommens-E-Mail oder eine Aufgabe für Sie.

• Mehrere Formulare, jedes mit eigenem Design und Benachrichtigungen
• Link teilen oder auf Ihrer Website einbetten
• Inbound-API mit Schlüsseln und Feldzuordnung

Wo Sie es finden

1. Anfragen
2. Formulare; Einstellungen
3. Anfragen

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Kunden-Intake-FormulareLeads von Ihrer Website Tutorial

Ein visueller Angebots-Builder mit Themen, Anzahlungen und Nachverfolgung

Erstellen Sie ein Angebot als Seite, die Ihr Kunde durchscrollt: ein Umschlag, Text, Bilder, eine Zeitleiste, Bedingungen und Posten, die Sie aus Ihrem Katalog auswählen. Wählen Sie ein Design und Farben, beginnen Sie mit einer gespeicherten Vorlage und schauen Sie sich frühere Versionen im Versionsverlauf an.

Anzahlung bei Annahme durch den Kunden einziehen und sehen, wann er das Angebot öffnet und damit interagiert. Ein angenommenes Angebot wird mit einem Schritt in eine Rechnung umgewandelt.

• Deckblatt, Bilder, Zeitleiste, Bedingungen und Katalogpositionen
• Designs, gespeicherte Vorlagen und Versionshistorie
• Anzahlung bei Annahme und Engagement-Tracking

Wo Sie es finden

1. Vorschläge in der Seitenleiste
2. Neuer Vorschlag

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AngeboteAngebotssoftwareAngebots-Tutorial

Sehen Sie, was jedes Projekt einbringt und wer Ihnen Geld schuldet, und wie spät es ist

Die Rentabilität von Aufträgen zeigt Umsatz, Kosten und Marge für jedes Projekt, basierend auf Ihren Rechnungen, Ausgaben und erfassten Zeiten. Die Kundentrentabilität macht dasselbe für jeden Kunden, sodass Sie sehen können, welche Arbeit und welche Kunden sich lohnen.

AR gruppiert überfällige Rechnungen nach deren Überfälligkeit, damit Sie wissen, wen Sie zuerst verfolgen müssen, und Sie können eine Zahlungserinnerung aus dem Bericht senden.

• Marge pro Projekt und pro Kunde
• Unbezahlte Rechnungen, gruppiert nach Überfälligkeit

Wo Sie es finden

1. Buchhaltung
2. Berichte

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Spezialist und höher

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BuchhaltungSoftware für Projektrentabilität

Texte, Anrufe und Voicemail neben Ihrer E-Mail, mit Weiterleitung und Analysen

E-Mails, SMS und Anrufe landen in einem Posteingang, zugeordnet dem Kunden, zu dem sie gehören. E-Mails kommen über Ihre Workspace-Adresse oder ein verbundenes Postfach an und funktionieren für jeden Plan. Ab Voyager können Sie Anrufe auf Web und Mobil abwickeln, von einem Kunden aus wählen, Voicemails abhören und Ihr Anrufvolumen und Ihre Ergebnisse in Anrufanalysen verfolgen.

Ab Specialist können Sie einen Teamkollegen einladen, bevor Sie einen Live-Anruf übertragen, in eine Dreierkonferenz zusammenführen, damit der Anrufer nie unterbrochen wird, und Telefonmenüs, Anrufgruppen und Weiterleitungen nach Geschäftszeiten einrichten.

• Texte und Anrufe von Voyager, E-Mail in jedem Plan
• Teammitglied einladen, bevor ein Anruf übertragen wird
• Telefonmenüs, Anrufgruppen und Weiterleitung nach Geschäftszeiten vom Spezialisten

Wo Sie es finden

1. Inbox in der Seitenleiste

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Voyager und höher

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Posteingang und KommunikationTelefonmenüs und WeiterleitungAnruf- und Voicemail-Tutorial

Bringen Sie Workspace AI mit einer Wissensdatenbank Ihr Unternehmen bei

Fügen Sie Ihre Preise, Richtlinien, Verfahren, Teamregeln und FAQs als Einträge in die Wissensdatenbank ein, sortiert nach Kategorien. Workspace AI sucht sie bei der Beantwortung nach, sodass die Antworten widerspiegeln, wie Ihr Unternehmen tatsächlich arbeitet.

Die Suche findet Einträge nach Bedeutung, nicht nur nach exakten Wörtern. Wie viel Wissenssuche Sie erhalten, hängt von der KI-Stufe Ihres Plans ab.

Wo Sie es finden

1. Einstellungen
2. Wissensdatenbank

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Workspace AIWorkspace AI-Tutorial

Ein neu gestalteter Katalog für Produkte und Dienstleistungen

Produkte, Dienstleistungen und Pakete befinden sich jetzt in einem übersichtlicheren Katalog mit Listen- und Kartenansichten, Status-Tabs, Filtern und gespeicherten Ansichten. Jeder Artikel hat eine eigene Seite für Preise, Bilder und Organisation, und eine Aktivitätszeitleiste zeichnet auf, was sich geändert hat.

Schreiben Sie eine Beschreibung selbst oder lassen Sie sie von der KI entwerfen und verfeinern. Cadet beinhaltet bis zu 20 Produkte und Dienstleistungen; Voyager und höher haben keine Begrenzung.

Wo Sie es finden

1. Produkte in der Seitenleiste

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Produkte und KatalogProdukttutorialProduktdokumentation

Schnellere Aufgaben-Boards: Filter-Chips, Suche und Kanban-Zoom

Die Aufgabenüberschrift verfügt über Filterchips und eine Suche, sodass Sie Status, zugewiesene Person, Tag und mehr kombinieren können, um die Ihnen vorliegende Arbeit zu finden.

Auf größeren Bildschirmen passt eine Zoom-Steuerung das Kanban-Board an, sodass mehr Spalten auf den Bildschirm passen.

Wo Sie es finden

1. Aufgaben in der Seitenleiste

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Agentur-ProjektmanagementAufgaben-Tutorial