CRM für PPC / Paid Ads Agenturen

CRM für PPC und Paid Ads Agenturen mit Scope-Management

Die Verwaltung von PPC-Konten erfordert die Trennung von Medienausgaben von Agenturmanagementgebühren. Wenn ein Kunde eine ungeplante Kampagne anfordert, muss die Agentur den neuen Umfang dokumentieren und entsprechend abrechnen. Workspace369 verwaltet die Agenturseite: Kundenakten, Angebote, Projektaufgaben und projektbasierte Rechnungsstellung. Dies ermöglicht es einem Account Manager, jede Anzeigenkontenanfrage vom ursprünglichen Angebot bis zur Endabrechnung zu erfassen und zu verfolgen, wobei die Agenturgebühren von den tatsächlichen Ausgaben der Werbeplattform und den Attributionsdaten getrennt gehalten werden. Durch die Aufrechterhaltung dieser klaren Trennung können Agenturen ihre Betriebskosten verfolgen und sicherstellen, dass die Gebühren für professionelle Dienstleistungen korrekt erfasst werden, ohne dass externe Metriken der Werbeplattform stören.

Kundedie Beziehung und der vereinbarte Brief
ArbeitAufgaben mit einer verantwortlichen Person
AbrechnungRechnungen und kommerzieller Kontext
Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt

Wichtige Fakten

CRM für PPC / Paid Ads Agenturen von Workspace369 deckt 9 Bereiche ab, darunter Kundenakten, Angebote, Projekte und Aufgaben.

Der Workflow läuft in 5 Schritten, von "Auftrag erfassen" bis "Verwaltungsgebühren in Rechnung stellen".

Workspace369 startet ab 29 US-Dollar/Monat für 1 Benutzer, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Benutzer, 500 GB Speicherplatz und 120.000 KI-Tokens pro Monat für 299 US-Dollar/Monat.

Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 10 US-Dollar und 100 GB zusätzlicher Speicherplatz kosten 15 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich einsehbar unter Workspace369 Preisübersicht.

Das Problem

Operative Reibungspunkte bei bezahlter Werbung

Leistungsumfangserweiterung

Kunden bitten oft um eine schnelle Anzeigengruppe, die sich ohne formelle Aufzeichnung zu einer Woche kreativer Arbeit entwickelt. Ohne ein Angebot zur Definition der neuen Verwaltungsgebühr verliert die Agentur abrechenbare Stunden. Die Dokumentation dieser Anfragen im Kundenkonto verhindert, dass das Team nicht abgerechnete Arbeit an ungeplanten Werbekampagnen leistet. Indem sichergestellt wird, dass ein Kundenbetreuer jede neue Anfrage protokolliert, kann die Agentur eine klare Historie von Umfangsänderungen pflegen. Diese systematische Dokumentation stellt sicher, dass alle Teammitglieder auf das vereinbarte abgestimmt sind, wodurch Missverständnisse reduziert und die Rentabilität der Agentur während geschäftiger Kampagnenperioden geschützt werden.

Abrechnungsverwirrung

Die Trennung von Verwaltungsgebühren und Medienausgaben ist ohne klare Rechnungsaufzeichnungen schwierig. Wenn die Agentur Dienstleistungen in Rechnung stellt, während die Plattform Ausgaben in Rechnung stellt, benötigt der Kunde eine eindeutige Aufzeichnung der Agenturkosten. Ungenaue Rechnungsstellung führt zu Zahlungsverzögerungen und Streitigkeiten über die tatsächlichen Kosten der PPC-Verwaltung. Die Erstellung separater Rechnungen für professionelle Dienstleistungen hilft zu klären, was der Kunde direkt an die Agentur schuldet. Diese Klarheit ist unerlässlich, um gesunde Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Buchhaltung der Agentur korrekt und unkompliziert bleibt.

Fragmentierte Briefings

Ad-Creative-Dateien und Targeting-Anweisungen gehen oft in E-Mail-Threads oder Chat-Apps verloren. Wenn der Start einer Kampagne von bestimmten Assets abhängt, verursachen fehlende Dateien Verzögerungen. Die Speicherung dieser Dateien im Projektbericht hilft dem Media Buyer, die erforderlichen Assets für den Aufbau der Kampagne zu finden. Diese Organisation reduziert die Zeit, die mit der Suche nach verstreuten Kommunikationsverläufen vor einem Start verbracht wird. Ein dediziertes Repository für Kampagnen-Assets stellt sicher, dass das Produktionsteam effizient arbeiten kann, ohne auf E-Mail-Antworten warten zu müssen.

Terminverzögerungen

Starttermine verschieben sich, weil Fristen für Aufgaben für das Account-Team oder den Kunden nicht sichtbar sind. Ohne einen gemeinsamen Zeitplan für die kreative Produktion und technische Einrichtung kann die Agentur keine vorhersehbare Startkadenz aufrechterhalten. Die Verfolgung dieser Meilensteine in einem Projekt hilft jedem zu sehen, wann die interne Vorbereitung endet und wann die Mediengelder auf der externen Plattform zu starten sind. Diese Sichtbarkeit ermöglicht es Managern, Ressourcen effektiv zuzuweisen und Kunden über den Fortschritt zu informieren, ohne ständige Statusbesprechungen.

Das Produkt

Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.

01

Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen

Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.

Workspace369 Kundenprofil, das Historie, Dateien, Kommunikation und Rechnungen in einem Profil anzeigt
02

Jeder Kanal in einer Inbox

E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.

Workspace369 geteilte Inbox, die E-Mail-, SMS- und Anrufliste neben einem Kundenprofil anzeigt
03

Kundenarbeit, organisiert als Projekte

Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.

Workspace369 Projektboard, das Kundenarbeit in Phasen mit Verantwortlichen und Status organisiert anzeigt
04

Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen

Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.

Workspace369 Rechnungeneditor, der Posten, Zahlungsbedingungen und Kundendetails anzeigt

Arbeitsablauf

Verwaltung der außerplanmäßigen Kampagnenanfrage

01

Das Briefing aufzeichnen

Erstellen Sie eine Kundenakte für den Werbetreibenden, um Konto-IDs und die Kommunikationshistorie zu speichern. Erfassen Sie die spezifischen Anforderungen für die neue Kampagne im Briefing, um sicherzustellen, dass das Kreativteam die Ziele versteht, bevor die Arbeit beginnt.

02

Angebot für neuen Leistungsumfang

Senden Sie einen Vorschlag für die Out-of-Scope-Kampagne, um die Verwaltungsgebühr und die Leistungen zu bestätigen. Dies stellt sicher, dass der Werbetreibende die zusätzlichen Kosten anerkennt, bevor die Agentur Ressourcen für Keyword-Recherche oder Asset-Erstellung aufwendet.

03

Projekt-Aufgabenaufschlüsselung

Erstellen Sie ein Projekt basierend auf dem genehmigten Angebot und fügen Sie spezifische Aufgaben für Keyword-Recherche und kreative Produktion hinzu. Weisen Sie diese Aufgaben dem Media-Buying-Team zu, um den Fortschritt der Aufbauphase zu verfolgen, bevor die Kampagne live geht.

04

Datei- und Konversationsverwaltung

Anzeigen-Assets und Targeting-Konversationen direkt im Projekt-Datensatz hochladen. Dies hält die technischen Setup-Anweisungen mit den kreativen Dateien verknüpft und hilft, Fehler beim Hochladen auf die Werbeplattformen zu reduzieren.

05

Rechnungsverwaltungsgebühren

Erstellen Sie eine Rechnung für die Agentur-Servicegebühr, sobald der Kampagnenaufbau abgeschlossen ist. Dieser Datensatz bleibt getrennt von den Ausgaben der Werbeplattform und bietet dem Kunden eine klare Aufschlüsselung der professionellen Servicekosten für das Projekt.

Produktabdeckung

Kundenverwaltung für PPC / Paid Ads Agenturen

  • Das Kundenportal zeigt erfolgreich den neuen Kampagnenvorschlag an und verlangt vom Werbetreibenden, seine Genehmigung zu erfassen, bevor technische Aufgaben beginnen.
  • Die Verwaltungsgebührenrechnung wird als separater Datensatz vom Medienbudget erstellt, was die finanzielle Klarheit für den Buchhalter der Agentur und den Kunden gewährleistet.
  • Projekt-Aufgaben für die neue Kampagne werden zugewiesen und verfolgt, wobei alle kreativen Dateien an den Aufgaben-Datensatz angehängt werden, um sie für den Käufer leicht abrufbar zu machen.
Kundenakten
Angebote
Projekte und Aufgaben
Dateien
Gespräche
Terminplanung
Rechnungen
Kundenportal
Workflow-Automatisierungen

Geliebt im App Store

Bewertet von den Leuten, die ihre Kundenarbeit damit erledigen.

★★★★★
Endlich fühlt es sich ruhig an

Ich bin zwischen drei oder vier All-in-One-Tools hin- und hergesprungen und habe mich immer in einem Durcheinander von Tabs wiedergefunden. Dies ist das erste Tool, das sich ruhig anfühlt. Habe meine Kundenprojekte in zehn Minuten eingerichtet.

Justin R. · Alleingründer · App Store-Bewertung
★★★★★
Reibungslose Teameinführung

Wir haben es unserem achtköpfigen Team vorgestellt und die Einführung war schmerzlos – intuitiv und ausgefeilt. Ich würde mir mehr Integrationen wünschen, aber sie liefern weiter.

Samantha D. · Operations Lead · App Store-Bewertung
★★★★★
Stunden pro Woche zurückgewonnen

Ich habe separate Tools für Notizen, Aufgaben, Dokumente und Updates jongliert. Die Konsolidierung an einem Ort hat mir ehrlich gesagt jede Woche Stunden gespart. Der Support ist auch reaktionsschnell.

Alicia N. · Gründerin einer Agentur · App Store-Bewertung

Loslegen

Erleben Sie Workspace369 bei Ihrer eigenen Kundenarbeit.

Starten Sie eine kostenlose Testversion oder sprechen Sie mit dem Vertrieb – in jedem Fall sehen Sie den gesamten Ablauf: Posteingang, Projekte, Portal und Abrechnung.

FAQ

Bewertungsübung für Agentur-Workflows

Wie gehe ich mit Werbeausgaben um?

Behalten Sie Live-Medienbudgets in Ihren Werbeplattformen und verwalten Sie die Agenturseite in Workspace369: Verwaltungsgebührenangebote, Rechnungen, Zahlungslinks und Kundenmitteilungen. Separate Gebührenrechnungen halten Ausgaben und Servicekosten klar.

Wo passt ROAS-Tracking?

Attribution und ROAS verbleiben in Ihren Werbeplattformen und Analysetools. Workspace369 verfolgt die Agenturseite: Kundenprojekte, Dateien, Angebote, Rechnungen und ab Specialist die Projekt- und Kundenertragslage.

Was ist mit Kundenfreigaben?

Sie können das Kundenportal nutzen, um Angebote und Projektaktualisierungen zu teilen. Dies hilft dem Werbetreibenden, den Arbeitsumfang zu sehen und seine Absicht zu dokumentieren, bevor Sie die zusätzliche Kampagneneinrichtung in Rechnung stellen.

Ist Ressourcenplanung enthalten?

Workspace369 weist Projekte und Aufgaben mit Eigentümern und Fristen zu, verfolgt abrechenbare Zeit ab Voyager und berichtet über die Projektrentabilität ab Specialist. Für eine detaillierte Ressourcenplanung vergleichen Agenturen auch productive.io für die Teamkapazität.

Bereit, wenn Sie es sind

Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.

Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.