Kostenlose Angebotvorlage für Excel und Sheets.

Was in eine Kostenschätzung gehört

Ein Kostenvoranschlag teilt einem Kunden mit, was die Arbeit voraussichtlich kosten wird, bevor sie beginnt. Ein guter ist kurz, spezifisch und einfach zu genehmigen. Die obige Vorlage deckt die Hauptteile ab, und Sie sollten alles hinzufügen, was für den Auftrag spezifisch ist.

• Ihre Geschäftsdaten und der Name und die Kontaktdaten des Kunden.
• Eine Kostenvoranschlagsnummer und das Datum, an dem Sie ihn erstellt haben.
• Ein Gültigkeitsdatum, damit der Preis nicht ewig offen bleibt.
• Leistungspositionen, jede mit Beschreibung, Menge, Satz und Betrag.
• Annahmen und Ausschlüsse, z. B. was Sie nicht kalkuliert haben oder was der Kunde bereitstellen muss.
• Der geschätzte Gesamtbetrag, als Schätzung gekennzeichnet, und jede Anzahlung, die Sie verlangen werden.
• Wie man akzeptiert: eine Antwort, eine Unterschrift oder ein Button, mit dem nächsten Schritt erklärt.

Angebot, Kostenvoranschlag und Rechnung sind unterschiedliche Dokumente

Ein Kostenvoranschlag ist ein ungefährer Preis für noch nicht erfolgte Arbeiten, und die endgültige Zahl kann sich ändern, wenn der Umfang es tut. Ein Angebot nennt einen Festpreis für einen definierten Umfang. Eine Rechnung kommt später und fordert die Zahlung für gelieferte Arbeiten oder erreichte Meilensteine an.

Halten Sie sie getrennt. Ein Kostenvoranschlag ist keine Rechnung, daher sollte er niemals ein Fälligkeitsdatum enthalten, und die endgültige Rechnung sollte den vom Kunden genehmigten Umfang widerspiegeln. Wo die Arbeit gut definiert ist, ist ein Festpreisangebot oder ein Angebot oft klarer als ein Kostenvoranschlag.

Rechnung vs. Quittung · So schreiben Sie ein Angebot

Auswahl eines Gültigkeitsdatums

Preise steigen, Zeitpläne füllen sich und Umfänge verschieben sich, daher sollte jeder Kostenvoranschlag verfallen. Vierzehn bis dreißig Tage sind ein übliches Zeitfenster für Dienstleistungen. Verwenden Sie ein kürzeres, wenn sich Ihre Kosten schnell ändern oder Ihr Kalender knapp ist, und ein längeres für größere Projekte, bei denen der Kunde Zeit für die interne Genehmigung benötigt.

Wenn das Datum eintrifft, folgen Sie einmal nach: entweder verlängern Sie es schriftlich oder stellen Sie die Kostenschätzung zum aktuellen Preis neu aus.

Vom akzeptierten Angebot bis zur Anzahlung und Rechnung

Sobald der Kunde Ja sagt, wandeln Sie den Kostenvoranschlag in echte Verpflichtungen um. Bestätigen Sie den Umfang schriftlich, verlangen Sie die angegebene Anzahlung und planen Sie die folgenden Rechnungen.

• Erfassen Sie die Genehmigung mit Datum und wer sie genehmigt hat.
• Senden Sie eine Anzahlungsrechnung, die sich auf den akzeptierten Kostenvoranschlag bezieht.
• Rechnungsstellung des Saldos zu den vereinbarten Meilensteinen oder dem vereinbarten Datum.
• Wenn die Arbeit mehr kostet als geschätzt, informieren Sie den Kunden schriftlich und holen Sie die Genehmigung ein, bevor Sie fortfahren.

Kostenloser Rechnungsgenerator · Anzahlungsrechner · Leitfaden für Anzahlungsrechnungen

Angebote in Workspace369

In Workspace369 wird diese Aufgabe von Angeboten erledigt, auch Kostenvoranschläge genannt. Ein Kunde genehmigt das Angebot online, kann bei Annahme eine Anzahlung leisten, und das genehmigte Angebot wird in eine Rechnung umgewandelt. Anzahlungen bei Annahme und Zahlungslinks sind in jedem Plan enthalten.

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