Η διαδικασία διαχείρισης πελατών για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: 5 βήματα που κρατούν τους πελάτες

Γρήγορη απάντηση

Μια διαδικασία διαχείρισης πελατών είναι ο επαναλαμβανόμενος βρόχος πέντε βημάτων που εκτελεί μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών για κάθε πελάτη: εισαγωγή, ένταξη, παράδοση, τιμολόγηση και παρακολούθηση. Η διατήρηση αποφασίζεται στα βήματα 3 και 5 — ορατή παράδοση και προγραμματισμένη παρακολούθηση. Το Workspace369 εκτελεί και τα πέντε σε έναν χώρο εργασίας από 29 $/μήνα για μία θέση, κλιμακούμενο έως 50 θέσεις στο Enterprise. Φόρμες εισαγωγής, πύλη πελατών, τιμολόγια, επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και υπενθυμίσεις υπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα· τα κοινόχρηστα εισερχόμενα, τα μηνύματα κειμένου και οι κλήσεις ξεκινούν από το Voyager (74 $/μήνα, 2 θέσεις). Το σελίδα τιμολόγησης αναφέρει κάθε πρόγραμμα.

Βήμα 1: Εισερχόμενα — κάθε ερώτημα γίνεται ένα παρακολουθούμενο αίτημα

Καλό: κάθε ερώτηση — email, κλήση, SMS, φόρμα — προσγειώνεται σε ένα μέρος δίπλα στο εγγραφή πελάτη και λαμβάνει έναν ιδιοκτήτη μέσα σε ώρες, όχι ημέρες. Καταρρέει όταν: οι ερωτήσεις ζουν σε προσωπικά εισερχόμενα και η ταχύτερη απάντηση είναι όποιος έτυχε να τη δει πρώτος.

Βήμα 2: Onboarding — προσδοκίες ορίζονται την πρώτη ημέρα

Καλό: ο πελάτης υπογράφει, πληρώνει ή προγραμματίζει το πρώτο τιμολόγιο, στέλνει τα αρχεία του και αποκτά πρόσβαση στην πύλη τις πρώτες ημέρες — με τα επόμενα βήματα ορατά χωρίς κλήση έναρξης. Σπάει όταν: το onboarding είναι μια εβδομάδα «απλώς ελέγχουμε» email.

Βήμα 3: Παράδοση — πρόοδος που μπορεί να δει ο πελάτης

Καλό: η εργασία εκτελείται ως έργο με κατόχους και κατάσταση, και ο πελάτης παρακολουθεί αρχεία και εγκρίσεις σε μια πύλη αντί να ζητά ενημερώσεις. Σπάει όταν: ο μόνος τρόπος να μάθει κάτι ο πελάτης είναι να ρωτήσει, οπότε ρωτάει συνεχώς — ή σταματά να ρωτάει και αρχίζει να φεύγει.

Βήμα 4: Χρέωση — στο πρόγραμμα, ποτέ από μνήμης

Καλό: ορόσημα, αμοιβές και υπόλοιπα τιμολογούνται στην ώρα τους με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις για οτιδήποτε εκκρεμεί· τα έσοδα ανά πελάτη είναι ορατά χωρίς λογιστικό φύλλο. Στο Workspace369, επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και συμβόλαια και οι υπενθυμίσεις καθυστερημένης πληρωμής υπάρχουν σε κάθε πρόγραμμα. Διακοπή όταν: τα τιμολόγια αποστέλλονται αργά και πληρώνονται αργότερα, και κανείς δεν μπορεί να πει τι είναι εκκρεμές.

Βήμα 5: Παρακολούθηση — ο ρυθμός που οδηγεί στη διατήρηση

Καλό: δύο ημέρες μετά την παράδοση, μια επικοινωνία· δύο εβδομάδες αργότερα, μια ανασκόπηση· μετά μια προγραμματισμένη επόμενη επαφή. Εδώ προέρχονται οι επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι συστάσεις. Σπάει όταν: η παρακολούθηση εξαρτάται από τη μνήμη, που σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Αυτοματισμοί διατηρήστε αυτόν τον ρυθμό στο πρόγραμμα.

Εκτελέστε τη διαδικασία σε ένα μέρος

Πέντε βήματα, ένας κανόνας: κάθε βήμα ζει στο ίδιο σύστημα με την εγγραφή πελάτη, ή δεν ζει πουθενά. Το Κόμβος λογισμικού διαχείρισης πελατών καλύπτει την πλήρη διαδικασία, Workspace CRM δείχνει την εγγραφή στην οποία βασίζεται, και το Οδηγός καλύτερου λογισμικού διαχείρισης πελατών συγκρίνει τις επιλογές — τα σχέδια ξεκινούν από 29 $/μήνα για μία θέση.