Λογισμικό CRM λογιστικής στο cloud για εργασία πελάτη

Το λογισμικό λογιστικής στο cloud βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα χρήματα χωρίς να ζουν σε αρχεία επιτραπέζιου υπολογιστή. Αλλά οι επιχειρήσεις εργασίας πελάτη συχνά χρειάζονται περισσότερα από ένα λογιστικό βιβλίο.

Πρέπει να κατανοήσουν γιατί μετακινήθηκαν τα χρήματα.

Ένα τιμολόγιο μπορεί να ανήκει σε έναν πελάτη, έργο, πρόταση, πάγιο ή σχέδιο πληρωμής. Ένα έξοδο μπορεί να ανήκει σε ένα έργο, υπηρεσία, προμηθευτή, προϊόν ή ροή εργασίας παράδοσης. Εάν η λογιστική διαχωρίζεται από το CRM και τις λειτουργίες, η επιχείρηση καταλήγει να συμφιλιώνει την ιστορία χειροκίνητα. Το λειτουργία τιμολόγησης δείχνει πώς φαίνεται αυτή η σύνδεση όταν ο λογαριασμός φέρει το δικό του πλαίσιο.

Γρήγορη απάντηση

Το Workspace369 είναι ένα ισχυρό λογισμικό λογιστικής στο cloud με επιλογή CRM για μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, εγγραφές πελατών, έργα, αρχεία, εισερχόμενα, SMS, φωνή, AI, αυτοματισμούς και αναφορές συνδεδεμένα σε έναν χώρο εργασίας.

QuickBooks, Xero, και FreshBooks μπορεί να είναι ισχυρά εργαλεία με έμφαση στη λογιστική. Το Workspace369 είναι ισχυρότερο όταν η επιχείρηση θέλει το οικονομικό επίπεδο συνδεδεμένο με την εργασία των πελατών και τις καθημερινές λειτουργίες.

Τι διαχειρίζεται συνήθως το λογισμικό λογιστικής cloud

Τα παραδοσιακά εργαλεία λογιστικής στο cloud εστιάζουν στα οικονομικά:

• Τιμολόγια
• Πληρωμές
• Έξοδα
• Αναφορές
• Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
• Λογαριασμός
• Ροές εργασίας φόρων και λογιστή

Αυτές οι λειτουργίες έχουν σημασία. Αλλά οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι σύμβουλοι, οι εταιρείες και οι μεμονωμένοι χειριστές συχνά χρειάζονται επίσης το περιβάλλον πλαίσιο του πελάτη.

Γιατί το CRM ανήκει κοντά στη λογιστική

Τα οικονομικά της εργασίας πελάτη συνήθως εξαρτώνται από τα δεδομένα σχέσεων.

Η ομάδα χρειάζεται να γνωρίζει:

• Πελάτης ή έργο που προκάλεσε αυτό το τιμολόγιο;
• Τι εύρος ή πρόταση έγινε αποδεκτή;
• Τι αρχεία ή μηνύματα εξηγούν τον λογαριασμό;
• Ποια πληρωμή έχει καθυστερήσει;
• Ποια έξοδα ανήκουν στην εργασία;
• Τι παρακολούθηση οφείλεται;
• Ποιοι πελάτες είναι κερδοφόροι ή γίνονται ενοχλητικοί;

Όταν το CRM, η διαχείριση έργων, η τιμολόγηση, οι πληρωμές, τα έξοδα, τα αρχεία και η επικοινωνία είναι αποσυνδεδεμένα, η αναφορά γίνεται λιγότερο αξιόπιστη.

Workspace369 έναντι λογισμικού με έμφαση στη λογιστική

Για ορισμένες επιχειρήσεις, η καλύτερη λύση μπορεί να είναι και τα δύο: ένα επίσημο λογιστικό καθολικό συν το Workspace369 για το επίπεδο λειτουργίας της εργασίας με πελάτες. Για άλλες, το Workspace369 μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές οικονομικές ροές εργασίας που προσπαθούσαν να διαχειριστούν με ξεχωριστά εργαλεία.

Καλύτερες περιπτώσεις χρήσης για το Workspace369

Το Workspace369 ταιριάζει όταν μια μικρή επιχείρηση χρειάζεται:

• CRM και τιμολόγια σε ένα μέρος
• Εργασία έργου συνδεδεμένη με χρέωση
• Κατάσταση πληρωμής ορατή δίπλα στο ιστορικό πελάτη
• Έξοδα που συνδέονται με το πλαίσιο παράδοσης
• Αρχεία και σημειώσεις κοντά σε τιμολόγια και έργα
• Επικοινωνία και παρακολούθηση συνδεδεμένη με τον πελάτη
• Περιλήψεις AI, αυτοματισμοί και αναφορές γύρω από τις λειτουργίες

Αυτό διαφέρει από την επιλογή λογισμικού μόνο για λογιστική.

Λίστα ελέγχου αγοράς

Τελική σύσταση

Επιλέξτε λογισμικό λογιστικής στο cloud με βάση τη ροή εργασίας που προσπαθείτε να διαχειριστείτε.

Εάν χρειάζεστε λεπτομερή λογιστική με έμφαση στα λογιστικά βιβλία, αξιολογήστε εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό. Εάν χρειάζεστε αρχεία πελατών, έργα, τιμολόγια, πληρωμές, δαπάνες, αρχεία, επικοινωνία, AI, αυτοματισμούς και αναφορές μαζί, το Workspace369 είναι ο ισχυρότερος συνδεδεμένος χώρος εργασίας.

Χρησιμοποιήστε το Σύγκριση Xero έναντι Workspace369 για μια δίκαιη απόφαση με προτεραιότητα στη λογιστική, ή αναθεωρήστε λογισμικό κερδοφορίας έργου για εταιρείες όταν το λειτουργικό περιθώριο είναι η κύρια ανησυχία.