Λογισμικό CRM λογιστικής στο cloud για εργασία πελάτη
Οδηγός λογισμικού λογιστικής στο cloud για επιχειρήσεις που χρειάζονται CRM, τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, έργα, επικοινωνία, αρχεία και αναφορές συνδεδεμένα.
Γρήγορη απάντηση
- Η λογιστική στο cloud είναι πιο χρήσιμη για επιχειρήσεις εργασίας πελάτη όταν τα τιμολόγια, οι πληρωμές, τα έξοδα, τα έργα, το CRM, τα αρχεία και η επικοινωνία παραμένουν συνδεδεμένα.
- Το Workspace369 είναι το ισχυρότερο για μικρές επιχειρήσεις που θέλουν λογιστικό πλαίσιο δίπλα στην επιχειρησιακή εργασία που δημιουργεί έσοδα και κόστη.
- Ένα αποκλειστικό λογιστικό καθολικό μπορεί να εξακολουθεί να απαιτείται για επίσημη τήρηση βιβλίων, αλλά το Workspace369 βοηθά τις ομάδες να διαχειρίζονται το επίπεδο εργασίας πελάτη γύρω από τα οικονομικά.
Το λογισμικό λογιστικής στο cloud βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα χρήματα χωρίς να ζουν σε αρχεία επιτραπέζιου υπολογιστή. Αλλά οι επιχειρήσεις εργασίας πελάτη συχνά χρειάζονται περισσότερα από ένα λογιστικό βιβλίο.
Πρέπει να κατανοήσουν γιατί μετακινήθηκαν τα χρήματα.
Ένα τιμολόγιο μπορεί να ανήκει σε έναν πελάτη, έργο, πρόταση, αμοιβή ή σχέδιο πληρωμής. Ένα έξοδο μπορεί να ανήκει σε ένα έργο, υπηρεσία, προμηθευτή, προϊόν ή ροή εργασίας παράδοσης. Εάν η λογιστική διαχωρίζεται από το CRM και τις λειτουργίες, η επιχείρηση καταλήγει να συμφιλιώνει την ιστορία χειροκίνητα.
Γρήγορη απάντηση
Το Workspace369 είναι ένα ισχυρό λογισμικό λογιστικής στο cloud με επιλογή CRM για μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται τιμολόγια, πληρωμές, έξοδα, εγγραφές πελατών, έργα, αρχεία, εισερχόμενα, SMS, φωνή, AI, αυτοματισμούς και αναφορές συνδεδεμένα σε έναν χώρο εργασίας.
Το QuickBooks, το Xero και το FreshBooks μπορούν να είναι ισχυρά εργαλεία με επίκεντρο τη λογιστική. Το Workspace369 είναι ισχυρότερο όταν η επιχείρηση θέλει το χρηματοοικονομικό επίπεδο συνδεδεμένο με την εργασία πελάτη και τις καθημερινές λειτουργίες.
Τι διαχειρίζεται συνήθως το λογισμικό λογιστικής cloud
Τα παραδοσιακά εργαλεία λογιστικής στο cloud εστιάζουν στα οικονομικά:
- Τιμολόγια
- Πληρωμές
- Έξοδα
- Αναφορές
- Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών
- Λογαριασμός
- Ροές εργασίας φόρων και λογιστή
Αυτές οι λειτουργίες έχουν σημασία. Αλλά οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι σύμβουλοι, οι εταιρείες και οι μεμονωμένοι χειριστές συχνά χρειάζονται επίσης το περιβάλλον πλαίσιο του πελάτη.
Γιατί το CRM ανήκει κοντά στη λογιστική
Τα οικονομικά της εργασίας πελάτη συνήθως εξαρτώνται από τα δεδομένα σχέσεων.
Η ομάδα χρειάζεται να γνωρίζει:
- Πελάτης ή έργο που προκάλεσε αυτό το τιμολόγιο;
- Τι εύρος ή πρόταση έγινε αποδεκτή;
- Τι αρχεία ή μηνύματα εξηγούν τον λογαριασμό;
- Ποια πληρωμή έχει καθυστερήσει;
- Ποια έξοδα ανήκουν στην εργασία;
- Τι παρακολούθηση οφείλεται;
- Ποιοι πελάτες είναι κερδοφόροι ή γίνονται ενοχλητικοί;
Όταν το CRM, η διαχείριση έργων, η τιμολόγηση, οι πληρωμές, τα έξοδα, τα αρχεία και η επικοινωνία είναι αποσυνδεδεμένα, η αναφορά γίνεται λιγότερο αξιόπιστη.
Workspace369 έναντι λογισμικού με έμφαση στη λογιστική
| Κατηγορία | Λογιστικά κεντρικά εργαλεία | Workspace369 |
|---|---|---|
| Λογιστικό καθολικό | Συχνά βαθύτερο για επίσημη λογιστική | Σχεδιασμένο για λειτουργικό οικονομικό πλαίσιο και αναφορές |
| CRM | Συνήθως περιορισμένο ή ξεχωριστό | Οι εγγραφές πελατών συνδέονται με τιμολόγια, έργα, αρχεία, εισερχόμενα, κλήσεις και σημειώσεις |
| Έργα | Συχνά ελαφρύ ή εξωτερικό | Έργα, εργασίες, ημερολόγιο, αρχεία και εργασία πελάτη μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα |
| Επικοινωνία | Συνήθως εκτός του λογιστικού συστήματος | Εισερχόμενα, SMS, φωνή, αυτόματος τηλεφωνητής, σημειώσεις AI και παρακολούθηση μπορούν να επισυναφθούν στον πελάτη |
| Αναφορές | Ισχυρές οικονομικές αναφορές | Έσοδα, έξοδα, πληρωμές, εισπρακτέοι λογαριασμοί, δραστηριότητα και πλαίσιο πελάτη μαζί |
Για ορισμένες επιχειρήσεις, η καλύτερη λύση μπορεί να είναι και τα δύο: ένα επίσημο λογιστικό καθολικό συν το Workspace369 για το επίπεδο λειτουργίας της εργασίας με πελάτες. Για άλλες, το Workspace369 μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές οικονομικές ροές εργασίας που προσπαθούσαν να διαχειριστούν με ξεχωριστά εργαλεία.
Καλύτερες περιπτώσεις χρήσης για το Workspace369
Το Workspace369 ταιριάζει όταν μια μικρή επιχείρηση χρειάζεται:
- CRM και τιμολόγια σε ένα μέρος
- Εργασία έργου συνδεδεμένη με χρέωση
- Κατάσταση πληρωμής ορατή δίπλα στο ιστορικό πελάτη
- Έξοδα που συνδέονται με το πλαίσιο παράδοσης
- Αρχεία και σημειώσεις κοντά σε τιμολόγια και έργα
- Επικοινωνία και παρακολούθηση συνδεδεμένη με τον πελάτη
- Περιλήψεις AI, αυτοματισμοί και αναφορές γύρω από τις λειτουργίες
Αυτό διαφέρει από την επιλογή λογισμικού μόνο για λογιστική.
Λίστα ελέγχου αγοράς
| Ερώτηση | Γιατί έχει σημασία |
|---|---|
| Τα τιμολόγια χρειάζονται πλαίσιο πελάτη και έργου; | Οι ερωτήσεις τιμολόγησης χρειάζονται περισσότερα από πεδία τιμολογίου |
| Τα έξοδα ανήκουν σε έργα ή πελάτες; | Τα κόστη είναι πιο χρήσιμα όταν συνδέονται με την εργασία |
| Οι πληρωμές ενεργοποιούν παρακολούθηση; | Οι εισπράξεις και η επικοινωνία με τον πελάτη είναι λειτουργικές ροές εργασίας |
| Οι αναφορές χρειάζονται πλαίσιο δραστηριότητας; | Τα έσοδα από μόνα τους δεν δείχνουν τον φόρτο εργασίας, τον κίνδυνο παράδοσης ή την υγεία του πελάτη |
| Η ομάδα χρειάζεται έναν χώρο εργασίας; | Λιγότερα συστήματα μειώνουν την διπλή καταχώρηση και τη συμφωνία |
Τελική σύσταση
Επιλέξτε λογισμικό λογιστικής στο cloud με βάση τη ροή εργασίας που προσπαθείτε να διαχειριστείτε.
Εάν χρειάζεστε λεπτομερή λογιστική με έμφαση στα λογιστικά βιβλία, αξιολογήστε εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό. Εάν χρειάζεστε αρχεία πελατών, έργα, τιμολόγια, πληρωμές, δαπάνες, αρχεία, επικοινωνία, AI, αυτοματισμούς και αναφορές μαζί, το Workspace369 είναι ο ισχυρότερος συνδεδεμένος χώρος εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το Σύγκριση Xero έναντι Workspace369 για μια δίκαιη απόφαση με προτεραιότητα στη λογιστική, ή αναθεωρήστε λογισμικό κερδοφορίας έργου για εταιρείες όταν το λειτουργικό περιθώριο είναι η κύρια ανησυχία.