Διαχείριση πελατών.
Εγγραφές, παρακολούθηση και η πενταβάθμια διαδικασία που κρατά τους πελάτες — χωρίς υπολογιστικά φύλλα.
Η διαχείριση πελατών είναι η ρουτίνα της γνώσης του ποιος είναι κάθε πελάτης, τι τους υποσχεθήκατε, τι είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή και τι ακολουθεί. Η σύντομη απάντηση είναι μία εγγραφή ανά πελάτη, μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία πέντε βημάτων από την εισαγωγή έως την υπενθύμιση, και κανένα υπολογιστικό φύλλο που να κρατά τα μέρη μαζί. Οι παρακάτω οδηγοί καλύπτουν τα βασικά του CRM, την ίδια τη διαδικασία και την ενσωμάτωση πελατών.
Θεμελιώδεις Αρχές
Ενσωμάτωση
Η διαδικασία διαχείρισης πελατών σε πέντε βήματα.
- ΕισαγωγήΚαταγράψτε κάθε ερώτημα ως παρακολούθητο αίτημα με τις ίδιες ερωτήσεις κάθε φορά, ώστε τίποτα να μην μένει σε ένα εισερχόμενο περιμένοντας κάποιον να το θυμηθεί.
- ΕνσωμάτωσηΣυλλέξτε στοιχεία επικοινωνίας και χρέωσης, τον στόχο με τα λόγια του πελάτη, την πρόσβαση και τους περιορισμούς μία φορά, και θέστε προσδοκίες σχετικά με το κανάλι, τον χρόνο και τις εγκρίσεις.
- ΠαράδοσηΔείξτε την πρόοδο που μπορεί να δει ο πελάτης και κρατήστε εργασίες, αρχεία και συνομιλίες συνδεδεμένες με την εγγραφή του πελάτη.
- ΤιμολόγησηΤιμολογήστε στο πρόγραμμα που συμφωνήσατε, είτε πρόκειται για ορόσημο, τέλος μήνα ή ημερομηνία σύμβασης, αντί από μνήμης.
- ΠαρακολούθησηΕλέγξτε μετά την παράδοση, πριν από τις ανανεώσεις και όταν τα πράγματα ησυχάζουν. Μια σταθερή συχνότητα υπενθυμίσεων είναι αυτό που μετατρέπει ένα έργο σε μακροχρόνια σχέση.
Βασικοί όροι
- CRM
- Διαχείριση σχέσεων πελατών: ένα σύστημα που διατηρεί κάθε πελάτη, συνομιλία και δέσμευση σε ένα μέρος.
- Εγγραφή πελάτη
- Η ενιαία σελίδα που περιέχει επαφές, ιστορικό, αρχεία, εργασία και χρεώσεις για έναν πελάτη.
- Φόρμα εισαγωγής
- Μια δομημένη σειρά ερωτήσεων που απαντά ένας νέος πελάτης μία φορά, πριν ξεκινήσει η εργασία.
- Ενσωμάτωση
- Τα βήματα μεταξύ ενός ναι και της πρώτης ημέρας εργασίας: συλλέχθηκαν λεπτομέρειες, τέθηκαν προσδοκίες, κανονίστηκε πρόσβαση.
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι ένα CRM και το χρειάζομαι;
Ένα CRM είναι ένα σύστημα που διατηρεί στοιχεία επικοινωνίας, σημειώσεις, ιστορικό και ανοιχτές εργασίες για κάθε πελάτη σε ένα μέρος. Χρειάζεστε ένα όταν οι πληροφορίες πελατών ζουν σε περισσότερα από ένα κεφάλια, εισερχόμενα ή υπολογιστικά φύλλα, επειδή τότε αρχίζουν να χάνονται πράγματα.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ CRM και διαχείρισης έργων;
Ένα CRM παρακολουθεί τη σχέση: ποιος είναι ο πελάτης, τι ειπώθηκε και τι ακολουθεί. Η διαχείριση έργων παρακολουθεί την εργασία: εργασίες, προθεσμίες και παραδοτέα. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνήθως χρειάζονται και τα δύο συνδεδεμένα, ώστε η εργασία να βρίσκεται στην εγγραφή του πελάτη.
Τι πρέπει να συλλέγω κατά την εγγραφή ενός νέου πελάτη;
Συλλέξτε στοιχεία επικοινωνίας και χρέωσης, ποιος εγκρίνει την εργασία και ποιος πληρώνει τιμολόγια, τον στόχο και το πεδίο εφαρμογής με τα λόγια του πελάτη, πρακτικά logistics όπως πρόσβαση και στοιχεία επωνυμίας, και περιορισμούς όπως προθεσμίες. Ρωτήστε μία φορά, σε μία φόρμα εισαγωγής, και επισυνάψτε τις απαντήσεις στην εγγραφή του πελάτη.
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
