Konsultointiliiketoiminnan ohjelmisto asiakastyöhön
Kuinka pyörittää konsulttiyritystä yhdistetyllä ohjelmistolla: työnkulku liidistä laajuuteen, tarjoukseen, sopimukseen, toimitukseen, laskuun ja seurantaan.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Konsultointiyritys ei ole vain myyntiputki. Se on suhdeyritys, johon liittyy talous ja toimitus.
Asiakas voi aloittaa liidinä, mutta työstä tulee nopeasti laajuus, tarjous, palkkio, projekti, kokousmuistiinpanot, tiedostot, tehtävät, lasku, maksutila, kulut ja seuranta. Jos jokainen vaihe sijaitsee eri sovelluksessa, konsultti käyttää liikaa aikaa työn sovittamiseen sen toimittamisen sijaan.
Konsultointiyrityksen ohjelmiston tulisi pitää asiakastietue toiminnan keskipisteenä. ohjelmistopino konsulttiyrityksille näyttää, miltä tuo keskitetty tietue näyttää käytännössä.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMitä konsultointiyritykset tarvitsevat ohjelmistoltaParas ohjelmistovalikoima konsultointiyrityksilleMiksi Workspace369 sopii konsultointityöhönTalous on paikka, jossa konsultointiohjelmistot yleensä rikkoutuvatKonsultointiohjelmiston osto-opasMilloin pienempi työkalu riittääLopullinen suositus
Nopea vastaus
Workspace369 on vahvin vaihtoehto itsenäisille konsultteille ja kaikenvärisille neuvonantajayrityksille, jotka haluavat CRM:n, tarjoukset, projektit, jatkuvat sopimukset, laskut, maksut, kulut, tiedostot, postilaatikon, tekstiviestit, puhelut, tekoälyn, automaatiot ja raportoinnin yhdessä yhdistetyssä työtilassa.
HubSpot, Pipedrive ja Zoho CRM voivat olla vahvoja, kun myyntiputki on ydinongelma. Bonsai ja FreshBooks voivat toimia yksinkertaisessa freelancer-taloudessa. Workspace369 on vahvempi, kun konsultointiyritys haluaa myynnin, toimituksen, viestinnän ja talouden pysyvän yhteydessä. Tämä opas käy läpi työnkulun; rankatulle lyhyelle listalle katso paras konsultointiyrityksen ohjelmisto lista.
Workspace369:ssä CRM, tarjoukset, projektit, ennakkomaksut, jatkuvat sopimukset ja toistuvat laskut, maksulinkit, sähköpostilaatikko ja raportointi sisältyvät kaikkiin suunnitelmiin alkaen 29 dollarista kuukaudessa; jaettu sähköpostilaatikko, tekstiviestit, puhelut ja vastaaja alkavat Voyager-tasolta (74 dollaria kuukaudessa, 2 käyttäjää); maksusuunnitelmat, kulut, myyntisaamisten ikäjakauma ja tekoälyn puheluyhteenvedot alkavat Specialist-tasolta (149 dollaria kuukaudessa, 10 käyttäjää). hinnoittelusivu listaa jokaisen suunnitelman.
Mitä konsultointiyritykset tarvitsevat ohjelmistolta
Useimmat konsultit eivät tarvitse valtavaa yritysjärjestelmää. He tarvitsevat ohjelmiston, joka poistaa aukot asiakastyön ja asiakasrahoituksen välillä.
Hyödyllisen konsultointiohjelmiston tulisi tukea:
- Asiakas- ja yritystiedot muistiinpanoilla, tunnisteilla, tiedostoilla ja historialla
- Työn laajuus, tarjous ja hyväksyntäprosessit
- Palkkiomaksut, ennakkomaksut, maksusuunnitelmat, laskut ja maksutila
- Projektit, tehtävät, kalenteri, muistutukset ja toimituskonteksti
- Sähköposti, tekstiviestit, puhelut, vastaaja, mallit ja tekoälyn tiivistelmät
- Kulut, liikevaihtoraportointi, saamiset ja asiakastoiminta
- Tiimin käyttöoikeuksien hallinta, kun urakoitsijat tai tilinhoitajat ovat mukana
Käytännön testi on yksinkertainen: kun asiakas kysyy laajuudesta, tilasta, maksusta tai seuraavista vaiheista, voiko konsultti vastata yhdestä paikasta?
Paras ohjelmistovalikoima konsultointiyrityksille
Workspace369 on tuotteemme, joten punnitse tätä lyhyttä listaa sen mukaisesti — yllä olevat vaatimukset ovat juuri ne, jotka arvioimme.
| Sijoitus | Ohjelmisto | Paras | Missä se voi jäädä vajaaksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Konsultit, jotka haluavat CRM:n, tarjoukset, projektit, palkkiot, laskut, maksut, viestinnän, tiedostot, tekoälyn, kulut ja raportoinnin yhdessä | Lisää kuin tarvitaan, jos konsultti haluaa vain yksinkertaisen laskun lähettäjän |
| 2 | HubSpot | Myynti, markkinointi, myyntiputki ja kasvutoiminnot | Toimitus, palkkiot, laskutus, tiedostot, puhelin/tekstiviestit ja taloustoiminnot voivat vaatia enemmän asennusta tai lisätyökaluja |
| 3 | Bonsai | Freelancerit ja pienet palveluyritykset, jotka tarvitsevat tarjouksia, sopimuksia, aikaa ja laskutusta | Laajempi sähköposti, puhelin, tiimin toiminnot, tiedostot, raportointi ja työtilan hallinta voivat olla rajallisia |
| 4 | FreshBooks | Yksinkertainen ajanseuranta, laskutus, maksut ja kirjanpitotyönkulut | CRM, projektitoimitus, asiakasviestintä, tekoäly ja toiminnot vaativat yleensä muita työkaluja |
| 5 | Notion | Muistiinpanot, dokumentit, kevyt suunnittelu ja joustavat sisäiset tietokannat | Laskutus, maksut, viestintä, raportointi ja asiakastoiminnot on rakennettava tai integroitava |
Miksi Workspace369 sopii konsultointityöhön
Workspace369 on rakennettu asiakastyön elinkaaren ympärille. Sillä on merkitystä, koska konsultointityö harvoin etenee suoraviivaisesti.
Konsultti saattaa joutua:
- Tallenna liidi tai asiakaspyyntö
- Määrittele toimeksianto
- Lähetä tarjous
- Kerää sopimusmaksu tai etumaksu
- Seuraa projektitehtäviä ja tiedostoja
- Kirjaa asiakaspuhelut
- Lähetä laskuja ja maksulinkkejä
- Seuraa kuluja ja raportointia
- Seuranta postilaatikon, tekstiviestien tai puhelimen kautta
Workspace369 pitää nämä osat lähellä toisiaan, jotta konsultin ei tarvitse kopioida kontekstia CRM:n, tarjoustyökalun, laskutussovelluksen, projektitaulun, postilaatikon, kalenterin ja taulukkolaskentaohjelman välillä.
Talous on paikka, jossa konsultointiohjelmistot yleensä rikkoutuvat
Monet konsultointityökalut ovat joko myynti- tai laskutuskeskeisiä.
Myyntipainotteiset työkalut voivat seurata mahdollisuuksia, mutta varsinainen työ ja laskutus tapahtuvat muualla. Laskupainotteiset työkalut voivat lähettää laskuja, mutta suhteiden historia ja projektikonteksti ovat ohuita.
Konsultit tarvitsevat keskiluokan:
- Minkä laajuuden asiakas hyväksyi?
- Onko sopimuspohjainen maksu aktiivinen?
- Mitkä toimitettavat tuotteet liittyvät tähän laskuun?
- Mihin menoihin kuuluu asiakas tai projekti?
- Mitä viestit, puhelut, tiedostot ja muistiinpanot selittävät tilanteen?
- Mitä seurantaa erääntyy maksun jälkeen?
Tämä on syy, miksi konsultointiliiketoiminnan ohjelmistojen tulisi yhdistää CRM, projektinhallinta, laskutus, maksut, kulut ja viestintä.
Konsultointiohjelmiston osto-opas
| Ostajakysymys | Miksi se on tärkeää | Workspace369 sopivuus |
|---|---|---|
| Voiko CRM jatkua toimitukseen? | Konsultointityö jatkuu myynnin jälkeen | Asiakastiedot yhdistyvät projekteihin, tehtäviin, tiedostoihin, muistiinpanoihin, laskuihin ja viestintään |
| Voivatko tarjoukset muuttua laskutusprosesseiksi? | Laajuutta ja taloutta ei pidä erottaa | Tarjoukset, sopimukset, laskut ja maksulinkit pysyvät yhdistettyinä kaikissa suunnitelmissa; maksusuunnitelmat Specialist-tasolta |
| Voiko tiimi nähdä viestintähistorian? | Asiakaskonteksti on usein viesteissä ja puheluissa | Sähköposti- ja tekoälyketjujen yhteenvedot kaikissa suunnitelmissa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja Voyager-tasolta; tekoälyn puheluyhteenvedot Specialist-tasolta, kaikki asiakastiedoissa |
| Voiko talous nähdä toiminnallisen kontekstin? | Laskut ja kulut tarvitsevat selitystä | Maksun tila, raportointi ja asiakastoiminta jokaisessa suunnitelmassa; kulut ja myyntisaamisten ikäjakauma Specialist-tasolta |
| Voiko käyttöoikeuksia hallita? | Konsultit lisäävät usein alihankkijoita tai tilipäälliköitä | Asiakaskohtainen pääsy voi rajoittaa näkyvyyttä määrättyihin asiakkaisiin ja yhdistettyyn työhön |
Milloin pienempi työkalu riittää
Yksinkertaisempi työkalu voi riittää, jos:
- Tarvitset lähettää vain muutaman laskun kuukaudessa
- Konsultointityö hoidetaan pääasiassa ohjelmiston ulkopuolella
- Et tarvitse CRM:ää, projekteja, puheluita, tekstiviestejä, tiedostoja, tekoälyä tai raportointia
- Olet tyytyväinen talouden ja toimitusten täsmäyttämiseen manuaalisesti
Mutta kun konsultointiyritys tarvitsee selkeämmän toiminnallisen näkymän, yhdistetty työtila on hyödyllisempi kuin kokoelma erillisiä työkaluja.
Lopullinen suositus
Valitse konsultointiliiketoiminnan ohjelmisto sen työnkulun perusteella, joka seuraa liidin muuntumista.
Jos tarvitset vain myyntiputken, valitse myynti-CRM. Jos tarvitset vain yksinkertaista laskutusta, valitse laskutussovellus. Jos tarvitset asiakastiedot, laajuuden, tarjoukset, projektit, palkkiot, laskut, maksut, kulut, tiedostot, viestinnän, tekoälyn ja raportoinnin yhdessä, Workspace369 on vahvempi vaihtoehto.
Jatka keskittyneeseen oppaaseen laskutusohjelmisto konsultille tai käytä näitä konsulttilaskuesimerkit laskutuksen siirron parantamiseksi.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.