Asiakashallinta.
Tietueet, seuranta ja viisivaiheinen prosessi, joka pitää asiakkaat – ilman taulukkolaskentaa.
Asiakashallinta on rutiini, jossa tiedetään, kuka kukin asiakas on, mitä olet luvannut heille, mitä on avoinna juuri nyt ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Lyhyt vastaus on yksi tietue per asiakas, toistettava viisivaiheinen prosessi vastaanotosta seurantaan, eikä mikään taulukkolaskenta pidä osia yhdessä. Alla olevat oppaat kattavat CRM:n perusteet, itse prosessin ja asiakkaan perehdytyksen.
Käyttöönotto
Asiakashallintaprosessi viidessä vaiheessa
- RekisteröintiTallenna jokainen tiedustelu seurattavana pyyntönä samoilla kysymyksillä joka kerta, jotta mikään ei jää postilaatikkoon odottamaan jonkun muistamista.
- KäyttöönottoKerää yhteys- ja laskutustiedot, asiakkaan sanoin ilmaistu tavoite, pääsy ja rajoitukset kerran, ja aseta odotukset kanavasta, ajoituksesta ja hyväksynnöistä.
- ToimitusNäytä edistyminen, jonka asiakas voi nähdä, ja pidä tehtävät, tiedostot ja keskustelut liitettynä asiakastietoihin.
- LaskutusLaskuta sovitun aikataulun mukaan, olipa se sitten virstanpylväs, kuukauden loppu tai jatkuvan palvelun päivämäärä, sen sijaan että muistelisit.
- SeurantaTarkista toimituksen jälkeen, ennen uusimisia ja kun asiat hiljenevät. Tasainen seurantatahti muuttaa yhden projektin pitkäksi suhteeksi.
Keskeiset ehdot
- CRM
- Asiakassuhteiden hallinta: järjestelmä, joka pitää jokaisen asiakkaan, keskustelun ja sitoumuksen yhdessä paikassa.
- Asiakastiedot
- Yksi sivu, joka sisältää yhteystiedot, historian, tiedostot, työn ja laskutuksen yhdelle asiakkaalle.
- Täytettävä lomake
- Jäsennelty joukko kysymyksiä, joihin uusi asiakas vastaa kerran ennen työn alkamista.
- Käyttöönotto
- Vaiheet kyllä-sanan ja työn ensimmäisen päivän välillä: kerätyt tiedot, asetetut odotukset, järjestetty pääsy.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on CRM ja tarvitsenko sellaista?
CRM on järjestelmä, joka pitää yhteystiedot, muistiinpanot, historian ja avoimet työt jokaisesta asiakkaasta yhdessä paikassa. Tarvitset sellaisen, kun asiakastiedot elävät useammassa kuin yhdessä päässä, postilaatikossa tai taulukkolaskennassa, koska silloin asiat alkavat pudota.
Mikä on ero CRM:n ja projektinhallinnan välillä?
CRM seuraa suhdetta: kuka asiakas on, mitä sanottiin ja mitä seuraavaksi. Projektinhallinta seuraa työtä: tehtävät, määräajat ja toimitettavat tuotteet. Palveluyritykset tarvitsevat yleensä molempia yhdistettynä, jotta työ istuu asiakastietueessa.
Mitä minun pitäisi kerätä, kun otan uuden asiakkaan käyttöön?
Kerää yhteys- ja laskutustiedot, kuka hyväksyy työn ja kuka maksaa laskut, asiakkaan sanoin ilmaistu tavoite ja laajuus, käytännön logistiikka, kuten pääsy ja brändiomaisuudet, sekä rajoitukset, kuten määräajat. Kysy kerran, yhdessä vastaanottolomakkeessa, ja liitä vastaukset asiakastietueeseen.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
