Quoi de neuf dans Workspace369 en septembre 2026 ?

Contrats que vous envoyez pour signature électronique, ordres de modification, conception de page de facture, étapes client et suivis, IA AutoPilot Aujourd'hui, portails clients personnalisés, flux de travail reconstruits, tâches et paramètres.

Puis-je envoyer un contrat pour signature électronique dans Workspace369 ?

Oui, sur tous les plans. Téléchargez un PDF ou commencez à partir d'un modèle, placez les champs de signature, ajoutez des signataires et envoyez-le. Les signataires vérifient par code d'e-mail, et chaque contrat conserve une piste d'audit.

Quels plans incluent les ordres de modification ?

Les ordres de modification sont à partir de Specialist. Une fois qu'une proposition est acceptée ou qu'un paiement arrive, ses éléments sont verrouillés et un ordre de modification numéroté indique exactement ce qui a changé.

Que fait l'IA AutoPilot Today ?

Il classe ce dont vous avez besoin chaque jour, signale les clients qui nécessitent une attention particulière et rédige des rappels à examiner. AutoPilot ne fait que suggérer ; le briefing matinal est sur Voyager et supérieur.

Les clients peuvent-ils avoir leur propre portail client ?

Oui, sur tous les plans. Les portails portent votre logo et vos couleurs, vous choisissez les sections, et chaque client peut avoir un portail privé où les visiteurs se connectent avec un code envoyé à leur e-mail.

Propositions et contratsFacturation et paiementsClients et CRMIA d'espace de travailCalendrier et réservationProjets, tâches et tempsFlux de travailPortail clientEspace de travail et équipe

Septembre 2026 : contrats de signature électronique, AutoPilot Today, étapes client et portails personnalisés

Envoyez des contrats pour signature électronique, gérez votre journée depuis AutoPilot Today, suivez les clients à travers les étapes, personnalisez les portails clients et reconstruisez les flux de travail, les tâches et les paramètres.

Une plaque de notes de version bleu marine intitulée Mises à jour Workspace369 Septembre 2026, datée du 30 septembre 2026, avec les libellés Propositions et contrats, Facturation et paiements, Clients et CRM, Workspace AI, Calendrier et réservations, Projets, tâches et temps, Flux de travail, Portail client, Espace de travail et équipe.

Contrats que vous envoyez pour signature électronique

Envoyez un contrat pour signature électronique depuis Workspace369 : téléchargez un PDF ou partez d'un modèle, placez les champs de signature, ajoutez vos signataires et envoyez-le. Les signataires vérifient par code d'e-mail, et chaque contrat conserve une chronologie d'historique et un fichier de preuves.

La page Contrats a été reconstruite avec un filtre de statut, une vue Modèles pour les accords réutilisables, un constructeur où vous définissez l'ordre de signature et ajoutez des coéquipiers comme signataires, et la contre-signature et les rappels.

Commencer à partir d'un PDF ou d'un modèle réutilisable
Piste d'audit et fichier de preuves pour chaque contrat
Contre-signature et rappels

Envoyez un contrat pour signature, voyez-le listé comme En attente, et ouvrez-le pour suivre chaque signataire. Exemple de données.

Où le trouver: Contrats dans la barre latérale
Ouvrir dans l'application
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Contrats Contrats et signature électronique Contrats, demandes et pages d'équipe

Ordres de modification pour les propositions acceptées et les factures payées

Une fois une proposition acceptée, ou qu'un acompte ou un paiement arrive, ses articles et prix sont verrouillés, et une bannière explique pourquoi. Pour la modifier, créez un ordre de modification numéroté qui montre exactement ce qui a changé.

Compositeur de commande de modification pour une facture partiellement payée : un titre et une raison, les articles modifiés, un résumé de ce qui a changé et le nouveau total et solde dû

Où le trouver: Ouvrir une proposition ou une facture verrouillée
Changer l'ordre
Ouvrir dans l'application
Plans: Specialist et supérieur
En savoir plus: Ordres de modification Conception de la page de facturation et ordres de modification

Concevez la page de facture que vos clients ouvrent

Choisissez l'apparence de la page que vos clients ouvrent à partir d'un lien de facture : choisissez un modèle et une palette de couleurs, puis définissez la police et la taille du logo.

Paramètres, Factures, Thèmes de documents pour l'espace de travail de démonstration Apex Auto Spa : neuf modèles de factures, Classique sélectionné, avec Moderne, Minimal, Audacieux, Papier à lettres, Élégant, Barre latérale, Reçu et Relevé, chacun avec une courte description.

Où le trouver: Paramètres
Factures
Thèmes de documents
Ouvrir dans l'application
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Factures Conception de la page de facturation et ordres de modification

Étapes client, suivis et un générateur de formulaires de demandes

Ajoutez des personnes en tant que Prospects et faites progresser les clients à travers des étapes que vous pouvez renommer, recolorer, réorganiser ou masquer. Une file d'attente de suivi indique pourquoi chaque client est dû, et un panneau d'aperçu vous permet de faire rédiger par l'IA l'e-mail, le SMS ou les notes d'appel.

Les demandes s'affichent dans un tableau avec un panneau d'aperçu rapide et un constructeur de formulaires visuel, et vous pouvez convertir une demande en client en un clic.

Étapes, prospects et file d'attente de suivi
Suivis rédigés par l'IA depuis la vue rapide du client
Tableau et constructeur de formulaires de demandes

Tableau clients avec un onglet pour chaque étape, une colonne Étape et une colonne Suivi suivant qui indique quand chaque client est dû et pourquoi

Où le trouver: Clients dans la barre latérale
Suivis ; Demandes dans la barre latérale
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: Gestion client Étapes client et éditeur de calendrier Contrats, demandes et pages d'équipe

AI AutoPilot Aujourd'hui, Client Health et surveillance de l'argent, des projets et des tâches

AI AutoPilot s'ouvre sur Aujourd'hui, une liste classée de ce qui a besoin de vous, comme une facture à relancer ou un client à contacter. Client Health signale les clients qui ont besoin d'attention avec la raison indiquée, et Money Watch et Project Watch signalent les factures impayées et les projets qui nécessitent une attention particulière.

AutoPilot ne fait que suggérer : il rédige des rappels et des suivis que vous devez examiner.

Un flux "Aujourd'hui" qui classe ce qu'il faut faire ensuite
Santé du client avec un suivi en brouillon que vous pouvez modifier

AI AutoPilot Aujourd'hui dans la vue des voies : filtres pour Money Watch, Project Watch, Task Assist et plus, puis voies Money, Clients, Tasks et Inbox avec des éléments tels que la facture Chase INV-1042 pour Parker Group, en retard de 12 jours.

Où le trouver: AutoPilot IA dans la barre latérale
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: AI AutoPilot AI AutoPilot Aujourd'hui

Un briefing matinal et le tri des messages

Activez le briefing matinal et le tri des messages, et l'IA résume votre journée et suggère des étiquettes sur les nouveaux messages e-mail et SMS. Elle ne déplace jamais les messages et n'envoie pas de réponses.

Le briefing matinal en haut de AI AutoPilot Aujourd'hui : commencez par INV-1042, Parker Group est en retard de 12 jours sur $1,250, puis contactez Northstar Studio et répondez à la demande de devis, marquée comme écrite par l'IA, au-dessus du commutateur Voies et Chronologie et d'une ligne indiquant Révision du nouvel e-mail et SMS.

Où le trouver: AI AutoPilot
Paramètres
Ouvrir dans l'application
Plans: Voyager et supérieur
En savoir plus: IA d'espace de travail AI AutoPilot Aujourd'hui

Créez des événements de calendrier en faisant glisser, avec Google Meet et des invitations d'invités

Faites glisser sur le calendrier pour créer un événement, ou ouvrez l'éditeur complet pour définir les invités, les rappels et la disponibilité de l'équipe. Ajoutez un lien Google Meet une fois votre compte Google connecté, et des invitations par e-mail seront envoyées à vos invités.

Éditeur d'événements complet avec l'heure, Google Meet, le client, l'équipe, les invités et les rappels, à côté d'un panneau de disponibilité de l'équipe qui signale un conflit et suggère des heures libres

Où le trouver: Calendrier dans la barre latérale
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: Calendrier et réservation Étapes client et éditeur de calendrier

Tâches, suivi du temps et fichiers reconstruits

Ajoutez une tâche directement depuis le bas d'une colonne de tableau et ouvrez n'importe quelle tâche en aperçu. Les congés affichent les soldes, qui est absent et les demandes en attente d'approbation sur une seule page, et un onglet Rapports présente les heures enregistrées par votre équipe.

Les téléchargements de fichiers passent maintenant par une file d'attente avec un statut pour chaque fichier, et vous choisissez ce qui se passe lorsqu'un fichier du même nom existe.

Création rapide de tâches
Rapports de congés et d'heures d'équipe
Une file d'attente de téléchargement qui gère les doublons

Création rapide de tâches avec la date d'échéance saisie comme vendredi prochain et lue comme vendredi, ainsi que la priorité, l'assigné, les étiquettes et les sous-tâches

Où le trouver: Tâches, suivi du temps et fichiers dans la barre latérale
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: Suivi du temps Tâches, suivi du temps et fichiers

Flux de travail reconstruits avec un tableau, des modèles, des tests d'exécution et la rédaction par IA

Les workflows s'ouvrent sur un tableau de tout ce que vous avez créé, avec des filtres et des actions groupées. Commencez à partir d'un modèle ou décrivez ce que vous voulez et laissez l'IA le rédiger, et testez-le avant qu'il ne soit mis en ligne.

Un flux de travail qui démarre à l'arrivée d'un nouveau prospect peut lui attribuer un coéquipier ou le faire tourner entre plusieurs.

Modèles et rédaction IA
Attribuer de nouveaux prospects à un coéquipier

Tableau des workflows avec des vues pour Tous, Actifs, Brouillons, Suspendus et Nécessitant une attention particulière, montrant le statut, le déclencheur, les étapes, les exécutions et la dernière exécution de chaque workflow

Où le trouver: Flux de travail dans la barre latérale
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: Automatisation des flux de travail Tableau des workflows, modèles et brouillons IA

Portails clients dans votre marque, et un portail privé pour chaque client

Les portails clients portent votre logo et votre couleur d'accent, et vous choisissez les sections à afficher et leur disposition. Chaque client peut avoir un portail privé qui n'affiche que ce que vous choisissez de partager, y compris les contrats en attente de leur signature, et les visiteurs se connectent avec un code envoyé à leur e-mail.

Paramètres du portail client, onglet Projets : disposition de la page, style, densité et liste des sections que vous pouvez réorganiser ou désactiver

Où le trouver: Paramètres
Portail client
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Plans: Chaque plan
En savoir plus: Portail client Portails clients personnalisés

Invitez des coéquipiers et ajoutez des sièges en un seul endroit

La page Équipe et sièges vous permet d'inviter plusieurs personnes par e-mail, de renvoyer une invitation, de la modifier ou de copier un lien d'invitation.

L'onglet Inviter de "Équipe et sièges" : liam@oconnorbuild.example avec un rôle personnalisé et un accès à 3 clients, expirant dans 5 jours et détenant un siège, avec un bouton "Renvoyer", et une invitation expirée pour mia@maplerow.example avec un bouton "Envoyer une nouvelle invitation".

Où le trouver: Paramètres
Équipe et sièges
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Plans: Voyager et supérieur
En savoir plus: Invitez votre équipe Contrats, demandes et pages d'équipe

Paramètres regroupés avec recherche, et taille du texte par appareil

Chaque page de paramètres suit une seule mise en page avec une navigation groupée et une boîte de recherche, sur le web et dans l'application. Les téléphones et les écrans plus grands mémorisent désormais leur propre taille de texte.

La vue d'ensemble des paramètres : une barre latérale regroupée en Vous, Espace de travail, Ventes et Opérations sous une boîte de recherche, avec des éléments nécessitant une attention particulière et des raccourcis pour reprendre là où vous en étiez.

Où le trouver: Paramètres dans la barre latérale
Ouvrir dans l'application
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Thèmes et apparence Refonte des paramètres et taille du texte

Réponses rapides

Quoi de neuf dans Workspace369 en septembre 2026 ?: Contrats que vous envoyez pour signature électronique, ordres de modification, conception de page de facture, étapes client et suivis, IA AutoPilot Aujourd'hui, portails clients personnalisés, flux de travail reconstruits, tâches et paramètres.
Puis-je envoyer un contrat pour signature électronique dans Workspace369 ?: Oui, sur tous les plans. Téléchargez un PDF ou commencez à partir d'un modèle, placez les champs de signature, ajoutez des signataires et envoyez-le. Les signataires vérifient par code d'e-mail, et chaque contrat conserve une piste d'audit.
Quels plans incluent les ordres de modification ?: Les ordres de modification sont à partir de Specialist. Une fois qu'une proposition est acceptée ou qu'un paiement arrive, ses éléments sont verrouillés et un ordre de modification numéroté indique exactement ce qui a changé.
Que fait l'IA AutoPilot Today ?: Il classe ce dont vous avez besoin chaque jour, signale les clients qui nécessitent une attention particulière et rédige des rappels à examiner. AutoPilot ne fait que suggérer ; le briefing matinal est sur Voyager et supérieur.
Les clients peuvent-ils avoir leur propre portail client ?: Oui, sur tous les plans. Les portails portent votre logo et vos couleurs, vous choisissez les sections, et chaque client peut avoir un portail privé où les visiteurs se connectent avec un code envoyé à leur e-mail.

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