Couleurs et logos
Appliquer les couleurs et les logos de l'entreprise aux détails destinés aux clients et à la présentation de l'espace de travail.
Image de marque et flux de travail publics
Flux de travail personnalisables pour les clients
Utilisez des surfaces destinées aux clients pour les demandes, les propositions, les enregistrements partagés et les flux de travail publics qui doivent sembler connectés à votre entreprise.
- 01
- Support des flux de travail de réception et de demande publics.
- 02
- Partagez des documents destinés aux clients sans exposer les opérations internes.
- 03
- Maintenez le contexte de la marque à proximité des propositions, des formulaires et des liens partagés.
Personnalisation du portail client
Qu'est-ce que le branding du portail client ?
La personnalisation du portail client applique une identité d'entreprise aux formulaires, documents, liens et expériences partagées que les clients utilisent. Workspace369 maintient ces choix de présentation connectés aux propositions, demandes, flux de travail publics, factures, portails et paramètres de l'espace de travail.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Ce que cela couvre
Votre marque sur toutes les surfaces orientées client.
La personnalisation dans Workspace369 conserve les couleurs, les logos et les choix de présentation liés aux propositions, aux formulaires et aux liens que les clients voient réellement.
Formulaires publics personnalisés
Prenez en charge les flux de travail de réception et de demande publics qui s'intègrent à votre entreprise.
Présentation des propositions et des factures
Appliquer l'identité de l'entreprise aux propositions, estimations, factures et sorties PDF.
Liens et portails partagés
Partager les documents destinés aux clients via des liens et des surfaces de portail sans exposer les opérations internes.
Les opérations internes restent privées
Présenter le travail prévu tout en gardant les notes internes, les comptes non liés et les contrôles d'équipe privés.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
L'image de marque se connecte aux formulaires publics, aux propositions, aux portails clients, aux liens partagés et aux paramètres de l'espace de travail.
- 01
Commencez avec le bon enregistrement
Support des flux de travail de réception et de demande publics.
- 02
Faites avancer le travail
Partagez des documents destinés aux clients sans exposer les opérations internes.
- 03
Gardez le résultat visible
Maintenez le contexte de la marque à proximité des propositions, des formulaires et des liens partagés.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Support des flux de travail de réception et de demande publics.
Utilisez des surfaces destinées aux clients pour les demandes, les propositions, les enregistrements partagés et les flux de travail publics qui doivent sembler connectés à votre entreprise.
Vue produit 02
Partagez des documents destinés aux clients sans exposer les opérations internes.
L'image de marque se connecte aux formulaires publics, aux propositions, aux portails clients, aux liens partagés et aux paramètres de l'espace de travail.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Vue produit 03
Maintenez le contexte de la marque à proximité des propositions, des formulaires et des liens partagés.
Rendre les flux de travail orientés client intentionnels.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Exemples
Flux de travail personnalisés que les équipes répètent.
Ces exemples montrent comment la marque progresse dans le travail connecté orienté client. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Intégration client personnalisée
- 1Publier un formulaire de demande public personnalisé
- 2Appliquer les couleurs et le logo de l'entreprise
- 3Collecter les informations client en dehors de l'espace de travail
- 4Examiner la demande par rapport à l'enregistrement client
- 5Démarrer le flux de travail à partir d'une intégration personnalisée
Livraison de proposition personnalisée
- 1Préparer la proposition pour le client
- 2Appliquer le style de marque et la présentation
- 3Partager via un lien destiné au client
- 4Confirmer que les enregistrements internes restent masqués
- 5Faire avancer le client vers l'approbation et le paiement
Scénarios d'exploitation courants
Faire en sorte que l'expérience client semble connectée à l'entreprise.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Créer une expérience d'intégration reconnaissable
Utiliser des formulaires publics personnalisés et des flux de travail de demande afin qu'un nouveau client puisse fournir des informations sans accéder à l'espace de travail interne.
Présenter les propositions et les documents de manière cohérente
Reportez l'identité de l'entreprise dans la proposition, le devis, la facture ou la sortie PDF qui amène le client à l'approbation et au paiement.
Partager des enregistrements sans exposer les opérations
Utiliser des liens destinés aux clients et des surfaces de portail pour présenter le travail prévu tout en gardant privées les notes internes, les comptes non pertinents et les contrôles de l'équipe.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
L'image de marque se connecte aux formulaires publics, aux propositions, aux portails clients, aux liens partagés et aux paramètres de l'espace de travail.
Questions fréquentes
Questions sur la personnalisation et les flux de travail publics
Quelles expériences Workspace369 peuvent utiliser le branding ?
La personnalisation peut s'appliquer aux propositions, documents, formulaires publics, flux de travail de demandes, liens partagés, détails orientés client et contrôles de présentation de l'espace de travail pertinents.
Un lien personnalisé peut-il masquer les enregistrements internes de l'espace de travail ?
Oui. Les flux publics et destinés aux clients sont conçus pour partager l'enregistrement ou l'action prévu sans accorder l'accès à du contenu interne non pertinent de l'espace de travail.
La personnalisation reste-t-elle connectée au flux de travail client ?
Oui. Workspace369 traite le branding comme faisant partie des propositions, formulaires, portails, documents, demandes, factures et enregistrements clients partagés plutôt que comme un constructeur de site Web distinct.
Travaillez à partir d'un système connecté
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