התבנית החינמית
- אומדן CSV נקי עבור Excel או Sheets
- אתה שולח, עוקב ומבצע מעקב בעצמך
- אישור מתבצע באמצעות אימייל, בשרשור כלשהו
- החשבונית היא מסמך נפרד שאתה בונה מאוחר יותר
תבנית הצעת מחיר חינמית ל-Excel ו-Sheets.
הערכה אומרת ללקוח כמה העבודה אמורה לעלות לפני שהיא מתחילה, עם תאריך תפוגה. הוסף את שם העסק שלך, הגדר את התאריך הזה, והורד הערכה נקייה כקובץ CSV שנפתח ישירות ב-Excel או Google Sheets. חינם, מיידי, ללא הרשמה.
אין הרשמה הורדה מיידית עובד באקסל וגיליונות Google
הפרטים שלך
תקף עבור
נפתח ב-Excel ו-Google Sheets. כאשר הלקוח מאשר, הפוך את הצעת המחיר לחשבונית עם מחולל חשבוניות חינם.
כן
שם העסק שלךמוכן עבור שם הלקוח
הצעת מחיר| תיאור | כמות | תעריף | סכום |
|---|---|---|---|
| ביקור באתר והיקף עבודה | 1 | $0 | $0 |
| שלב 1 — הכנה | 1 | $800 | $800 |
| שלב 2 — עבודה עיקרית | 1 | $2,400 | $2,400 |
| ניקיון והעברה | 1 | $300 | $300 |
סכום משוער$3,500
הצעת מחיר בלבד — חשבונית סופית תשקף את ההיקף שאושר.
הגרסה המחוברת
- לקוחות מאשרים את ההצעה באופן מקוון — ללא העברת קבצי PDF הלוך ושוב
- הצעות מחיר מאושרות הופכות לחשבוניות בלחיצה אחת
- קישורי תשלום ותזכורות מעקב מובנים
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
01
מלא שני שמות
העסק שלך והלקוח — מסמך המסמך מתעדכן בזמן אמת בזמן שאתה מקליד.
02
בחר כמה זמן זה תקף
כל הערכה טובה פג תוקף. הקש על 7, 14, 30, או 60 ימים והתאריך מודפס על המסמך.
03
הורד את קובץ ה-CSV
קליק אחד, קובץ נקי שנפתח ב-Excel וב-Google Sheets עם שורות ההיקף מוכנות.
קובץ זה עובד פעם אחת. Workspace369 הופך אותו לזרימת עבודה.
Workspace369 — הגרסה המחוברת
- לקוחות מאשרים את ההצעה באופן מקוון, מהקישור
- הצעות מחיר מאושרות הופכות לחשבוניות בלחיצה אחת
- קישורי תשלום נאספים אונליין; תוכניות תשלום מתחילות ב-Specialist
- תזכורות מעקב רצות לפי לוח זמנים עם אוטומציות
- הכל נוחת ברשומת הלקוח — סטטוס תמיד גלוי
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
הגדרה חינם שנעשתה עבורך עד 31 בדצמבר 2026. לאחר ההרשמה, תבע הגדרה חינם בסביבת העבודה שלך. ראה הגדרה חינם
כשאתה מוכן לשלוח את הדבר האמיתי, Workspace369 מאפשר ללקוחות לאשר הצעת מחיר באופן מקוון והופך אותה לחשבונית. תוכנת הצעות מחיר ליועצים
מה נכנס להערכה
הערכה אומרת ללקוח כמה אתה מצפה שהעבודה תעלה לפני שהיא מתחילה. אחת טובה היא קצרה, ספציפית וקלה לאישור. התבנית למעלה מכסה את החלקים העיקריים, ואתה צריך להוסיף כל דבר ספציפי לעבודה.
- פרטי העסק שלכם ושם הלקוח ופרטי הקשר שלו.
- מספר הערכה והתאריך שבו הכנת אותה.
- תאריך תפוגה, כך שהמחיר לא יישאר פתוח לנצח.
- שורות היקף, כל אחת עם תיאור, כמות, תעריף וסכום.
- הנחות והחרגות, כגון מה שלא תמחרת או מה שהלקוח צריך לספק.
- הסכום המוערך הכולל, המסומן כהערכה, וכל מקדמה שתבקש.
- כיצד לקבל אישור: תשובה, חתימה או כפתור, עם הצעד הבא מוסבר.
הצעת מחיר, הצעת מחיר וחשבונית הם מסמכים שונים
הערכה היא מחיר משוער לעבודה שטרם התרחשה, והסכום הסופי יכול להשתנות אם ההיקף משתנה. הצעת מחיר מציינת מחיר קבוע להיקף מוגדר. חשבונית מגיעה מאוחר יותר ומבקשת תשלום עבור עבודה שסופקה או אבן דרך שהושגה.
שמור אותם בנפרד. הצעת מחיר אינה חשבון, ולכן היא לעולם לא צריכה לשאת תאריך יעד, והחשבונית הסופית צריכה לשקף את ההיקף שהלקוח אישר. כאשר העבודה מוגדרת היטב, הצעת מחיר קבועה או הצעת מחיר היא לעיתים קרובות ברורה יותר מהערכה.
בחירת תאריך תפוגה
מחירים עולים, לוחות זמנים מתמלאים והיקפים גולשים, כך שכל הערכה צריכה לפוג. ארבעה עד שלושים יום הוא חלון נפוץ לעבודות שירות. השתמש בחלון קצר יותר כאשר העלויות שלך משתנות במהירות או לוח הזמנים שלך צפוף, וחלון ארוך יותר לפרויקטים גדולים יותר שבהם הלקוח זקוק לזמן לקבל אישור פנימי.
כאשר התאריך מגיע, עקבו פעם אחת: או האריכו אותו בכתב או הוציאו מחדש את ההערכה במחיר הנוכחי.
מהצעת מחיר מאושרת עד פיקדון וחשבונית
לאחר שהלקוח אומר כן, הפוך את ההערכה למחויבויות אמיתיות. אשר את ההיקף בכתב, בקש את הפיקדון שציינת, וקבע לוח זמנים לחשבוניות שיבואו.
- רשום את האישור, עם התאריך ומי אישר אותו.
- שלח חשבונית פיקדון, תוך התייחסות להערכה שאושרה.
- חשבון היתרה באבני הדרך או בתאריך שהסכמת עליהם.
- אם העבודה תעלה יותר מהמוערך, הודע ללקוח בכתב וקבל אישור לפני שתמשיך.
הצעות מחיר ב-Workspace369
ב-Workspace369 עבודה זו נעשית על ידי הצעות מחיר, הנקראות גם ציטוטים. לקוח מאשר את הצעת המחיר באינטרנט, יכול לשלם פיקדון בעת אישור, והצעת המחיר המאושרת מומרת לחשבונית. פיקדונות בעת אישור וקישורי תשלום נמצאים בכל תוכנית.
שאלות תבנית הצעת מחיר
מה ההבדל בין הערכה להצעת מחיר?
הערכה היא מחיר משוער שיכול להשתנות אם ההיקף משתנה. הצעת מחיר היא מחיר קבוע להיקף מוגדר. השתמש בהערכה כאשר העבודה עדיין בהיקף, והצעת מחיר כאשר אתה והלקוח יודעים בדיוק מה כלול.
כמה זמן צריכה הצעת מחיר להיות תקפה?
ארבעה עשר עד שלושים יום מתאימים לרוב עבודות השירות. בחר את הקצה הקצר יותר אם העלויות או לוח הזמנים שלך משתנים במהירות. הדפס את תאריך התוקף על המסמך כדי שהלקוח ידע מתי יש לאשר מחדש את המחיר.
מה אם העבודה עולה יותר ממה שהערכתי?
הודע ללקוח ברגע שאתה יודע, בכתב, והסבר מה השתנה. הצע הערכה מתוקנת או שינוי בהיקף, וקבל את אישורו לפני ביצוע העבודה הנוספת, כך שהחשבונית הסופית לא תכיל הפתעות.