איך לשלוח הצעת מחיר ולקבל תשלום ב-Workspace369

ברוך שובך. בסרטון הזה נעבור מהצעת מחיר לחשבונית ששולמה: נבנה הצעת מחיר ל-Nina, נשלח אותה, נקבל ממנה אישור, נהפוך אותה לחשבונית ונסמן אותה כשולמה.

בוא נתחיל בהצעת מחיר. תחת "כספים", לחץ על "הצעות מחיר". כאן נמצאות כל הצעות המחיר שלך, ומה הסטטוס של כל אחת מהן. לחץ על "הצעה חדשה" והתחל מהצעה ריקה. הטיוטה שלך נפתחת מיד ונשמרת תוך כדי עבודה. לחץ על הכותרת שעל תמונת השער ותן לה שם. לאחר מכן בחר למי היא מיועדת. חפש את Nina ובחר בה. פרטי הקשר שלה מתמלאים בשבילך. עכשיו הוסף את השירותים שלך מקטלוג המוצרים. הנה Ceramic Coating Package, וגם Interior Detail. אפשר להציע גם תוספות. הוסף את Maintenance Wash וסמן אותו כאופציונלי, כדי ש-Nina תוכל להחליט. המס והסכום הכולל מתעדכנים תוך כדי עבודה.

לאחר מכן בחר מראה. בלשונית "עיצוב", בחר ערכת נושא. אני אבחר בערכת הנושא "נועז", עם צבע הדגשה בגוון פחם. בלשונית "הגדרות", הפעל את "דרוש חתימה", כדי ש-Nina תחתום כשהיא מאשרת.

כשההצעה מוכנה, לחץ על "שלח הצעה". אפשר לשלוח אותה באימייל או בהודעת טקסט. Nina מקבלת קישור להצעה. היא לא צריכה חשבון או סיסמה.

זה מה ש-Nina רואה כשהיא פותחת את הקישור: ההצעה שלך, עם כל שירות וכל מחיר. ליד התוספת האופציונלית יש תיבת סימון, כך שהיא יכולה לבחור אם להוסיף אותה. כשהיא מוכנה, היא לוחצת על "אשר הצעה", חותמת ומאשרת סופית. זהו. אתה מקבל התראה ברגע שהיא מאשרת את ההצעה.

בחזרה ב-Workspace369, ההצעה מופיעה עכשיו בסטטוס "אושרה". כדי לחייב אותה, לחץ על "המר לחשבונית". הכול מועבר: הלקוחה, השירותים והמחירים, כך שאין מה להקליד מחדש.

כדי לשלוח את החשבונית, פתח את רשימת החשבוניות שלך. פתח את התפריט שליד החשבונית שלה. אפשר לשלוח אותה באימייל או בהודעת טקסט. האימייל נכתב בשבילך, עם קישור לצפייה בחשבונית, וה-PDF מצורף אליו. לחץ על "שלח אימייל", והוא כבר בדרך.

אם חיברת את Stripe, Nina יכולה לשלם אונליין בכרטיס אשראי או דביט, והחשבונית מסומנת כשולמה בשבילך, באופן אוטומטי. אם היא משלמת במזומן או בצ'ק, סמן אותה בעצמך. פתח את התפריט שליד החשבונית שלה ובחר "סמן כשולם". בחר איך היא שילמה, בדוק את הסכום ושמור את התשלום. החשבונית שלה מופיעה עכשיו בסטטוס "שולמה". וזה כל המסלול, מהצעת מחיר ועד תשלום. בסרטון הבא נעמיק בהצעות מחיר.