A legjobb ügyfélkapcsolati szoftver ügynökségeknek 2026-ban: utánkövetések és megújítások

Mi az ügyfélkezelő szoftver (és mi nem az)

A számlavezető szoftver az értékesítés utáni kapcsolatot támogatja. Megőrzi az üzenet előzményeit, az ígért nyomon követést, a számla státuszát és a visszatérő szerződéses dátumokat egy ügyfél mellett, így egy számlavezető felkészülten léphet be egy megbeszélésre. Nem egy üzletkötési pipeline új munkák elnyerésére, és nem egy erőforrásterv a tervezők ütemezésére. Ha ezekre a feladatokra választ, akkor az útmutatóink a legjobb CRM kis ügynökségeknek és a legjobb ügynökségi számlavezető szoftver fedezze őket. Ez az útmutató a meglévő megbízási díjas ügyfelek egészségének megőrzéséről szól.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Utókövetés láthatósága: feladatok, emlékeztetők vagy automatizálások, amelyek a következő lépést az ügyfélhez kötik.
2. Kommunikációs előzmények: az e-mailek, jegyek vagy üzenetek az ügyfélrekordban szerepelnek-e.
3. Számlázási státusz a fiók mellett: megbízási díjak, ismétlődő számlák és késedelmes emlékeztetők szerepelnek az oldalon.
4. Ügyfél láthatóság: az ügyfél láthatja-e az állapotot anélkül, hogy e-mailt küldene Önnek.
5. Belépő ár, kemény korlátok és próbaidőszak feltételei a 2026. október 22-én felsoroltak szerint.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy az ismétlődő előrejelzést, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy számlavezető számára dokumentáltan megfelelő illeszkedést tükröz, akinek üzenetekre, nyomon követésekre és számlázásra van szüksége együtt.

A legjobb ügyfélkezelő szoftver ügynökségeknek 2026-ban

1. Workspace369, legjobb számlavezetőknek, akik üzeneteket, nyomon követéseket és számlázást szeretnének egy ügyfélrekordban

Workspace369 összekapcsolja a beérkező e-mailt az ügyfélrekorddal, lehetővé teszi feladatok, emlékeztetők és kérések létrehozását egy beszélgetésből, és megjeleníti a számlákat és fizetéseket ugyanazon a rekorddal. Megbízási díjak és fizetési ütemtervek, ismétlődő számlák, egy ügyfélportál és egy fizetési utókövetési automatizálás, amely a fizetési határidő után 1, 3, 7, 14 és 30 nappal e-mailben emlékeztetőt küld, minden csomagban megtalálható, 29 dolláros Cadet csomagtól kezdve (éves szinten 23,25 dollárért). A fenti képernyőkép egy demó rekord, nem ügyfél eredmény. A portál látogatói nem használnak csapatülést. Megújítások esetén a munkafolyamatok ütemezett időtüzelőanyagokból indulhatnak, és feladatokat hozhatnak létre, így létrehozhat egy ismétlődő megújítás-ellenőrző feladatot; az árképzési mátrix nem tartalmaz a megbízási szerződés lejártának dátumához kötött tüzelőanyagot.

Korlátozások: A Cadet egy felhasználót, e-mail alapú automatizálást és 3 aktív munkafolyamatot, valamint legfeljebb 5 aktív projektet foglal magában. A megosztott beérkezett üzenetek, SMS és hívások a Voyager csomaggal kezdődnek (74 dollár havonta, 2 felhasználó), az AR-követelés és a fizetési tervek pedig a Specialist csomaggal (149 dollár havonta, 10 felhasználó). Az árazási mátrix nem listáz ügyfél egészségügyi pontszámot vagy megújítási előrejelzést. A jóváírási jegyek hamarosan érkeznek, és a 14 napos próbaidőszakhoz kártya szükséges.

Legjobb: 2-10 fős ügynökségek, amelyeknek számlavezetői egy beérkező levelek, egy feladatalkalmazás és egy számlázási eszköz között keresik a státuszt.

2. Accelo, legjobb visszatérő szerződésekhez egy professzionális szolgáltatási csomagon belül

Az Accelo árazási oldala szerint az árazás a csapat méretétől és növekedési céljaitól függ, és egyedi árajánlat kérésére irányít. Nem sorol fel csomagneveket vagy árakat. Az oldal szerint fix díjas projekteket és folyamatos visszatérő szerződéseket futtathat egymás mellett egy eszközben, és a csomagok tartalmazzák az implementációs útmutatást és az onboarding támogatást. Ha elvégzi a négyfázisú tesztet, kérje a visszatérő szerződéses és számlázási nézeteket az árajánlatkérés során, és ellenőrizze, mennyi beállítást tud a csapata elvégezni.

Korlátozások: nincs közzétett ár, próbaverzió hossza vagy kártya feltételek, így az értékesítéssel való beszélgetés előtt nem tudja összehasonlítani a költségeket. Az árazási oldal nem listáz ügyfélportált vagy e-mail szinkronizálást terv szerint.

Legjobb: Olyan ügynökségek, amelyek visszatérő szerződéseket, projekteket és számlázást szeretnének egy csomagban, és kényelmesen elfogadják az árajánlatkérésen alapuló, irányított bevezetést.

3. HubSpot, legjobb ingyenes CRM-hez jegyekkel és e-mail követéssel

A HubSpot CRM oldala szerint az ingyenes CRM ingyenes, nincs lejárati dátuma és nincs szükség kártyára, legfeljebb két felhasználó és 1000 kapcsolat számára. Leírja a jegykezelést egy megosztott postaládában, az e-mail megnyitási értesítéseket, a találkozók ütemezését, a feladatokat és a fizetési linkeket. A Starter csomag havi 20 dollár/felhasználó áron indul, az akciós ár az új ügyfelek számára az árképzési oldalon (2026. október 22-én ellenőrizve) látható. Ha futtatja a pénteki tesztet, a üzenetelőzmények és a követési feladat könnyen megtalálható lesz; a megbízási és számlázási lépésekhez más eszközre van szükség.

Korlátozások: az oldal nem listáz számlázást, megbízási díjakat vagy ügyfélportált, és a fizetős szintek próbaidőszakának feltételei nincsenek feltüntetve. Két felhasználó az ingyenes csomagban nem fed le egy teljes fiókcsapatot.

Legjobb: kis fiókcsapatok, amelyek ingyenes helyet szeretnének a beszélgetések és jegyek rögzítésére, és már máshol számláznak.

4. Teamwork, legjobb visszatérő szerződéses időkeretekhez a naplózott órák alapján

A Teamwork árképzési oldala listáz egy ingyenes csomagot legfeljebb 5 felhasználó számára, a Basicset 9,99 dolláron felhasználónként havonta, éves számlázással, és az Accelerate-et 24,99 dolláron felhasználónként havonta, éves számlázással. Az Accelerate listázza az időkereteket és a megbízási szerződéseket, valamint a naplózott időből származó ügyfélszámlákat. A fizetett csomagok 14 napos próbaidőszakot tartalmaznak, és nem igényelnek kártyát. Ha futtatja a Pénteki tesztet, számítson arra, hogy a megbízási szerződés költségvetése és a számla könnyen megtalálható lesz; keresse meg, hol található a beszélgetési előzmények.

Korlátozások: nincsenek feltüntetve havi árak, és az oldal nem sorolja fel az ügyfélfelhasználókat vagy az ügyfélrekordban található e-mail előzményeket.

Legjobb: ügynökségek, amelyek órák ellenében megbízási díjakat számláznak, és szeretnék, ha a költségvetés kiadása látható lenne a fiókkezelők számára.

5. Productive, legjobb ismétlődő költségvetésekhez egy teljesítési csapaton keresztül

A Productive árképzési oldala az Essential, Professional és Ultimate csomagokat sorolja fel, az Essential csomagban költségvetésekkel és az ismétlődő költségvetésekkel, egy megbízási stílusú funkcióval a Professional csomagban. A 14 napos próbaidőszak kártya megadása nélkül van feltüntetve, és az oldal szerint az ügyfelek ingyenesen meghívhatók a projekt előrehaladásának követésére. A Professional havi 25 dollár felhasználónként, éves számlázással (havi 29 dollár), minimum 3 felhasználóval (2026. október 22-én ellenőrizve), és a funkciólista minden csomagban tartalmaz számlákat, valamint megbízási számlázást és fizetési emlékeztetőket a Professional csomagból. Ha futtatja a pénteki tesztet, először ellenőrizze az ismétlődő költségvetés nézetet és az ügyfélmeghívót.

Korlátozások: a összehasonlítás minden csomagban felsorolja a számlákat és a visszatérő számlázást a Professional csomagtól kezdve, de nem sorolja fel a megosztott beérkező levelet vagy a üzenetelőzményeket. Az Ultimate árát árajánlat alapján határozzák meg.

Legjobb: szállításvezérelt ügynökségek, amelyek már költségvetésben tervezik a munkát, és azt akarják, hogy a számlavezetők figyeljék a megbízási díj felhasználását.

6. Copper, legjobb felhasználónkénti CRM-hez pipeline-okkal és könnyű projektmenedzsmenttel

A Copper árazási oldala a Basic csomagot 23 dollárért listázza felhasználónként havonta, éves számlázással (29 dollár havonta), 2500 kapcsolattal, feladatautomatizálással, pipeline-okkal és projektmenedzsmenttel. A Professional 59 dollár évente (69 dollár havonta) 15 000 kapcsolattal, munkafolyamat-automatizálással, tömeges e-mail küldéssel és jelentésekkel; a Business 99 dollár évente (134 dollár havonta). Az oldal szerint ingyenesen indítható hitelkártya nélkül, de nem határozza meg a próbaidőszak hosszát. Ha elvégzi a pénteki tesztet, számítson arra, hogy naplózza az utánkövetést, és a megújítást ügyletként követi nyomon.

Korlátozások: a számlázás és az időszakos számlázás nincs feltüntetve, így a számlázási státusz egy másik eszközben él, és a költség minden felhasználóval nő.

Legjobb: számlavezető csapatoknak, akik kapcsolat CRM-et szeretnének pipeline-okkal, és máshol fogják intézni a számlázást.

Egymás melletti összehasonlítás

Mennyibe kerül 10 felhasználó, éves számlázással

Az Accelo nem adott használható adatot, a HubSpot Starter ára pedig egy induló ár új ügyfél-kedvezménnyel. A Workspace369 teljes ára 10 felhasználót, ügyfélportált, ismétlődő számlázást és AR-késedelmet fedez; a többiek eltérő funkciókat sorolnak fel, ezért hasonlítsa össze a tesztelt elemeket, ne csak a teljes összeget. Az összes egyben ügynökségi eszközök átlátszó, felhasználónkénti és tartalmazott felhasználói árazásáért lásd: ügynökségi szoftver átlátszó árazással.

Melyik eszköz illik az Ön számlázási csapatához?

Futtasson egy pénteki állapotfelmérést a próbaidőszak alatt

A funkciólisták hasonlóak. Vegyen végig egy kitalált megbízási díjas ügyfelet ezen az ellenőrzésen az összes rövidített eszközön:

1. Töltsön be egy üzenetszálat és egy hívásjegyzést az ügyfél számára.
2. Hozzon létre egy utókövetést keddre, és egy emlékeztetőt a megbízási díj lejártának dátumára.
3. Küldjön egy számlát, és hagyja azt késedelmesen.
4. Két percen belül keresse meg az utolsó üzenetet, a következő utókövetést és a ki nem fizetett számlát az ügyfélrekordból.
5. Nyissa meg, amit az ügyfél lát, és ellenőrizze, hogy a számla állapota megegyezik-e az Ön által látottal.
6. Számolja meg, hány alkalmazást nyitott meg. Ez a szám jobb vásárlási jel, mint bármely táblázat, beleértve a fentieket is.

Ha szüksége van egy megfogalmazásra a sürgető e-mailhez, az ingyenes fizetési emlékeztető generátor vázlatot készít egyet.

Számlavezetés a Workspace369-ben: ügyfélrekordtól a megújításig

Kezdje az ügyfélrekordnál. A beérkezett üzenetek minden beszélgetést egy ügyfélhez rendel, így egy ügyfélmenedzser látja az utolsó üzenetet a kapcsolattartási adatok mellett, és feladatot hozhat létre bármelyik üzenetből, vagy számlát küldhet ugyanarról a képernyőről.

Futtassa onnan a heti állapotellenőrzést: nyissa meg a szálat, erősítse meg a visszahívási feladat létezését, majd ellenőrizze a számlázást. A számlaszerkesztő megjeleníti az állapotot, a fizetendő összeget és a fizetési határidőt az ügyfél által látott előnézet mellett, és ugyanaz a megbízás ütemezetten is számlázható a megbízási díjak és ismétlődő számlázás.

Mindkét képernyőkép demóadatokat tartalmaz, nem ügyféleredményeket. Végül ellenőrizze, mit lát az ügyfél: a ügyfél portál minden csomagban benne van, és a portál látogatói nem használnak csapat ülést. A megosztott beérkezett üzenetek és az SMS a Voyager csomaggal kezdődik, és a szerkesztőben a fizetési terv lap a Specialist csomaggal kezdődik, ezért tesztelje azt a csomagot, amelyet valójában vásárolna.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha néhány megbízási szerződést kezel, és egy személy emlékszik minden megújításra, egy megosztott naptár és egy számlázási eszköz egy ideig elegendő lehet. Lépjen a számlavezető szoftverre, amikor a nyomon követések valaki emlékezetétől függenek, amikor nem tudja megmondani, ki késik anélkül, hogy két alkalmazást ellenőrizne, vagy amikor egy ügyfél megkérdezi, mi lett megbeszélve az elmúlt negyedévben, és Önnek kell keresgélnie. A számlavezető szoftver ügynökségeknek az oldal tartalmazza a Workspace369 munkafolyamatát, és egy professzionális szolgáltatási számlázás az oldal a számlázási oldalt fedi le. A kézbesítésen belüli számlázás és megbízási díjak tekintetében tekintse meg a ügynökségi PM szoftver, amely kezeli az ügyfél-számlázást és a megbízási díjakat és a legjobb megbízási díj alapú számlázószoftver ügynökségeknek.

Bármelyik eszközt is próbálja ki, fejezze be az ellenőrzést demó adatokkal, mielőtt valódi ügyfeleket importálna, és győződjön meg róla, hogy távozás esetén exportálhatja az adatait. Hasonlítsa össze a jelenlegi csomagokat a árjegyzék oldal.