Templat gratis
- Perkiraan CSV bersih untuk Excel atau Sheets
- Anda mengirimkannya, melacaknya, dan menindaklanjutinya sendiri
- Persetujuan terjadi melalui email, dalam utas di suatu tempat
- Faktur adalah dokumen terpisah yang Anda buat nanti
Template estimasi gratis untuk Excel dan Sheets.
Perkiraan memberi tahu klien berapa biaya pekerjaan sebelum dimulai, dengan tanggal berlaku hingga. Tambahkan nama bisnis Anda, tetapkan tanggal tersebut, dan unduh perkiraan yang bersih sebagai CSV yang terbuka langsung di Excel atau Google Sheets. Gratis, instan, tanpa pendaftaran.
Tanpa pendaftaran Unduhan instan Berfungsi di Excel & Google Sheets
Detail Anda
Berlaku untuk
Terbuka di Excel dan Google Sheets. Saat klien menyetujui, ubah estimasi menjadi faktur dengan generator faktur gratis.
Ya
Nama bisnis AndaDisiapkan untuk nama klien
ESTIMASI| Deskripsi | Jml | Tarif | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kunjungan lokasi dan ruang lingkup | 1 | $0 | $0 |
| Fase 1 — Persiapan | 1 | $800 | $800 |
| Fase 2 — Pekerjaan utama | 1 | $2,400 | $2,400 |
| Pembersihan dan serah terima | 1 | $300 | $300 |
Total perkiraan$3,500
Hanya estimasi — faktur akhir mencerminkan ruang lingkup yang disetujui.
Versi yang terhubung
- Klien menyetujui proposal secara online — tanpa bolak-balik PDF
- Proposal yang disetujui dikonversi menjadi faktur dalam satu klik
- Tautan pembayaran dan pengingat tindak lanjut bawaan
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
01
Isi dua nama
Bisnis Anda dan klien — dokumen diperbarui secara langsung saat Anda mengetik.
02
Pilih berapa lama berlaku
Setiap perkiraan bagus kedaluwarsa. Ketuk 7, 14, 30, atau 60 hari dan tanggal tercetak pada dokumen.
03
Unduh CSV
Satu klik, file bersih yang terbuka di Excel dan Google Sheets dengan baris ruang lingkup siap.
File ini berfungsi sekali. Workspace369 menjadikannya alur kerja.
Workspace369 — versi yang terhubung
- Klien menyetujui proposal secara online, dari tautan
- Proposal yang disetujui dikonversi menjadi faktur dalam satu klik
- Tautan pembayaran dikumpulkan secara online; paket pembayaran dimulai pada Specialist
- Pengingat tindak lanjut berjalan sesuai jadwal dengan otomatisasi
- Semuanya masuk ke catatan klien — status selalu terlihat
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
Pengaturan gratis yang dibuat untuk Anda hingga 31 Desember 2026. Setelah mendaftar, klaim pengaturan gratis di ruang kerja Anda. Lihat pengaturan gratis
Saat Anda siap mengirimkan yang sebenarnya, Workspace369 memungkinkan klien menyetujui proposal secara online dan mengubahnya menjadi faktur. perangkat lunak proposal untuk konsultan
Apa yang masuk dalam perkiraan
Perkiraan memberi tahu klien berapa biaya yang Anda harapkan untuk pekerjaan sebelum dimulai. Yang baik adalah singkat, spesifik, dan mudah disetujui. Templat di atas mencakup bagian-bagian utama, dan Anda harus menambahkan apa pun yang spesifik untuk pekerjaan tersebut.
- Detail bisnis Anda dan nama serta kontak klien.
- Nomor perkiraan dan tanggal Anda menyiapkannya.
- Tanggal berlaku hingga, sehingga harga tidak terbuka selamanya.
- Baris cakupan, masing-masing dengan deskripsi, kuantitas, tarif, dan jumlah.
- Asumsi dan pengecualian, seperti apa yang belum Anda tetapkan harganya atau apa yang harus disediakan klien.
- Perkiraan total, diberi label sebagai perkiraan, dan uang muka apa pun yang akan Anda minta.
- Cara menerima: balasan, tanda tangan, atau tombol, dengan langkah selanjutnya dijelaskan.
Perkiraan, penawaran, dan faktur adalah dokumen yang berbeda
Perkiraan adalah perkiraan harga untuk pekerjaan yang belum terjadi, dan angka akhirnya dapat berubah jika cakupannya berubah. Penawaran menyatakan harga tetap untuk cakupan yang ditentukan. Faktur datang kemudian dan meminta pembayaran untuk pekerjaan yang dikirimkan atau pencapaian tonggak sejarah.
Pisahkan. Perkiraan bukanlah tagihan, jadi seharusnya tidak pernah memiliki tanggal jatuh tempo, dan faktur akhir harus mencerminkan cakupan yang disetujui klien. Di mana pekerjaan didefinisikan dengan baik, penawaran atau proposal tetap seringkali lebih jelas daripada perkiraan.
Memilih tanggal berlaku
Harga naik, jadwal penuh, dan cakupan meluas, jadi setiap perkiraan harus kedaluwarsa. Empat belas hingga tiga puluh hari adalah jendela umum untuk pekerjaan layanan. Gunakan yang lebih pendek ketika biaya Anda berubah dengan cepat atau kalender Anda ketat, dan yang lebih lama untuk proyek besar di mana klien membutuhkan waktu untuk mendapatkan persetujuan internal.
Ketika tanggal tiba, tindak lanjuti sekali: perpanjang secara tertulis atau terbitkan kembali perkiraan dengan harga saat ini.
Dari perkiraan yang diterima hingga uang muka dan faktur
Setelah klien mengatakan ya, ubah perkiraan menjadi komitmen nyata. Konfirmasikan cakupan secara tertulis, minta uang muka yang Anda tetapkan, dan jadwalkan faktur berikutnya.
- Catat persetujuan, dengan tanggal dan siapa yang menyetujuinya.
- Kirim faktur uang muka, merujuk pada perkiraan yang diterima.
- Faktur sisa pada tonggak pencapaian atau tanggal yang Anda sepakati.
- Jika pekerjaan akan memakan biaya lebih dari perkiraan, beri tahu klien secara tertulis dan dapatkan persetujuan sebelum Anda melanjutkan.
Generator faktur gratisKalkulator DepositPanduan faktur uang muka
Proposal di Workspace369
Di Workspace369 pekerjaan ini dilakukan oleh Proposal, juga disebut penawaran. Klien menyetujui proposal secara online, dapat membayar uang muka saat penerimaan, dan proposal yang disetujui dikonversi menjadi faktur. Uang muka saat penerimaan dan tautan pembayaran ada di setiap paket.
Pertanyaan templat perkiraan
Apa perbedaan antara perkiraan dan penawaran?
Perkiraan adalah perkiraan harga yang dapat berubah jika cakupannya berubah. Penawaran adalah harga tetap untuk cakupan yang ditentukan. Gunakan perkiraan ketika pekerjaan masih dalam cakupan, dan penawaran ketika Anda dan klien tahu persis apa yang termasuk.
Berapa lama perkiraan harus berlaku?
Empat belas hingga tiga puluh hari cocok untuk sebagian besar pekerjaan layanan. Pilih batas bawah jika biaya atau kalender Anda berubah dengan cepat. Cetak tanggal berlaku hingga pada dokumen sehingga klien tahu kapan harga perlu dikonfirmasi lagi.
Bagaimana jika pekerjaan biayanya lebih dari perkiraan saya?
Beri tahu klien segera setelah Anda tahu, secara tertulis, dan jelaskan apa yang berubah. Tawarkan perkiraan yang direvisi atau perubahan pada cakupan, dan dapatkan persetujuan mereka sebelum melakukan pekerjaan tambahan, sehingga faktur akhir tidak memiliki kejutan.