Tutorial video 7 dari 7
Cara Menyiapkan Pengingat Pembayaran Otomatis di Workspace369
Untuk menyiapkan pengingat pembayaran otomatis di Workspace369, buka Alur Kerja di bawah Komunikasi, klik Alur kerja baru, lalu di bawah Faktur pilih templat Pengingat faktur belum dibayar yang meningkat. Alur kerja dimulai sehari setelah tanggal jatuh tempo faktur dan mengirim pengingat yang halus, pengingat yang lebih tegas setelah seminggu, lalu pemberitahuan akhir, masing-masing dengan nama klien, nomor faktur, jumlah, dan tanggal jatuh tempo yang sudah terisi. Sebuah langkah memeriksa faktur sebelum setiap pengingat, sehingga pengingat berhenti begitu faktur dibayar. Klik Aktifkan, dan alur kerja berjalan sendiri setiap kali ada faktur yang lewat jatuh tempo.
Yang akan Anda pelajari
- Cara memulai alur kerja dari templat Pengingat faktur belum dibayar yang meningkat
- Kapan pengingat dimulai, dan apa isi setiap email
- Bagaimana pengingat berhenti begitu faktur dibayar
- Cara mengubah waktu tunggu di antara pengingat
- Cara mengaktifkan alur kerja, menjedanya, dan melihat prosesnya
FAQ
Pertanyaan umum
Bagaimana cara menyiapkan pengingat pembayaran otomatis di Workspace369?
Buka Alur Kerja di bawah Komunikasi, klik Alur kerja baru, lalu di bawah Faktur pilih templat Pengingat faktur belum dibayar yang meningkat. Periksa email-emailnya, lalu klik Aktifkan. Sejak saat itu, alur kerja berjalan sendiri setiap kali ada faktur yang lewat jatuh tempo.
Apakah pengingat berhenti saat klien membayar?
Ya. Templat ini punya langkah yang memeriksa faktur sebelum setiap pengingat. Begitu faktur dibayar, pengingat berhenti.
Bisakah saya mengubah isi email pengingat?
Ya. Setiap email sudah ditulis untuk Anda, dengan nama klien, nomor faktur, jumlah, dan tanggal jatuh tempo yang sudah terisi, dan Anda bisa mengubah kata-katanya sesuka Anda.
Berapa lama waktu tunggu di antara pengingat?
Templat ini dimulai sehari setelah tanggal jatuh tempo dengan pengingat yang halus, menunggu enam hari sebelum email yang lebih tegas, lalu mengirim pemberitahuan akhir. Klik waktu tunggu untuk mengubah durasinya.
Bisakah saya menonaktifkan pengingat pembayaran?
Ya. Anda bisa menjeda alur kerja kapan saja. Setiap kali berjalan, Anda akan melihatnya di tab Proses.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan menyiapkan pengingat pembayaran otomatis, sehingga klien yang belum membayar mendapat kabar dari Anda, tanpa Anda harus menulis satu email pun.
Buka Alur Kerja, di bawah Komunikasi. Alur kerja berjalan sendiri saat sesuatu terjadi, seperti faktur yang lewat jatuh tempo. Klik Alur kerja baru.
Mulailah dari templat. Di bawah Faktur, pilih Pengingat faktur belum dibayar yang meningkat. Templat ini mengirim pengingat yang halus, pengingat yang lebih tegas setelah seminggu, lalu pemberitahuan akhir. Klik Gunakan templat.
Alur kerja ini berjalan saat pembayaran terlambat. Yang ini mulai sehari setelah tanggal jatuh tempo. Email pertama sudah ditulis untuk Anda, dengan nama klien, nomor faktur, jumlah, dan tanggal jatuh tempo yang sudah terisi. Ubah kata-katanya sesuka Anda.
Langkah ini memeriksa faktur sebelum setiap pengingat. Begitu faktur dibayar, pengingat berhenti. Lalu alur kerja menunggu enam hari, dan mengirim email yang lebih tegas. Klik waktu tunggu untuk mengubah durasinya. Apa pun yang masih perlu diperiksa ditandai di sini. Buka email-email berikutnya, dan periksa kotak surat yang dipakai untuk mengirimnya.
Jika semuanya sudah sesuai, klik Aktifkan. Sekarang alur kerja sudah aktif, dan berjalan sendiri setiap kali ada faktur yang lewat jatuh tempo. Anda bisa menjedanya kapan saja. Setiap kali berjalan, Anda akan melihatnya di sini, di tab Proses. Itulah pengingat pembayaran otomatis. Di video berikutnya, kita akan menyiapkan katalog produk Anda.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
