Microsoft 365 請求書作成：テンプレート、Power Automate、そして実際のシステムが必要になる時

クイックアンサー

Microsoft 365には 組み込みの請求書作成ツールはありませんOutlookから送信するWordまたはExcelテンプレートでチームが請求書を作成し、リマインダーのためにPower Automateフローを追加することもあります。請求書に自動採番、オンライン決済リンク、分割払い、スケジュールされたリマインダー、クライアントごとのステータスが必要になると、この設定は破綻します。その時点で、実際の請求システムは数日で元が取れます。

Microsoft 365で請求書を作成する3つの方法

オプション1：テンプレートアプローチ

標準的な設定：ビジネス詳細、請求書番号、日付、明細、合計、支払い指示を含むExcelまたはWordファイル。PDFとしてエクスポートし、Outlookメールに添付して送信します。

予測可能な場所で破綻します。請求書番号が重複します。カードで支払いたいクライアントは、方法を尋ねて返信してきます。スプレッドシートを開かずに、発行済みの40件の請求書のどれがまだ未払いかを知る人はいません。そして、請求書を実際に支払わせるフォローアップ、つまりリマインダーは、あなたが送信することを覚えておくことに依存しています。

オプション2：テンプレートとPower Automate

Power Automateはリマインダーフローを追加できます。請求書を送信し、待機し、未払いであれば通知します。役立ちますが、ほとんどの小規模チームが見くびっているメンテナンスレイヤーを追加します。フローは、誰かがスプレッドシートの構造を編集すると壊れ、支払いリンク、分割払い、ライブステータスビューは依然としてありません。

オプション3：実際の請求システム

実際のシステムでは、請求書は文書ではなくループの一部として扱われます。クライアントレコードに履歴が保持され、提案書が請求書になり、請求書には支払いリンクが記載され、リマインダーはスケジュール通りに自動送信されます。In Workspace369の請求書発行、そのループには、支払いプラン（Specialistから）、リテーナーの定期請求書、請求書がファイルやステータスと共に表示されるクライアントポータル、クライアントごとの未払い残高を示すレポートも含まれます。

現時点では、ドキュメントの部分については、 無料請求書ジェネレーター ブラウザで印刷可能な請求書を作成し、 無料請求書テンプレート ExcelまたはGoogleスプレッドシートで直接開けるCSVをダウンロードします。

最終推奨

請求書の月あたりの量が数件である間は、Microsoft 365のテンプレートアプローチを使用してください。請求書が毎週のペースになった場合、または支払いリンク、分割払い、リマインダー、可視性が必要になった場合は、ループを 請求書作成およびプロジェクト管理ソフトウェア 1席込みで月額$29からのプランで、そのために構築されています。