無料のウェブデザインクライアントオンボーディングチェックリストテンプレート（PDFおよびWord）。
新規ウェブデザインクライアントとの最初の週の計画：ウェルカムメール（タスクと各項目の期日付き）、パスワードではなく招待状によるアクセス、短いキックオフコール、次の期日を確定する要約。
無料、メールアドレス不要。5ページ、英語。更新済み .
テンプレートの内容
使用順に8つのセクションがあり、それぞれに短いガイダンスが付いており、送信前に削除できます。
ウェルカムメール
入金された日に送信。クライアントへの3つのタスク：パスワードの代わりに招待状、予約リンク、期日までのコンテンツ提出。
アクセスチェックリスト
クライアントがウェブサイトプラットフォーム、ドメイン、Google Analytics、Google Business Profileへのアクセスを、招待で、指定された役割とともにどのように提供するか。
最初の週の計画
デポジットから金曜日の要約までの日ごとのテーブル、誰が何をするか。
キックオフコールの議題
30分のアジェンダ：完了状態、各ラウンドの承認者、必要なもの、期日、質問。
金曜日の要約メール
完了したこと、次のステップ、クライアントの役割、および期日。
コンテンツ提出が遅延した場合の督促
期日をクライアントが希望するものと結びつけ、遅延した場合の対応を記載し、「ロゴがない」場合の返信も含む短いメール。
初週終了時のチェックリスト
2週目に入る前に、推測の余地がないことを確認する7つのチェック項目。
プランの承認
提案書の署名の下に追加できるオプションブロック：クライアントは提示された期日までに必要書類を提出することに同意し、期日の遅延はローンチ日を移動させる可能性があることに同意します。
記入済みの例付き
架空の歯科医院向けの同様の最初の週：$4,800の固定料金、6日に支払われた$2,400のデポジット。9日に招待状が送られ、10日にキックオフコール、12日にコンテンツ提出、13日の要約で20日にデザインレビュー、27日にローンチが設定される。
使い方
- PDFをダウンロードして読むか、Wordファイルをダウンロードして編集します。WordファイルはGoogleドキュメントやPagesでも開けます。
- デポジットが入金された日にウェルカムメールを送信し、初日にプラットフォームとドメインの招待を依頼します。
- 30分間のキックオフコールを実施し、その週に議事録を次の日付とともに送信します。
- 週末のチェックリストを確認し、コンテンツが遅れている場合は通知を送信します。
Workspace369には、新規クライアントから必要な情報を収集するためのインテークフォームと、最初の週の進捗を追跡するためのプロジェクトボードがあります。 Workspace369でのクライアントオンボーディングを見る. Workspace369が当社の最優秀賞です。
テンプレートに関する質問
ウェブデザインクライアントオンボーディングチェックリストは無料ですか？
はい。アカウントやメールアドレスなしでPDFまたはWordファイルをダウンロードし、独自のクライアントワークに使用してください。
新規ウェブデザインクライアントに最初に何を送るべきですか？
デポジット入金当日のウェルカムメール。3つのタスク：パスワードを共有せずにウェブサイトプラットフォームへの招待、キックオフコールの予約、期日までのコンテンツ送信依頼。
クライアントのウェブサイトとドメインへのアクセスをどのように取得しますか？
初日に、必要な役割を指定して、名前とメールアドレスで招待を依頼してください。Squarespace、WordPress.com、Google Analytics、Google Business Profileはすべて招待を使用し、各ユーザーは独自のアカウントを必要とします。引き渡し時にあなた自身のアカウントを削除してください。
クライアントのコンテンツ提出が遅れた場合、どうすればよいですか？
期日の翌日に短い通知を送信します。まだ必要なもの、期日、そしてそれが遅れた場合にデザインレビューなどの何が影響を受けるかを伝えます。叱責しないでください。
このテンプレートは法的アドバイスですか？
いいえ。これは一般的な情報です。締め切り日の変更やクライアントが遅延した場合の対応に関する事項は、勤務先の資格のある担当者に確認してもらってください。