ExcelおよびSheets用無料見積もりテンプレート。

見積もりに含めるべきもの

見積書は、作業開始前にクライアントに費用がどのくらいかかるかを伝えます。良い見積書は短く、具体的で、承認しやすいものです。上記のテンプレートは主要な部分をカバーしており、仕事に固有のものを追加する必要があります。

• あなたのビジネスの詳細とクライアントの名前および連絡先。
• 見積書番号と作成日。
• 有効期限（価格が永久に有効にならないようにするため）。
• 範囲行、それぞれに説明、数量、単価、金額が含まれます。
• 前提条件と除外事項（例：価格に含まれていないもの、クライアントが提供する必要があるもの）。
• 見積もりとしてラベル付けされた推定合計金額と、請求する頭金。
• 受け入れ方法：返信、署名、またはボタン。次のステップが明記されています。

見積もり、提案書、請求書は異なる書類です

見積書（Estimate）は、まだ発生していない作業のおおよその価格であり、最終的な金額は範囲によって変動する可能性があります。見積書（Quote）は、定義された範囲に対する確定価格を示します。請求書は後で発行され、納品された作業または達成されたマイルストーンの支払いをお願いするものです。

別々にしてください。見積もりは請求書ではないため、期日を記載すべきではありません。最終請求書は、クライアントが承認したスコープを反映する必要があります。作業が明確に定義されている場合、固定見積もりまたは提案書は、見積もりよりも明確な場合が多いです。

請求書と領収書 · 提案書の書き方

有効期限の選択

価格は上昇し、スケジュールは埋まり、範囲は変動するため、すべての見積もりは有効期限が切れるべきです。14日から30日間は、サービスワークの一般的な期間です。コストが急速に変動する場合やスケジュールがタイトな場合は短い期間を、クライアントが内部承認に時間を必要とする大規模プロジェクトの場合は長い期間を使用してください。

期日が来たら、一度フォローアップしてください。書面で延長するか、現在の価格で見積もりを再発行してください。

見積もりの承認から入金、請求書まで

クライアントが同意したら、見積もりを実際のコミットメントに変換します。範囲を書面で確認し、記載したデポジットを要求し、その後の請求書をスケジュールします。

• 承認された日付と承認者とともに、承認を記録します。
• 承認された見積もりを参照するデポジット請求書を送る。
• 合意したマイルストーンまたは期日に残高を請求します。
• 作業が見積もりよりも高額になる場合は、書面でクライアントに通知し、続行する前に承認を得てください。

無料請求書ジェネレーター · 着手金計算機 · デポジット請求書ガイド

Workspace369での提案書

Workspace369では、この作業は提案書（または見積もり）によって行われます。クライアントはオンラインで提案書を承認し、承認時にデポジットを支払うことができ、承認された提案書は請求書に変換されます。承認時のデポジットと支払いリンクはすべてのプランに含まれています。

提案書と見積書