무료 웹 디자인 클라이언트 온보딩 체크리스트 템플릿 (PDF 및 Word).
새로운 웹 디자인 고객과의 첫 주 계획: 환영 이메일과 업무, 각 항목별 마감일, 비밀번호 대신 초대장을 통한 액세스, 짧은 착수 통화, 그리고 다음 날짜를 확정하는 요약.
무료, 이메일 필요 없음. 5페이지, 영어. 업데이트됨 .
템플릿 내용
사용하는 순서대로 8개의 섹션으로 구성되며, 각 섹션에는 삭제할 짧은 안내가 포함되어 있습니다.
환영 이메일
입금이 완료된 날에 발송되며, 고객에게 세 가지 업무를 요청합니다: 비밀번호 대신 초대장, 예약 링크, 그리고 마감일까지의 콘텐츠 제출.
액세스 체크리스트
클라이언트가 웹사이트 플랫폼, 도메인, Google Analytics 및 Google 비즈니스 프로필에 액세스 권한을 부여하는 방법, 각 항목은 초대와 함께 명명된 역할로 제공됩니다.
첫 주 계획
계약금부터 금요일 요약까지 일별 표, 담당자 명시.
착수 통화 안건
30분 일정: 완료된 작업 내용, 각 단계별 승인 담당자, 필요한 추가 자료, 날짜 및 질문 사항.
금요일 요약 이메일
완료된 사항, 다음 단계, 고객의 역할, 그리고 날짜.
콘텐츠 지연에 대한 알림
날짜를 고객이 원하는 사항과 연결하고, 지연 시 영향을 받는 사항을 명시하며, '로고가 없어요'에 대한 답변 포함. PDF 및 Word.
1주차 종료 체크리스트
두 번째 주가 되기 전에 추측할 여지가 없도록 일곱 가지 확인 사항.
계획 승인
제안서 서명 아래 선택적 항목: 고객은 명시된 날짜까지 자료를 제출하는 데 동의하며, 날짜 지연 시 출시일이 변경될 수 있습니다.
작성된 예시 포함
$4,800 고정 비용으로 가상의 치과 병원을 위한 동일한 첫 주 계획: 2회 수정, $2,400 계약금은 6일 금요일에 지불. 9일에 초대장 발송, 10일에 착수 통화, 12일에 콘텐츠 제출, 13일에 요약으로 20일에 디자인 검토, 27일에 출시 예정.
사용 방법
- 읽으려면 PDF를 다운로드하거나 편집하려면 Word 파일을 다운로드하세요. Word 파일은 Google Docs 및 Pages에서도 열립니다.
- 선금이 입금되는 날 환영 이메일을 보내고, 첫날에 플랫폼 및 도메인 초대를 요청합니다.
- 30분간의 착수 통화를 진행하고 같은 주에 요약본과 다음 날짜를 보냅니다.
- 주말 체크리스트를 검토하고 콘텐츠가 늦어지면 알림을 보냅니다.
Workspace369에는 신규 고객으로부터 필요한 정보를 수집하기 위한 인테이크 양식과 첫 주를 추적하기 위한 프로젝트 보드가 있습니다. Workspace369에서 클라이언트 온보딩 보기. Workspace369이 저희 최고의 선택입니다.
템플릿에 대한 질문
웹 디자인 클라이언트 온보딩 체크리스트는 무료인가요?
예. 계정이나 이메일 주소 없이 PDF 또는 Word 파일을 다운로드하여 자체 고객 작업에 사용하세요.
새로운 웹 디자인 고객에게 가장 먼저 무엇을 보내야 하나요?
계약금이 입금된 날 발송되는 환영 이메일로, 세 가지 작업 포함: 비밀번호 공유 없이 웹사이트 플랫폼 초대, 착수 회의 예약, 날짜까지 명시된 콘텐츠 전송.
클라이언트의 웹사이트와 도메인에 어떻게 액세스하나요?
첫날에 필요한 역할과 함께 이름과 이메일로 초대를 요청하세요. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics 및 Google Business Profile은 모두 초대를 사용하며, 각 사용자마다 고유한 계정이 필요합니다. 인계 시 본인을 제거하세요.
고객의 콘텐츠가 늦어지면 어떻게 해야 하나요?
마감일 다음 날 짧은 알림을 보냅니다. 여전히 필요한 것, 날짜, 그리고 디자인 검토와 같이 지연될 경우 발생하는 일을 명시합니다. 꾸짖지 마세요.
이 템플릿은 법률 자문인가요?
아니요. 이는 일반 정보입니다. 특히 마감일 변경 또는 클라이언트가 늦을 경우 발생하는 상황에 대해 근무하는 곳에서 자격을 갖춘 사람에게 확인받으세요.