Tutorial video 7 daripada 7
Cara Menyediakan Peringatan Bayaran Automatik dalam Workspace369
Untuk menyediakan peringatan bayaran automatik dalam Workspace369, buka Aliran Kerja di bawah Komunikasi, klik Aliran kerja baharu, dan di bawah Invois pilih templat Peringatan invois belum dibayar yang meningkat. Ia bermula sehari selepas tarikh akhir bayaran invois dan menghantar peringatan lembut, yang lebih tegas selepas seminggu, kemudian notis akhir, setiap satu dengan nama pelanggan, nombor invois, jumlah dan tarikh akhir bayaran sudah diisi. Satu langkah menyemak invois sebelum setiap peringatan, jadi peringatan berhenti sebaik sahaja ia dibayar. Klik Aktifkan, dan ia berjalan sendiri setiap kali invois menjadi tertunggak.
Apa yang anda akan pelajari
- Cara memulakan aliran kerja daripada templat Peringatan invois belum dibayar yang meningkat
- Bila peringatan bermula, dan apa kandungan setiap e-mel
- Bagaimana peringatan berhenti sebaik sahaja invois dibayar
- Cara mengubah tempoh menunggu antara peringatan
- Cara menghidupkan aliran kerja, menjedanya dan melihat lariannya
Soalan Lazim
Soalan lazim
Bagaimanakah saya menyediakan peringatan bayaran automatik dalam Workspace369?
Buka Aliran Kerja di bawah Komunikasi, klik Aliran kerja baharu, dan di bawah Invois pilih templat Peringatan invois belum dibayar yang meningkat. Semak e-mel tersebut, kemudian klik Aktifkan. Mulai saat itu, ia berjalan sendiri setiap kali invois menjadi tertunggak.
Adakah peringatan berhenti apabila pelanggan membayar?
Ya. Templat ini mempunyai langkah yang menyemak invois sebelum setiap peringatan. Sebaik sahaja invois dibayar, peringatan berhenti.
Bolehkah saya mengubah kandungan e-mel peringatan?
Ya. Setiap e-mel ditulis untuk anda, dengan nama pelanggan, nombor invois, jumlah dan tarikh akhir bayaran sudah diisi, dan anda boleh mengubah mana-mana perkataannya.
Berapa lama tempoh menunggu antara peringatan?
Templat ini bermula sehari selepas tarikh akhir bayaran dengan peringatan lembut, menunggu enam hari sebelum e-mel yang lebih tegas, kemudian menghantar notis akhir. Klik tempoh menunggu untuk mengubah tempohnya.
Bolehkah saya mematikan peringatan bayaran?
Ya. Anda boleh menjeda aliran kerja pada bila-bila masa. Setiap kali ia berjalan, anda akan melihatnya di bawah Larian.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menyediakan peringatan bayaran automatik, supaya pelanggan yang belum membayar mendapat berita daripada anda, tanpa anda perlu menulis satu e-mel pun.
Buka Aliran Kerja, di bawah Komunikasi. Aliran kerja berjalan sendiri apabila sesuatu berlaku, seperti invois yang menjadi tertunggak. Klik Aliran kerja baharu.
Mulakan daripada templat. Di bawah Invois, pilih Peringatan invois belum dibayar yang meningkat. Ia menghantar peringatan lembut, yang lebih tegas selepas seminggu, kemudian notis akhir. Klik Guna templat.
Ia dicetuskan apabila bayaran tertunggak. Yang ini bermula sehari selepas tarikh akhir bayaran. E-mel pertama ditulis untuk anda, dengan nama pelanggan, nombor invois, jumlah dan tarikh akhir bayaran sudah diisi. Ubah mana-mana perkataan yang anda mahu.
Langkah ini menyemak invois sebelum setiap peringatan. Sebaik sahaja ia dibayar, peringatan berhenti. Kemudian ia menunggu enam hari, dan menghantar e-mel yang lebih tegas. Klik tempoh menunggu untuk mengubah tempohnya. Apa-apa yang masih perlu disemak ditandakan di sini. Buka e-mel yang seterusnya, dan semak peti mel yang digunakan untuk menghantarnya.
Apabila semuanya kelihatan betul, klik Aktifkan. Ia kini aktif, dan berjalan sendiri setiap kali invois menjadi tertunggak. Anda boleh menjedanya pada bila-bila masa. Setiap kali ia berjalan, anda akan melihatnya di sini, di bawah Larian. Dan itulah peringatan bayaran automatik. Dalam video seterusnya, kita akan menyediakan katalog produk anda.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
