Zarządzanie klientem.
Zapisy, follow-up i pięciostopniowy proces, który zatrzymuje klientów — bez arkuszy kalkulacyjnych.
Zarządzanie klientem to rutyna wiedzy o tym, kim jest każdy klient, co mu obiecano, co jest teraz otwarte i co dzieje się dalej. Krótka odpowiedź to jeden rekord na klienta, powtarzalny pięciostopniowy proces od przyjęcia do kontaktu zwrotnego i brak arkuszy kalkulacyjnych łączących części. Poniższe przewodniki obejmują podstawy CRM, sam proces i onboarding klienta.
Onboarding
Proces zarządzania klientem w pięciu krokach.
- PrzyjmowaniePrzechwytuj każde zapytanie jako śledzoną prośbę z tymi samymi pytaniami za każdym razem, aby nic nie pozostało w skrzynce odbiorczej czekając na czyjeś przypomnienie.
- OnboardingZbierz dane kontaktowe i rozliczeniowe, cel w słowach klienta, dostęp i ograniczenia raz, i ustal oczekiwania dotyczące kanału, czasu i zatwierdzeń.
- DostawaPokazuj postępy, które klient może zobaczyć, i przechowuj zadania, pliki oraz rozmowy przypisane do karty klienta.
- FakturowanieFakturuj zgodnie z ustalonym harmonogramem, czy to kamień milowy, koniec miesiąca, czy data abonamentu, zamiast polegać na pamięci.
- Dalsze działaniaSprawdzaj po dostarczeniu, przed odnowieniem i gdy sprawy ucichną. Stała częstotliwość kontaktów zamienia jeden projekt w długą relację.
Kluczowe terminy
- CRM
- Zarządzanie relacjami z klientami: system, który przechowuje każdego klienta, rozmowę i zobowiązanie w jednym miejscu.
- Karta klienta
- Jedna strona zawierająca kontakty, historię, pliki, pracę i rozliczenia dla jednego klienta.
- Formularz zgłoszeniowy
- Ustrukturyzowany zestaw pytań, na które nowy klient odpowiada raz, przed rozpoczęciem pracy.
- Onboarding
- Kroki między „tak” a pierwszym dniem pracy: zebrane szczegóły, ustalone oczekiwania, zorganizowany dostęp.
Często zadawane pytania
Co to jest CRM i czy go potrzebuję?
CRM to system, który przechowuje dane kontaktowe, notatki, historię i otwartą pracę dla każdego klienta w jednym miejscu. Potrzebujesz go, gdy informacje o kliencie znajdują się w więcej niż jednej głowie, skrzynce odbiorczej lub arkuszu kalkulacyjnym, ponieważ wtedy rzeczy zaczynają się gubić.
Jaka jest różnica między CRM a zarządzaniem projektami?
CRM śledzi relację: kim jest klient, co zostało powiedziane i co jest następne. Zarządzanie projektami śledzi pracę: zadania, terminy i rezultaty. Firmy usługowe zazwyczaj potrzebują obu połączonych, aby praca znajdowała się w rekordzie klienta.
Co powinienem zebrać podczas onboardingu nowego klienta?
Zbierz dane kontaktowe i rozliczeniowe, kto zatwierdza pracę i kto płaci faktury, cel i zakres w słowach klienta, praktyczne logistyki, takie jak dostęp i zasoby marki, oraz ograniczenia, takie jak terminy. Zapytaj raz, w jednej formie zgłoszeniowej, i dołącz odpowiedzi do rekordu klienta.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
