Darmowy szablon oferty dla Excela i Arkuszy Google.

Co powinno znaleźć się w wycenie

Szacunek informuje klienta, ile według Ciebie powinna kosztować praca przed jej rozpoczęciem. Dobry jest krótki, konkretny i łatwy do zatwierdzenia. Powyższy szablon obejmuje główne części, a Ty powinieneś dodać wszystko, co jest specyficzne dla zadania.

• Dane Twojej firmy oraz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe klienta.
• Numer szacunku i data jego przygotowania.
• Data ważności, aby cena nie pozostawała otwarta na zawsze.
• Pozycje zakresu, każda z opisem, ilością, stawką i kwotą.
• Założenia i wykluczenia, takie jak to, czego nie wyceniono lub co klient musi dostarczyć.
• Szacunkowa kwota całkowita, oznaczona jako szacunek, oraz wszelkie zaliczki, o które poprosisz.
• Jak zaakceptować: odpowiedź, podpis lub przycisk, z wyjaśnieniem następnego kroku.

Wycena, oferta i faktura to różne dokumenty

Szacunek to przybliżona cena za pracę, która jeszcze się nie odbyła, a ostateczna kwota może się zmienić, jeśli zmieni się zakres. Oferta określa stałą cenę za zdefiniowany zakres. Faktura przychodzi później i prosi o płatność za wykonaną pracę lub osiągnięty kamień milowy.

Trzymaj je oddzielnie. Wycena nie jest rachunkiem, więc nigdy nie powinna zawierać daty płatności, a ostateczna faktura powinna odzwierciedlać zakres zatwierdzony przez klienta. Tam, gdzie praca jest dobrze zdefiniowana, stała oferta lub propozycja jest często jaśniejsza niż wycena.

Faktura vs potwierdzenie odbioru · Jak napisać ofertę

Wybór daty ważności

Ceny rosną, harmonogramy się zapełniają, a zakresy się rozmywają, dlatego każda wycena powinna wygasać. Czternaście do trzydziestu dni to powszechne okno czasowe dla usług. Użyj krótszego, gdy Twoje koszty szybko się zmieniają lub Twój kalendarz jest napięty, a dłuższego dla większych projektów, w których klient potrzebuje czasu na uzyskanie wewnętrznej zgody.

Gdy nadejdzie termin, wykonaj jedno przypomnienie: albo przedłuż je na piśmie, albo wystaw ponownie wycenę po aktualnej cenie.

Od zaakceptowanej wyceny do zaliczki i faktury

Gdy klient powie „tak”, przekształć wycenę w rzeczywiste zobowiązania. Potwierdź zakres pisemnie, poproś o wskazaną zaliczkę i zaplanuj kolejne faktury.

• Zapisz zatwierdzenie, wraz z datą i osobą, która je zatwierdziła.
• Wyślij fakturę zaliczkową, odnoszącą się do zaakceptowanej wyceny.
• Fakturuj saldo w uzgodnionych kamieniach milowych lub terminach.
• Jeśli praca będzie kosztować więcej niż oszacowano, poinformuj klienta na piśmie i uzyskaj zgodę, zanim przejdziesz dalej.

Darmowy generator faktur · Kalkulator zaliczek · Przewodnik po fakturach zaliczkowych

Oferty w Workspace369

W Workspace369 to zadanie wykonują Oferty, zwane również wycenami. Klient zatwierdza ofertę online, może zapłacić zaliczkę przy akceptacji, a zatwierdzona oferta jest konwertowana na fakturę. Zaliczki przy akceptacji i linki do płatności są dostępne w każdym planie.

Oferty i wyceny