Software de facturare prin portal client pentru afaceri de servicii
Un ghid pentru alegerea software-ului de facturare prin portalul clientului care conectează facturarea, plățile, fișierele, mesajele, solicitările, proiectele și istoricul clientului.
De Simon Dziak, Fondator, Workspace369 · LinkedIn
Workspace369 publică acest ghid și produsul său este descris ca una dintre căile de mai jos. Calea manuală cu registrul de lucru este acoperită cu aceeași atenție.
Software-ul de facturare prin portalul pentru clienți ar trebui să permită clienților să găsească documentul corect, să înțeleagă ce datorează și să plătească prin contul sau linkul intenționat. Începeți prin a verifica aceste trei acțiuni: un link public către factură, un portal de facturare, și un spațiu de lucru partajat pentru proiecte oferă diferite tipuri de acces.
Clasament video
Urmăriți: cel mai bun CRM cu portal client și facturare, în clasament
6 CRM-uri cu portal client și facturare clasate după portalul pe care îl văd clienții, facturile pe care le plătesc și CRM-ul din spatele ambelor, cu prețuri verificate pe pagina fiecărui furnizor și Workspace369 prezentat în aplicația reală.
Capitole
- 0:00Introducere
- 0:13Portal, facturi și CRM într-un singur sistem
- 0:25#1 Workspace369 (cel mai bun per ansamblu)
- 1:16Prețul Workspace369
- 1:25#2 SuiteDash
- 1:41#3 HoneyBook
- 2:02#4 Plutio
- 2:14#5 Agiled
- 2:30#6 Zoho CRM
- 2:48Clasamentul complet și perioada de probă gratuită
Citiți transcrierea completă
Căutați un CRM cu portal client și facturare? Am comparat 6 instrumente după portalul pe care îl văd clienții dvs., facturile pe care le plătesc și CRM-ul din spatele ambelor. Iată clasamentul nostru.
Portalul, facturile și CRM-ul ar trebui să fie un singur sistem: când trimiteți o propunere sau o factură, aceasta este deja în portalul clientului dvs., fără nimic de copiat.
Locul unu: Workspace369. Clienții se conectează la portalul lor cu un cod unic trimis pe e-mail, deci nu au nicio parolă de reținut.
Văd mai întâi ce necesită atenția lor, cum ar fi o propunere de revizuit, apoi facturile lor, cu ce mai au de plată și ce este restant.
Facturile pleacă din același loc. Clienții plătesc cu cardul, iar facturile recurente se trimit singure, cu plată automată de la prima plată.
În spate se află CRM-ul dvs.: fiecare client are o singură fișă, cu facturile, propunerile, proiectele, fișierele și notele sale.
Și propunerile pleacă tot de acolo. Clienții semnează online fără cont, iar un singur clic transformă o propunere acceptată în factură.
Contractele pleacă și ele spre semnătură electronică, cu ordinea semnării, iar toți primesc o copie semnată și sigilată.
Portalul și facturarea sunt incluse în fiecare plan, de la 29 de dolari pe lună, iar clienții pe care îi invitați nu ocupă un loc în echipă.
Locul doi: SuiteDash. Pornește de la 19 dolari pe lună, cu portaluri white-label nelimitate, dar propunerile încep cu Thrive, la 49, iar majoritatea modulelor suplimentare, numite Power-Ups, costă între 40 și 50 de dolari pe lună fiecare.
Locul trei: HoneyBook. Portalul său este construit în jurul rezervării: propunerea, contractul și plata. Prețurile au crescut în 2025, iar Starter costă acum 36 de dolari pe lună. Starter permite 2 formulare de lead-uri publicate, Essentials se oprește la 2 membri ai echipei, iar SMS-urile sunt un add-on de 8 dolari.
Locul patru: Plutio. Planul Core de 19 dolari este limitat la 9 clienți activi. Pentru clienți nelimitați aveți nevoie de Pro, la 49 de dolari pe lună.
Locul cinci: Agiled. Planul său Starter de 29 de dolari este limitat la 100 de facturi și 25 de propuneri și contracte, fără automatizări. Facturile nelimitate încep cu Pro, la 69 de dolari pe lună.
Locul șase: Zoho. Propriul ghid al Zoho spune că CRM-ul său nu procesează plăți direct: facturarea și plățile se află într-o aplicație separată, Zoho Invoice sau Zoho Books. Iar portalurile nu sunt incluse în ediția Standard a CRM-ului, de 20 de dolari.
Iată deci clasamentul complet. Pe primul loc, Workspace369, cel mai bun per ansamblu. Apoi SuiteDash pentru portaluri white-label, HoneyBook pentru rezervări, Plutio pentru câțiva clienți, Agiled pentru agențiile în creștere și Zoho pentru echipele care folosesc deja Zoho.
Dacă doriți ca portalul, facturile și CRM-ul să fie un singur sistem, Workspace369 este alegerea noastră. Încercați-l gratuit timp de 14 zile, iar echipa noastră vă va ajuta să îl configurați.
Ce conține?
Ce platforme de facturare oferă acces din partea clientului?Ce ar trebui să poată face clientul?Linkurile publice de plată și locurile în portal sunt diferitePăstrați munca echipei conectată la facturăCe necesită încă un om sau un alt sistem?Alegeți din sarcina reală a clientului
Ce platforme de facturare oferă acces din partea clientului?
Comparația de mai jos a fost verificată în raport cu documentația oficială legată pe 21 octombrie 2026. Descrie modele de acces documentate; metodele de plată, disponibilitatea geografică și limitele de abonament necesită încă verificarea pentru configurația dvs.
| Opțiune | Acces și documente | Flux de plată | Ce să verificați înainte de a cumpăra |
|---|---|---|---|
| Portalul clienților Zoho Invoice | Clienții invitați pot accesa estimări și facturi printr-un portal | Clienții pot plăti online atunci când afacerea configurează un gateway suportat | Disponibilitatea gateway-ului, contactele clienților și ce atașamente sunt vizibile |
| Conturi de clienți FreshBooks | Clienții pot salva și revizui facturile și estimările în contul lor | Plata online și detaliile de plată salvate depind de configurația facturii | Limite de clienți facturabili, acces la propuneri și opțiuni de plată în țara dvs. |
| Workspace369 | Un portal client privat, personalizat, pe fiecare plan, arată fiecărui client proiectele, panourile de sarcini, comentariile și facturile, alături de oferte publice și linkuri de facturare. | Linkurile publice de facturare permit unui client să vizualizeze și să plătească fără a crea un cont | Ce înregistrări vede fiecare client în portal și ce membri ai echipei au nevoie de locuri plătite |
Acestea sunt abordări diferite, nu un clasament de la cel mai bun la cel mai slab. Un client care dorește doar să plătească poate prefera un link direct. Un client care revizuiește mai multe documente poate avea nevoie de acces persistent autentificat. Testați această distincție cu un cont extern, mai degrabă decât să vă bazați pe vizualizarea echipei.
Ce ar trebui să poată face clientul?
Utilizați un proiect fictiv cu o propunere aprobată, un document justificativ și o factură. Solicitați unui coleg cu acces la nivel de client să găsească scopul, să explice soldul, să deschidă fișierul intenționat și să ajungă la pasul de plată. Nu efectuați o plată reală pentru această evaluare.
Apoi verificați dacă un al doilea client nu poate vedea înregistrările primului client. Revocați un link partajat sau eliminați accesul și verificați rezultatul. Permisiunile fișierelor, accesul la facturi și vizibilitatea proiectelor pot fi controale separate; trecerea unui test nu dovedește că și celelalte funcționează.
Linkurile publice de plată și locurile în portal sunt diferite
Workspace369's matricea planului publicat listează linkuri publice de facturare și plată pe fiecare plan, astfel încât un destinatar să poată vizualiza și plăti o factură fără un cont. Fiecare plan include, de asemenea, un portal client privat, personalizat, unde fiecare client își vede proiectele, panourile de sarcini, comentariile și facturile pentru vizualizare și plată.
Abonamentele lunare în USD includ un loc de membru pe Cadet la 29 USD, două pe Voyager la 74 USD și zece pe Specialist la 149 USD. Locurile suplimentare de membru costă 10 USD pe lună de la Voyager. Urmărirea solicitărilor este inclusă în fiecare plan; rezervările online și planurile de plată încep de la Specialist. Confirmați modelul de acces înainte de a invita clienții ca membri ai spațiului de lucru.
Păstrați munca echipei conectată la factură
Un record de facturare util răspunde cine a solicitat lucrarea, ce a fost aprobat, cine este responsabil pentru livrare și ce sold rămâne. În Workspace369, evaluați propuneri, facturi, fișiere și înregistrare client ca pași separați în acel flux de lucru.
De exemplu, o agenție primește o solicitare pentru o pagină de destinație suplimentară. Proprietarul contului o înregistrează, confirmă noul scop cu clientul și revizuiește factura înainte de a o trimite. Un link de plată este acțiunea finală a clientului; nu ar trebui să aprobe în tăcere scopul suplimentar sau să marcheze lucrarea ca finalizată.
Ce necesită încă un om sau un alt sistem?
Nu presupuneți că un email primit devine automat o solicitare neduplificată sau că o factură plătită finalizează un proiect. Facturile recurente și contractele de tip retainer sunt incluse în fiecare plan, astfel încât un acord lunar poate fi facturat conform unui program, iar memento-urile pentru plăți întârziate urmăresc automat. Atribuiți un responsabil pentru a revizui modificările de scop, excepțiile și memento-urile eșuate și solicitați o demonstrație end-to-end a oricărei automatizări de care depinde achiziția.
Alegeți din sarcina reală a clientului
Alegeți un portal de facturare atunci când istoricul facturilor persistente este nevoia principală. Alegeți un spațiu de lucru mai larg atunci când echipa are nevoie și de contextul scopului, livrării și comunicării. Păstrați instrumentele specializate de semnare a documentelor, contabilitate sau livrare de fișiere atunci când acestea îndeplinesc o cerință pe care înlocuirea propusă nu o poate demonstra.
Utilizați flux de lucru de capturare a solicitărilor pentru a evalua preluarea, sau Ghid de configurare a facturării serviciilor pentru a proiecta aprobări și mementouri. Înregistrați planul necesar, pașii manuali și limitările de acces înainte de a compara costul total.
Gestionați urmărirea clienților într-un singur spațiu de lucru.
CRM, inbox, voce, facturare, plăți, proiecte, fișiere, AI și automatizări de flux de lucru — conectate în loc de exportate.
Perioadă de probă gratuită de 14 zile. Card necesar. După perioada de probă: de la 29 USD/lună. Se reînnoiește automat în fiecare lună până când anulați. Anulați oricând în Setări → Facturare.