Бесплатный шаблон контрольного списка для онбординга клиентов веб-дизайна (PDF и Word).
Первая неделя с новым клиентом по веб-дизайну, спланированная: приветственное письмо с задачей и датой для каждой строки, доступ по приглашению вместо паролей, короткий стартовый звонок и резюме, которое фиксирует следующую дату.
Бесплатно, email не требуется. 5 страниц, на английском языке. Обновлено .
Что внутри шаблона
8 разделов, в том порядке, в котором вы их используете, каждый с кратким руководством, которое вы удаляете перед отправкой.
Приветственное письмо
Отправлено в день поступления депозита, с тремя задачами для клиента: приглашение вместо пароля, ссылка на бронирование и контент, который нужно предоставить к определенной дате.
Контрольный список доступа
Как клиент предоставляет вам платформу веб-сайта, домен, Google Analytics и Google Business Profile, каждый по приглашению с указанием роли.
План первой недели
Таблица по дням от депозита до пятничного резюме, с указанием, кто что делает.
Повестка стартового звонка
30-минутная повестка: что сделано, кто утверждает каждый этап, что вам еще нужно, даты и вопросы.
Письмо с итоговым обзором в пятницу
Что сделано, что дальше и что должен сделать клиент, с указанием даты.
Напоминание о задержке контента
Короткое письмо, которое связывает дату с чем-то, что хочет клиент, и указывает, что сдвинется, если дата сорвется, плюс ответ на «У меня нет логотипа».
Чек-лист конца первой недели
Семь проверок, чтобы ничего не осталось недосказанным до второй недели.
Принятие плана
Необязательный блок под подписью вашего предложения: клиент соглашается отправить материалы к указанным датам, и более поздние даты могут сдвинуть запуск.
Плюс заполненный пример
Та же первая неделя для вымышленной стоматологической практики при фиксированной плате в 4800 долларов США с депозитом в 2400 долларов США, уплаченным в пятницу, 6-го числа. Приглашения отправляются 9-го, стартовый звонок — 10-го, контент должен быть предоставлен к 12-му, а резюме 13-го числа устанавливает обзор дизайна на 20-е и запуск на 27-е.
Как это использовать
- Скачайте PDF, чтобы прочитать его, или файл Word, чтобы отредактировать его. Файл Word также открывается в Google Docs и Pages.
- Отправьте приветственное письмо в день поступления депозита и запросите приглашения на платформу и домен в первый день.
- Проведите 30-минутный стартовый звонок и отправьте резюме на той же неделе с указанием следующей даты.
- Пройдите по контрольному списку конца недели и отправьте напоминание, если контент задерживается.
Workspace369 предоставляет формы для сбора необходимой информации от нового клиента и доски проектов для отслеживания первой недели. Смотрите онбординг клиентов в Workspace369. Наш выбор №1 — Workspace369.
Вопросы о шаблоне
Является ли шаблон контрольного списка для онбординга клиентов веб-дизайна бесплатным?
Да. Скачайте PDF или файл Word без учетной записи или адреса электронной почты и используйте его для своей работы с клиентами.
Что следует отправить новому клиенту веб-дизайна в первую очередь?
Приветственное письмо в день получения депозита с тремя задачами: пригласить вас на платформу веб-сайта без предоставления пароля, забронировать стартовый звонок и отправить указанный контент к определенной дате.
Как получить доступ к веб-сайту и домену клиента?
Запрашивайте приглашение по имени и электронной почте с нужной вам ролью в первый день. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics и Google Business Profile используют приглашения, и каждому человеку нужен свой аккаунт. Удалите себя при передаче.
Что мне делать, если контент клиента задерживается?
Отправьте короткое напоминание на следующий день после срока оплаты. Укажите, что вам еще нужно, дату и что изменится, если это задержится, например, обзор дизайна. Не ругайте.
Является ли этот шаблон юридической консультацией?
Нет. Это общая информация. Любые вопросы о переносе сроков или о том, что происходит, если клиент опаздывает, должны быть проверены квалифицированным специалистом там, где вы работаете.