Видеоурок 4 из 7
Как отправить предложение и получить оплату в Workspace369
В Workspace369 вы создаете предложение из каталога товаров и отправляете его по email или SMS, а клиент открывает его по ссылке, без учетной записи и пароля, чтобы принять и подписать онлайн. Нажмите «Преобразовать в счет», чтобы выставить счет без повторного ввода данных, а затем отправьте счет. Если вы подключили Stripe, клиент может оплатить онлайн кредитной или дебетовой картой, и счет будет отмечен как оплаченный автоматически; при оплате наличными или чеком вы отмечаете его оплаченным сами.
Что вы узнаете
- Как начать предложение, выбрать клиента и добавить услуги из каталога товаров
- Как предложить дополнительную опцию, которую клиент может добавить по желанию
- Как выбрать тему и требовать подпись
- Что видит клиент, открывая ссылку на предложение, и как он принимает и подписывает его
- Как преобразовать принятое предложение в счет и отправить его по email или SMS
- Как работают онлайн-платежи картой через Stripe и как самостоятельно отметить счет как оплаченный
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Нужна ли моему клиенту учетная запись, чтобы просмотреть предложение Workspace369?
Нет. Клиент получает ссылку по email или SMS и открывает предложение без учетной записи и пароля. Затем он нажимает «Принять предложение», подписывает и подтверждает.
Как превратить принятое предложение в счет?
Откройте принятое предложение и нажмите «Преобразовать в счет». Клиент, услуги и цены переносятся автоматически, так что ничего не нужно вводить заново.
Как мои клиенты могут оплатить счет Workspace369 онлайн?
Если вы подключили Stripe, клиент может оплатить онлайн кредитной или дебетовой картой, и счет будет автоматически отмечен как оплаченный.
Как записать оплату наличными или чеком?
Откройте меню рядом со счетом и выберите «Отметить как оплаченный». Укажите, как заплатил клиент, проверьте сумму и сохраните платеж. После этого счет будет отмечен как «Оплачен».
Можно ли добавить в предложение необязательные позиции?
Да. Добавьте позицию и отметьте ее как необязательную. Клиент увидит рядом с ней флажок и сам решит, добавлять ли ее.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы пройдем путь от предложения до оплаченного счета: составим предложение для Nina, отправим его, она его примет, мы превратим его в счет и отметим как оплаченный.
Начнем с предложения. В разделе «Финансы» нажмите «Предложения». Здесь все ваши предложения и статус каждого из них. Нажмите «Новое предложение» и начните с пустого. Черновик сразу откроется и будет сохраняться по ходу работы. Нажмите на заголовок на обложке и дайте предложению название. Затем выберите, для кого оно. Найдите Nina и выберите ее. Ее контактные данные заполнятся автоматически. Теперь добавьте услуги из каталога товаров. Вот Ceramic Coating Package и Interior Detail. Можно предложить и дополнительные услуги. Добавьте Maintenance Wash и отметьте эту услугу как необязательную, чтобы Nina могла решить сама. Налог и итог обновляются по ходу работы.
Затем выберите стиль. На вкладке «Дизайн» выберите тему. Я возьму Bold с угольным акцентом. На вкладке «Настройки» включите «Требовать подпись», чтобы Nina подписала предложение при принятии.
Когда все готово, нажмите «Отправить предложение». Его можно отправить по email или SMS. Nina получит ссылку на предложение. Ей не нужны ни учетная запись, ни пароль.
Вот что видит Nina, открыв ссылку: ваше предложение со всеми услугами и всеми ценами. У дополнительной опции есть флажок, так что она может решить, добавлять ли ее. Когда она готова, она нажимает «Принять предложение», подписывает и подтверждает. Готово. Вы получаете уведомление, как только она примет предложение.
Вернувшись в Workspace369, вы увидите, что предложение теперь отмечено как «Принято». Чтобы выставить ей счет, нажмите «Преобразовать в счет». Все переносится автоматически: клиент, услуги и цены, так что ничего не нужно вводить заново.
Чтобы отправить счет, откройте список «Счета». Откройте меню рядом с ее счетом. Его можно отправить по email или SMS. Письмо составлено за вас: со ссылкой для просмотра счета и вложенным PDF. Нажмите «Отправить email», и счет уже в пути.
Если вы подключили Stripe, Nina может оплатить онлайн кредитной или дебетовой картой, и счет будет автоматически отмечен как оплаченный. Если она платит наличными или чеком, отметьте это сами. Откройте меню рядом с ее счетом и выберите «Отметить как оплаченный». Укажите способ оплаты, проверьте сумму и сохраните платеж. Теперь ее счет отмечен как «Оплачен». Вот и весь путь — от предложения до оплаты. В следующем видео мы подробнее разберем предложения.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
