วิธีเลือกซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับเอเจนซี่การตลาด
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ต้องการโครงการลูกค้า การอนุมัติ ความจุ การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานในพื้นที่ทำงานเดียว
โดย Simon Dziak, ผู้ก่อตั้ง, Workspace369 · LinkedIn
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุดเชื่อมโยงแต่ละโครงการกับระเบียนลูกค้า การอนุมัติ การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงิน ไม่ใช่แค่บอร์ดและวันครบกำหนด โครงการเอเจนซี่การตลาดไม่เคยเป็นแค่บอร์ดและวันครบกำหนด
การมีส่วนร่วมแต่ละครั้งยังมีบันทึกของลูกค้า ขอบเขตงาน การพิสูจน์ การอนุมัติ การโทร ใบแจ้งหนี้ และการรายงานค่าบริการ เมื่อเครื่องมือโครงการติดตามเฉพาะงาน ทีมยังคงประสานงานทุกอย่างรอบๆ นั้นในแอปอื่น
นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดเชื่อมโยงงานเข้ากับบัญชี การตั้งค่าการจัดการโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่การตลาด แสดงวิธีการทำงานของโมเดลที่เชื่อมต่อกันนั้นในทางปฏิบัติ
มีอะไรอยู่ข้างใน?
คำตอบด่วนเอเจนซี่การตลาดต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการรายชื่อการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสำหรับการส่งมอบงานการตลาดเมื่อเครื่องมือทำงานเพียงพอคำแนะนำสุดท้าย
คำตอบด่วน
สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ต้องการโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับ CRM, การอนุมัติ, กล่องจดหมาย, SMS, โทรศัพท์, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, ไฟล์, AI, ระบบอัตโนมัติ และการรายงาน Workspace369 คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
ClickUp, Asana และ Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง Teamwork เหมาะสำหรับการส่งมอบบริการลูกค้า Workspace369 จะแข็งแกร่งกว่าเมื่อเอเจนซี่ต้องการให้โครงการเชื่อมโยงกับบันทึกของลูกค้า การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงิน สำหรับการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน โปรดดู Workspace369 เปรียบเทียบกับ Wrike, Smartsheet และ Zoho Projects. อยู่บนหนึ่งในนั้นแล้วใช่ไหม? คู่มือ Wrike, Smartsheet และ Zoho Projects คู่มือการย้ายระบบแสดงรายการสิ่งที่ย้ายได้และสิ่งที่ย้ายไม่ได้
เอเจนซี่การตลาดต้องการอะไรจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ประเมินซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตามปริมาณงานที่สามารถรองรับได้:
- โครงการ, งาน, ไทม์ไลน์, การมอบหมาย และความจุในลูกค้าทั้งหมด
- การอนุมัติ การพิสูจน์ การแก้ไข และประวัติไฟล์ในบริบท
- บันทึกของลูกค้าพร้อมบันทึก แหล่งที่มาของลีด และประวัติบัญชี
- อีเมล SMS การโทร เทมเพลต บทสรุป AI และประวัติการติดตามผล
- ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ สัญญาบริการรายเดือน แผนการชำระเงิน และลิงก์การชำระเงิน
- การรายงานสำหรับสถานะโครงการ, คุณค่าของลูกค้า, ค่าใช้จ่าย และปริมาณงาน
หากเครื่องมือติดตามเฉพาะงาน เอเจนซียังคงต้องจัดการการอนุมัติ การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงินในที่อื่น
รายชื่อการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด
| อันดับ | ซอฟต์แวร์ | ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการ | ที่ที่อาจมีข้อบกพร่อง |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | โครงการ, CRM, การอนุมัติ, กล่องจดหมาย, SMS, เสียง, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, AI และการรายงานร่วมกัน | เกินความจำเป็นหากเอเจนซี่ต้องการเพียงบอร์ดงาน |
| 2 | ClickUp | การจัดการงานที่ยืดหยุ่นสำหรับภารกิจ เอกสาร เป้าหมาย แชท ระบบอัตโนมัติ และ AI | CRM ของเป็นชุดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่กำหนดค่าได้ ไม่มีการรวมใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, การบัญชี, การส่งข้อความและโทรศัพท์หาลูกค้าในแผน |
| 3 | Asana | การจัดการงานที่มีโครงสร้าง, ไทม์ไลน์, เวิร์กโฟลว์ และการประสานงานทีม | บันทึกของลูกค้า การอนุมัติ การสื่อสาร การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินต้องการเครื่องมือเพิ่มเติม |
| 4 | Monday.com | บอร์ดงานภาพ, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ และการวางแผนทีม | CRM การสื่อสารกับลูกค้า ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินมักต้องการส่วนเสริม |
| 5 | Teamwork | การส่งมอบโครงการบริการลูกค้า การติดตามเวลา และเวิร์กโฟลว์ของเอเจนซี่ | ไม่มีการโทร การส่งข้อความ หรือการชำระเงินออนไลน์ในแผนของพวกเขา ใบเสนอราคาและช่องทางการขาย CRM เริ่มต้นที่ Optimize |
Workspace369 คือผลิตภัณฑ์ของเรา ดังนั้นโปรดพิจารณารายการสรุปนี้ตาม — จุดประเมินข้างต้นคือสิ่งที่เราประเมินทั้งหมด
ที่ซึ่ง Workspace369 เหมาะสำหรับการส่งมอบงานการตลาด
Workspace369 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด เพราะโครงการจะอยู่ถัดจากทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง — ศูนย์กลางซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ ครอบคลุมโมเดลที่เชื่อมต่อเดียวกัน
ขอบเขตกลายเป็นโครงการ, การพิสูจน์กลายเป็นอนุมัติในบันทึกของลูกค้า, การโทรกลายเป็นบทสรุป AI (จาก Specialist), และเหตุการณ์สำคัญกลายเป็นใบแจ้งหนี้ — โดยไม่ต้องคัดลอกบริบทระหว่างบอร์ด, CRM, กล่องจดหมาย และเครื่องมือเรียกเก็บเงิน
โครงการ, กระดานงาน, พอร์ทัลลูกค้า, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และสัญญาบริการรายเดือน มีอยู่ในทุกแผน ตั้งแต่ 29 ดอลลาร์ต่อเดือน มุมมองไทม์ไลน์ (Gantt), การพึ่งพางาน, กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน, SMS และการโทร เริ่มต้นที่ Voyager (74 ดอลลาร์ต่อเดือน); แผนการชำระเงิน, ค่าใช้จ่าย, บทสรุปการโทรด้วย AI และความสามารถในการทำกำไร เริ่มต้นที่ Specialist (149 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 10 ที่นั่ง); และมุมมองภาระงานของทีม เริ่มต้นที่ Commander (299 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 20 ที่นั่ง) " หน้าการกำหนดราคา แสดงแต่ละแผน
นั่นคือความแตกต่างระหว่างการจัดการงานกับการดำเนินงานการมีส่วนร่วม
เมื่อเครื่องมือทำงานเพียงพอ
เครื่องมือจัดการงานหรือภารกิจอาจเพียงพอเมื่อ:
- เอเจนซี่ต้องการเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำภายในและกำหนดเวลา
- ลูกค้า การอนุมัติ การสื่อสาร และการเรียกเก็บเงินดำเนินการอย่างราบรื่นอยู่แล้วในเครื่องมืออื่น
- ไม่มีใครต้องการมุมมองเดียวเกี่ยวกับสถานะโครงการ, สุขภาพลูกค้า และการชำระเงิน
- ทีมมีขนาดเล็กและการส่งมอบงานน้อยครั้ง
เมื่อเริ่มมีคำถามเกี่ยวกับบัญชี — "ลูกค้าอนุมัติอะไร, อะไรที่ติดขัด, อะไรที่ครบกำหนด, อะไรที่ถูกเรียกเก็บเงิน?" — เครื่องมือโครงการจำเป็นต้องมีส่วนที่เหลือของการดำเนินงานที่เชื่อมต่ออยู่
คำแนะนำสุดท้าย
เลือก Workspace369 หากเอเจนซี่การตลาดของคุณต้องการโครงการ บันทึกของลูกค้า การอนุมัติ การสื่อสาร ข้อเสนอ ใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน ไฟล์ AI และการรายงานในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว
เริ่มต้นด้วย ศูนย์กลางซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ เพื่อดูว่างานเชื่อมต่อกันอย่างไรตั้งแต่ขอบเขตงานจนถึงการชำระเงิน
ดำเนินงานติดตามลูกค้าในพื้นที่ทำงานเดียว
CRM, กล่องจดหมาย, เสียง, การออกใบแจ้งหนี้, การชำระเงิน, โครงการ, ไฟล์, AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ — เชื่อมต่อแทนการส่งออก
ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ต้องใช้บัตร หลังจากทดลองใช้: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก ยกเลิกได้ตลอดเวลาใน การตั้งค่า → การเรียกเก็บเงิน
ดูราคา