Pazarlama ajansları için En İyi CRM: satış ve teslimat ihtiyaçlarına göre seçim yapın

Bir pazarlama ajansı için en iyi CRM, yeni iş kazanmanız, kampanyalar yürütmeniz, müşteri teslimatını yönetmeniz veya bu faaliyetleri bağlamanız gerekip gerekmediğine bağlıdır. En uzun özellik listesini seçmek yerine darboğazla başlayın.

Açıklama ve yöntem: Workspace369 bu kılavuzu yayınlar ve aşağıda yer almaktadır. Öneriler, belgelere dayalı ürün uyumluluğuna dayanmaktadır, karşılaştırmalı uygulamalı testlere değil. Resmi ürün ve fiyatlandırma sayfaları 29 Eylül 2026 tarihinde incelenmiştir. Bu, bağımsız bir sayısal sıralama değil, bir ön listedir.

CRM'yi ajans iş akışına göre seçin

HubSpot, daha geniş platformunda ticaret yetenekleri içerir, bu nedenle faturalandırmayı destekleyemeyen bir CRM olarak ele almak yanıltıcıdır. Pipedrive ayrıca Projeler sunar; her teslimat iş akışının ilgisiz bir üçüncü taraf aracı gerektirdiğini söylemek doğru değildir. Ürün kombinasyonunu ve toplam maliyetini inceleyin.

Bu ajans CRM genel bakışı Workspace369'un projeler, teklifler, konuşmalar ve faturalar arasında hesap bağlamını sürdürme yaklaşımını açıklar.

Ajans CRM'nizi müşterinin pazarlama yığınından ayırın

Ajansınızı çalıştıran sistem, müşterinin adına çalıştığınız sistemle aynı olmak zorunda değildir. Kampanya araçlarına, müşteri tarafından sahip olunan analitiklere ve dahili bir CRM'nin yanı sıra reklam hesaplarına ihtiyacınız olabilir. İçe aktarmadan önce hangi kişilerin ve verilerin her sisteme ait olduğuna karar verin.

İç hesap için alıcıyı, faturalandırma kişisini, hesap sahibini, aktif kapsamı ve bir sonraki ticari eylemi tanımlayın. Kampanya çalışmaları için, hedef kitle izinlerini ve ölçümü uygun pazarlama sisteminde tutun. Paylaşılan bir müşteri adı, bu iki kaydı değiştirilebilir yapmaz.

Satın almadan önce test etmek için bir sözleşme devri

Aylık kampanya paketi satın alan kurgusal bir müşteri kullanın. Bir kişinin fırsat oluşturmasını ve diğerinin teslimatı devralmasını sağlayın. Anlaşılmış bir kapsam, başlangıç tarihi, yinelenen bir ücret ve ek bir açılış sayfası talebi verin.

1. İmzalanmış teklifi veya anlaşılan ticari şartları bulun.
2. Bu ay vadesi gelen işi ve sahiplerini bulun.
3. Ek isteği orijinal kapsamdan ayrı olarak kaydedin.
4. Satış elemanının hafızasına güvenmek yerine en son müşteri konuşmasını bulun.
5. Faturayı kontrol edin ve ödenmemesi durumunda kimin takip edeceğine karar verin.
6. Teslimat ve faturalandırma bağlamını kullanarak bir yenileme konuşması hazırlayın.

İkinci kişinin bulamadığı şeyi gözlemleyin. Eksik bir adımın daha yüksek bir plan, bir entegrasyon, yapılandırılmış bir iş akışı veya bir insan sahibi gerektirip gerektirmediğini kaydedin. Çalışan bir otomasyonu, koşullarını ve hata işleme durumunu test edene kadar çalışan bir süreç olarak saymayın.

Tüm ekibi davet etmeden önce izinleri kontrol edin

Stratejist, faturalandırmayı değiştirme yetkisi olmadan müşteri bağlamına ihtiyaç duyabilir. Bir yüklenici, her hesaba erişim olmadan proje görevlerine ihtiyaç duyabilir. Bu ayrımları ayrı demo kullanıcılarıyla test edin. Ayrıca müşterinin bir portal veya paylaşılan bağlantı aracılığıyla ne gördüğünü de kontrol edin.

Ajansın bir yüklenici ayrıldığında erişimi nasıl kaldıracağını görün. İyi bir demo, mutlu yolun yanı sıra bir erişim değişikliğini de içermelidir. Ekler, dışa aktarmalar ve paylaşılan bağlantıların erişim iptal edildikten sonra nasıl davrandığını sorun.

Geçiş çalışması dahil olmak üzere toplam maliyeti karşılaştırın

Workspace369 aylık USD planları, bir koltuk için 29 ABD doları karşılığında Cadet, iki koltuk için 74 ABD doları karşılığında Voyager, on koltuk için 149 ABD doları karşılığında Specialist ve yirmi koltuk için 299 ABD doları karşılığında Commander'ı içerir. Ek koltuklar ayda 10 ABD dolarıdır. SMS Voyager'da başlar; sesli ve ödeme planları Specialist'te başlar. Kullanım izinleri, ödeme işleme ve plan limitleri aboneliğin yanı sıra önemlidir. Şurayı kontrol edin: mevcut özellik matrisi gerçekte ihtiyacınız olan iş akışına göre.

Her alternatif için, aynı ekip büyüklüğü, faturalama dönemi, gerekli modüller ve ülke için fiyat teklifi isteyin. Aylık olarak ifade edilen yıllık fiyat, aylık abonelik değildir. Taşıma süresini, tutacağınız mevcut yazılımları ve ücretli entegrasyonları ekleyin. Bir paket, yalnızca mevcut maliyetlerinizi ikame ettiğinde daha ucuzdur.

Hesap bağlamı için Workspace369'u kullanın

Ekran görüntüsü bir demo hesabıdır, pazarlama ajansı vaka çalışması değildir. Bir hesap yöneticisinin bir deneme sırasında inceleyebileceği kayıt yapısını gösterir. Başlayın CRM, anlaşılan işi bağlayın Projeler, ve fatura geçmişini karşılaştırın Faturalar.

Ajansın bu kayıtları tek bir çalışma alanında tutmak istediği zaman Workspace369 dikkate alınmaya değerdir. Uzman kampanya yürütme, reklamcılık veya analiz yazılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. İnceleyin İletişimler olarak da. SMS Voyager'da, ses ise Specialist'te başlar; iletişim gereksinimine göre planı seçin.

Kararı bir tam aydan verin

Hatınız tek bozuk süreçse, önce odaklanmış bir satış CRM'sini deneyin. Pazarlama otomasyonu satın alma sürücüsü ise, ihtiyacınız olan katmanda bir pazarlama platformu değerlendirin. Müşteri yönetimi, aksi takdirde yeterli olan araçlar arasında dağılmışsa, bağlı bir müşteri çalışma alanını test edin.

Ne işe yaradığının, neyin yapılandırma gerektirdiğinin ve neyin manuel kaldığının yazılı bir kaydını tutun. Bu kanıt, son seçimi satıcıların bir listedeki konumuna bağlı olmaktan ziyade ajans için kullanışlı hale getirir. Aynı alıştırmayı her kısa listeye alınmış araçla tekrarlayın.