Що робить менеджер з роботи з клієнтами в агентстві? Роль, навички та інструменти, які масштабують її

Швидка відповідь

Менеджер облікового запису агентства відповідає за відносини з клієнтом після продажу: фіксує кожен запит клієнта, спрямовує його у власну роботу, інформує клієнта та захищає поновлення та дохід від утримання. Роль масштабується, коли запити, скринька, проєкти, клієнтський портал та виставлення рахунків знаходяться в одному записі на обліковий запис — саме це програмне забезпечення для управління обліковими записами надає Workspace369, з планами від $29/міс.

Що насправді належить менеджеру з роботи з клієнтами

Робота має чотири обов'язки, і всі чотири стосуються облікового запису, а не результату:

• Захоплення запитівкожен запит клієнта — електронний лист, дзвінок, текстове повідомлення, примітка з зустрічі — стає відстежуваним запитом із відповідальним і статусом, а не ланцюжком у чиїйсь поштовій скриньці
• Маршрутизація роботизапити стають призначеними завданнями та проєктами, які може бачити команда доставки, із прикріпленим контекстом клієнта
• Видимість клієнтаклієнт може бачити прогрес без зустрічі для оновлення статусу — через портал, заплановані оновлення або обидва варіанти
• Продовження співпраці та дохідрахунки за періодичне обслуговування надсилаються за графіком, зміни обсягу відстежуються, а стан клієнта видно до отримання листа про скасування

Навички, що мають значення (і ті, що ні)

Комунікація та організація займають перше місце в кожному описі роботи, але відмінність полягає в дисципліна системименеджери з роботи з клієнтами, які вносять кожен запит у систему, зберігають клієнтів; менеджери, які ведуть клієнтів за пам'яттю, втрачають їх. Знання продукту та комерційна хватка (виявлення розширення, захист обсягу) доповнюють набір.

Де роль ламається на практиці

Три шаблони збоїв проявляються майже в кожному агентстві. Запити вмирають в особистих поштових скриньках — клієнт надсилає електронний лист одному AM, текстове повідомлення іншому, телефонує в студію, і ніхто не несе відповідальності. Клієнти не бачать роботи, тому вони бронюють зустрічі для оновлення статусу замість читання порталу. А стан клієнта стає інтуїцією — ніхто не може сказати, які облікові записи зростають, мовчазні або ось-ось підуть, доки не надійде електронний лист.

Інструменти, що масштабують роль

Виправлення є структурним: один запис на обліковий запис із чергою запитів, розмовою, роботою та грошима. Після цього стеля менеджера з роботи з клієнтами переходить з 6-8 облікових записів до 15 або більше — тому що подальші дії, нагадування та оновлення статусу відбуваються в системі, а не в його голові.

Workspace369 створений саме як такий запис: структуровані запити, проєкти, спільна портал клієнта, ретейнерне виставлення рахунків з регулярними рахунками, підсумки тем ШІ та звіти по кожному обліковому запису на кожному плані від $29 на місяць, з загальною скринькою, текстовими повідомленнями та дзвінками від Voyager ($74 на місяць, 2 місця). сторінка цін перераховує кожен план. The центр програмного забезпечення для управління обліковими записами охоплює повний робочий процес, і найкращий посібник із програмного забезпечення для управління обліковими записами порівнює його з пакетами PSA, такими як Productive, Accelo, Kantata та Scoro.