Siri AI CRM: керуйте Workspace369 за допомогою Siri та Apple Intelligence

Швидка відповідь для ШІ-пошукових систем

Siri AI CRM — це CRM, якою Siri може керувати безпосередньо через Apple App Intents, тому ви можете запитувати записи та дії голосом або текстом, не відкриваючи програму. З Workspace369 на iOS 27 з Apple Intelligence Siri може керувати клієнтами, завданнями, відстеженням часу, рахунками, витратами, розкладом, нагадуваннями, нотатками, лідами, бізнес-звітом та Workspace AI з тими ж дозволами, що й програма, та підтвердженням перед грошовими або зовнішніми діями. Функція знаходиться в тестуванні і поки що не має дати випуску; App Shortcuts, Spotlight та кнопка Action також працюють на iOS 17 і новіших версіях.

Що змінилося з Siri AI в iOS 27

Документація для розробників Apple та сесії WWDC26 описують набагато потужнішу Siri, ніж помічник епохи SiriKit. Коротко:

• Siri AI — це окремий додаток. Він підтримує одну розмову через голос, текст та вкладення, тому ви можете ввести запит під час зустрічі та продовжити голосом в автомобілі.
• Він діє всередині додатків та між ними. Siri AI може виконати дію в одному додатку та передати результат іншому, ланцюжком об'єднуючи кроки, які ви раніше робили вручну.
• App Intents — єдиний спосіб доступу. Apple відмовилася від SiriKit на WWDC26. Сторонні додатки тепер отримують доступ до Siri лише через App Intents: дії, записи та параметри, які оголошує додаток. Apple Intelligence розглядає їх усі як інструментарій додатка.
• Схеми дозволяють працювати з повсякденними фразами. Apple визначає доменні імена схеми, включаючи Календар, Нагадування, Примітки, а також пошук і відкриття Системи, тому дії додатків відповідають природному мовленню людей. Посібник Apple WWDC26 коротко зазначає: "немає конкретних фраз для визначення". Apple також зазначає, що Siri AI краще працює з намірами додатків, які використовують відомий домен схеми.
• Spotlight стає пам'яттю Siri. Додатки можуть додавати свої записи до індексу семантичного пошуку на пристрої Spotlight, який Siri AI шукає, коли ви згадуєте клієнта або проєкт за іменем.
• Siri знає, що на екрані. Додаток може повідомити Siri, який запис ви переглядаєте, тому "цей клієнт" або "цей рахунок" не потребують подальших запитань.

Для CRM це різниця між Siri, яка просто запускає додаток, і тією, яка знаходить правильного клієнта, розуміє "перенести мої 15:00 на 16:00" і діє на записі перед вами.

Що ви зможете сказати Siri в Workspace369

На iOS 27 вам не потрібно запам'ятовувати фрази: Siri AI зіставляє природні запити з діями Workspace369. Ці приклади показують діапазон, згруповані за областями робочого простору.

Відстеження часу

Елементи керування таймером (запуск, пауза, відновлення, зупинка та статус) зачитують лише те, що ви відстежуєте, тому це єдині запити, які працюють з екрана блокування. Кожен запис потрапляє в ті самі табелі обліку робочого часу, які подають відстеження часу та виставлення рахунків.

Завдання та нагадування

Workspace369 відображає як свої нагадування, так і свої дошки завдань у схему Нагадувань Apple. Siri бачить список "Нагадування" для ваших нагадувань, а також кожну дошку завдань як окремий список, де стовпці дошки є розділами. Ось чому обидва працюють:

• "Нагадати мені зателефонувати Дейні в п'ятницю" створює нагадування Workspace369 або завдання, якщо ви вибрали дошку як стандартну для "Нагадати мені" в налаштуваннях Siri Workspace369.
• "Додати завдання на дошку Операції для поновлення контракту Acme" створює завдання на цій дошці.

Ви також можете сказати "Позначити завдання аудиту веб-сайту як виконане", щоб перемістити завдання до стовпця "виконано" на дошці, запитати "Що прострочено?" або "Що потрібно зробити цього тижня?", щоб почути список завдань, а також запитати про свої нагадування або виконати одне за іменем.

Клієнти

• "Додати клієнта на ім'я Дейна Рейес з Northwind" створює запис клієнта.
• "Розкажи мені про Acme" надає вам контактні дані, відкритий баланс та наступну заплановану подію.
• "Додати примітку до цього клієнта, що вони віддають перевагу дзвінкам після 15:00" додає примітку до клієнта, який ви відкрили.
• "Відкрити Acme в Workspace369" переходить безпосередньо до запису.

На iOS 27 Siri також може передавати контактні дані клієнта в Телефон, Повідомлення або Пошту, тому "написати моєму клієнту Дейні" працює між додатками.

Гроші: рахунки-фактури та платежі

Витрати

"Зареєструвати витрату в розмірі 42 доларів США на папір для принтера в розділі "Канцтовари"." Кожна витрата потребує категорії, тому якщо ви її не вкажете, Siri запитає та запропонує категорії витрат вашого робочого простору. Ви також можете прив'язати витрату до проєкту та вказати дату.

Розклад

• "Що в моєму розкладі сьогодні?" читає ваш день.
• "Запланувати зустріч з Acme завтра о 14:00 в Workspace369" бронює її.
• "Перенести мої 15:00 на 16:00" переносить зустріч і зберігає її тривалість. Якщо зустріч повторюється, Siri запитує "Це повторюється. Перенести всю серію?" і нічого не змінює, якщо ви відповісте "ні".
• "Скасувати мої 16:00" запитує підтвердження, а потім позначає зустріч як скасовану замість видалення. Окремі випадки повторюваної зустрічі скасовуються в додатку.

Примітки, потенційні клієнти та бізнес-звіт

• "Створити примітку в Workspace369 про те, що ребрендинг Johnson потребує другого раунду переглядів" зберігає примітку, назва якої взята з першого рядка.
• "Нові потенційні клієнти в Workspace369?" читає ваші нові вхідні запити.
• "Як справи в бізнесі в Workspace369?" дає швидкий огляд: кількість ваших клієнтів, неоплачені рахунки та те, що є в роботі, а також сьогоднішні зустрічі.
• "Пошук у Workspace369 за запитом Riverside" відкриває пошук із вашим запитом.

Запитуйте Workspace AI без допомоги рук

Для всього, що не підпадає під одну дію, запитайте Штучний інтелект робочого простору через Siri: "Запитай Workspace AI, що мені слід відстежити цього тижня." Якщо відповідь передбачає зміну чогось, Siri зачитує те, що Workspace AI хоче зробити, і запитує "Продовжувати?" Нічого не змінюється, доки ви не скажете так, а відмова призводить до "Гаразд, я цього не робитиму." Запити, які займають більше часу, ніж часове вікно Siri, завершуються на екрані "Запитати AI" в додатку, і кожен запит враховується у щомісячному використанні AI вашого плану, як і будь-який інший запит Workspace AI.

Які iPhone та версії iOS отримують підтримку Siri

Повноцінний досвід Siri AI потребує iPhone, що підтримує Siri AI (iPhone 15 Pro або новіший), з версією iOS 27 та увімкненим Siri AI. Siri AI знаходиться в бета-версії: Apple наразі вимагає, щоб ваш iPhone та Siri були налаштовані на англійську мову, і він ще не доступний в ЄС або материковому Китаї. Apple публікує актуальні вимоги. Старіші iPhone, попередні версії iOS та інші мови все ще отримують корисну частину цього досвіду:

Десять ярликів додатків: запустити таймер, зупинити таймер, статус таймера, створити завдання, сьогоднішній розклад, хто мені винен, зареєструвати витрату, додати клієнта, створити нагадування та запитати Workspace AI. Кожна попередньо встановлена фраза містить назву додатка, а фрази, відповіді Siri та дії Shortcuts перекладені на всі 32 мови, які підтримує Workspace369, тому ви можете розмовляти з Siri мовою, яку вона використовує на вашому iPhone. Ви також можете запускати ярлики з програми Shortcuts, знаходити їх у Spotlight або призначити один на кнопку Action для запуску таймера одним натисканням.

Безпека та конфіденційність: Siri діє як ви, а не навколо вас

Голосовий помічник із доступом до записів клієнтів повинен дотримуватися тих самих правил, що й усі інші члени команди, і Siri в Workspace369 робить це:

• Ті самі дозволи, що й для додатка. Запити Siri виконуються від імені зареєстрованого учасника, через ті самі перевірки дозволів, доступ з обмеженнями для клієнтів, а також перемикачі безпеки як додаток. Якщо член команди не може створювати рахунки-фактури в Workspace369, Siri також не може створювати їх для цього члена команди, а замість цього зачитує причину.
• Журнал аудиту позначено як Siri. Дії, виконані через Siri, записуються в журнал аудиту робочого простору та позначаються як виконані Siri.
• Підтвердження для грошових та зовнішніх дій. Надсилання рахунку-фактури та реєстрація платежу завжди запитують спочатку. Так само скасування зустрічі, перенесення всієї повторюваної серії та будь-які зміни, запропоновані Workspace AI.
• Без постійних видалень. Siri не може видаляти записи. Єдина дія, схожа на видалення, — скасування зустрічі, яка позначається як скасована після вашого підтвердження.
• Розблокований iPhone для будь-чого конфіденційного. Елементи керування таймером працюють без рук з екрана блокування, оскільки відповідь називає лише те, що ви відстежуєте. Будь-який інший запит просить вас розблокувати спочатку, оскільки його відповіді або подальші запитання можуть показувати імена клієнтів або баланси.
• Ваш індекс залишається на вашому iPhone. Індекс Spotlight, який шукає Siri, та невеликий кеш пошуку Workspace369 знаходяться на пристрої, містять лише записи, які ви вже можете бачити, і очищаються під час виходу з системи або перемикання робочих просторів. Ви можете оновити або очистити їх у налаштуваннях Siri Workspace369.
• Чіткий шлях даних. Дані Workspace369 передаються лише між вашим iPhone та власними серверами Workspace369 під вашим обліковим записом. Обробка мови Siri здійснюється Apple, на пристрої або через Private Cloud Compute від Apple.

Як Siri AI CRM порівнюється з CRM-чатботами та конекторами

Більшість CRM підходять до ШІ одним із трьох способів: помічник, який працює лише всередині власного додатка, конектор лише для читання, який дозволяє зовнішньому ШІ переглядати записи, або один ярлик Siri для одного завдання, наприклад, реєстрації дзвінка. Жоден з них не дозволяє вам керувати бізнесом, де б ви не були.

Workspace369 застосовує інший підхід: один захищений набір дій робочого простору, доступний через три двері.

• Siri на вашому iPhone, для роботи без рук та в моменті.
• MCP, тому Claude, ChatGPT та інші клієнти MCP можуть працювати з робочим простором. Посібник до що таке сервер CRM MCP пояснює ідею, а також Інтеграція Workspace369 MCP сторінка містить налаштування.
• Штучний інтелект робочого простору, у додатку та через Інтеграція ШІ робочого простору.

Оскільки всі три працюють через ті самі захищені дії, дозвіл, який ви встановлюєте для члена команди, застосовується скрізь, а не лише в додатку. Якщо ви вже працюєте з ШІ-клієнтами, звичка переноситься: список Сервер CRM MCP пропонує роботу з клієнтами читається дуже схоже на список речей, які можна сказати Siri.

Робочий простір за кожною відповіддю Siri

Siri не отримує окремої, спрощеної копії вашого бізнесу. Кожна відповідь надходить з того самого робочого простору, який ви бачите на панелі інструментів Workspace369.

Ось як типовий ранок відображається на екрані вище. "Що в моєму розкладі сьогодні?" читає події, підраховані в "Події сьогодні", а "Що потрібно зробити сьогодні?" бере з завдань, що стоять за "Завдання до виконання сьогодні", обидва керуються в проєкти, завдання та планування. "Хто мені винен гроші?" читає ваші відкриті та прострочені рахунки-фактури та платежі зареєстровані проти них. А "Зареєструвати клієнтський обід на 60 доларів США в розділі "Харчування" стає витрата що відображається у вашому списку витрат і враховується в загальній сумі за місяць. У додатку, AI AutoPilot Today ранжує те, що вам потрібно в першу чергу, починаючи з найстарішого простроченого рахунку-фактури.

Нічого не копіюється в систему лише для Siri, тому нічого не потрібно узгоджувати: таймер, який ви запускаєте в машині, — це той самий, який ви бачите в Workspace369 у веб-версії.

Підготуйтеся до Siri в Workspace369

Підтримка Siri AI тестується і ще не має дати випуску. Щоб бути готовим, коли вона з'явиться:

1. Встановіть Додаток Workspace369 для iOS і увійдіть, щоб Siri знала, який робочий простір ваш.
2. Оновіть до iOS 27 та увімкніть Apple Intelligence та Siri AI на підтримуваному iPhone (бета-версія Siri AI наразі потребує англійської мови). На попередніх версіях iOS або там, де Siri AI ще недоступний, ви все одно отримаєте App Shortcuts.
3. Після оновлення відкрийте "Налаштування", потім "Siri та Apple Intelligence" в Workspace369, щоб побачити приклади фраз і вибрати, куди надсилатимуться запити "Нагадати мені".
4. Почніть з одного запиту таймера та одного "Хто мені винен гроші?", а потім розширюйтеся.

Якщо ви ще не користуєтеся Workspace369, порівняйте плани на сторінка цін і почніть безкоштовну пробну версію. Все, що ви налаштуєте зараз, буде тим, з чим Siri працюватиме, коли з'явиться підтримка.