Відеоурок 4 з 7
Як надіслати пропозицію та отримати оплату у Workspace369
У Workspace369 ви створюєте пропозицію з каталогу продуктів і надсилаєте її електронною поштою чи SMS, а клієнт відкриває її за посиланням, без облікового запису й пароля, щоб прийняти й підписати онлайн. Натисніть «Перетворити на рахунок-фактуру», щоб виставити рахунок без повторного введення даних, а потім надішліть рахунок-фактуру. Якщо ви підключили Stripe, клієнт може оплатити онлайн кредитною чи дебетовою карткою, і рахунок-фактуру буде позначено як оплачений автоматично; у разі оплати готівкою чи чеком ви позначаєте його оплаченим самостійно.
Що ви дізнаєтеся
- Як почати пропозицію, вибрати клієнта й додати послуги з каталогу продуктів
- Як запропонувати додаткову опцію, яку клієнт може вибрати
- Як вибрати тему й вимагати підпис
- Що бачить клієнт, коли відкриває посилання на пропозицію, і як він її приймає та підписує
- Як перетворити прийняту пропозицію на рахунок-фактуру й надіслати його електронною поштою чи SMS
- Як працюють онлайн-оплати карткою через Stripe і як самостійно позначити рахунок-фактуру як оплачений
Часті запитання
Поширені запитання
Чи потрібен моєму клієнту обліковий запис, щоб переглянути пропозицію у Workspace369?
Ні. Клієнт отримує посилання електронною поштою чи SMS і відкриває пропозицію без облікового запису й пароля. Потім натискає «Прийняти пропозицію», підписує й підтверджує.
Як перетворити прийняту пропозицію на рахунок-фактуру?
Відкрийте прийняту пропозицію й натисніть «Перетворити на рахунок-фактуру». Клієнт, послуги та ціни переносяться, тож нічого не доведеться вводити повторно.
Як мої клієнти можуть оплатити рахунок-фактуру Workspace369 онлайн?
Якщо ви підключили Stripe, ваш клієнт може оплатити онлайн кредитною чи дебетовою карткою, і рахунок-фактуру буде автоматично позначено як оплачений.
Як зареєструвати оплату готівкою або чеком?
Відкрийте меню біля рахунку-фактури й виберіть «Позначити як оплачений». Виберіть, як клієнт заплатив, перевірте суму та збережіть платіж. Після цього рахунок-фактура матиме статус «Оплачено».
Чи можна додати до пропозиції необов’язкові позиції?
Так. Додайте позицію й позначте її як необов’язкову. Клієнт побачить поруч прапорець і сам вирішить, чи додавати її.
Повна розшифровка
З поверненням. У цьому відео ми пройдемо шлях від пропозиції до оплаченого рахунку-фактури: створимо пропозицію для Nina, надішлемо її, отримаємо її згоду, перетворимо пропозицію на рахунок-фактуру й позначимо його як оплачений.
Почнімо з пропозиції. У розділі «Фінанси» натисніть «Пропозиції». Тут усі ваші пропозиції та статус кожної з них. Натисніть «Нова пропозиція» й почніть із порожньої. Чернетка відкривається одразу й зберігається в процесі роботи. Натисніть заголовок на обкладинці й дайте пропозиції назву. Потім виберіть, для кого вона. Знайдіть Nina й виберіть її. Її контактні дані заповняться автоматично. Тепер додайте послуги з каталогу продуктів. Ось Ceramic Coating Package та Interior Detail. Можна також запропонувати додаткові послуги. Додайте Maintenance Wash і позначте її як необов’язкову, щоб Nina могла вирішити сама. Податок і загальна сума оновлюються в процесі.
Потім виберіть вигляд. На вкладці «Дизайн» виберіть тему. Я візьму Bold із графітовим акцентом. На вкладці «Налаштування» увімкніть «Вимагати підпис», щоб Nina підписала пропозицію, коли прийматиме її.
Коли все готово, натисніть «Надіслати пропозицію». Її можна надіслати електронною поштою чи SMS. Nina отримує посилання на пропозицію. Їй не потрібен ні обліковий запис, ні пароль.
Ось що бачить Nina, коли відкриває посилання: вашу пропозицію з кожною послугою та кожною ціною. Біля додаткової опції є прапорець, тож вона може вирішити, чи додавати її. Коли вона готова, вона натискає «Прийняти пропозицію», підписує й підтверджує. Готово. Ви отримаєте сповіщення, щойно вона прийме пропозицію.
Повернувшись у Workspace369, бачимо, що пропозиція тепер має статус «Прийнято». Щоб виставити їй рахунок, натисніть «Перетворити на рахунок-фактуру». Усе переноситься: клієнт, послуги та ціни, тож нічого не доведеться вводити повторно.
Щоб надіслати рахунок-фактуру, відкрийте список «Рахунки-фактури». Відкрийте меню біля її рахунку-фактури. Його можна надіслати електронною поштою чи SMS. Лист уже складено за вас, із посиланням для перегляду рахунку-фактури та вкладеним PDF. Натисніть «Надіслати лист», і він уже в дорозі.
Якщо ви підключили Stripe, Nina може оплатити онлайн кредитною чи дебетовою карткою, і рахунок-фактуру буде автоматично позначено як оплачений. Якщо вона платить готівкою чи чеком, позначте його самостійно. Відкрийте меню біля її рахунку-фактури й виберіть «Позначити як оплачений». Виберіть спосіб оплати, перевірте суму та збережіть платіж. Тепер її рахунок-фактура має статус «Оплачено». Ось і весь шлях від пропозиції до оплати. У наступному відео ми детальніше розглянемо пропозиції.
Більше уроків
Готові, коли ви будете готові
Дивіться, де Workspace369 вписується у ваш робочий процес з клієнтами.
Почніть з модулів, які вам потрібні сьогодні, а потім увімкніть ШІ, автоматизацію, бухгалтерський облік, інвентаризацію, запити та звітність у міру зростання операцій.
