Hệ điều hành đại lý mà một công ty 10 người có thể thực sự vận hành

Xem lợi nhuận của mọi dự án — với sổ sách của bạn được tích hợp.

Câu đó loại trừ hầu hết thị trường. Các công cụ nhiệm vụ không làm sổ sách. Các công cụ kế toán không làm dự án. Các nền tảng PSA cấp doanh nghiệp làm cả hai, với mức giá và độ phức tạp mà một cửa hàng 10 người không thể gánh vác. Đây là những gì một đại lý nhỏ thực sự cần từ một hệ điều hành.

Trả lời nhanh

Hệ điều hành tốt nhất cho một đại lý nhỏ kết nối khách hàng, dự án, hóa đơn, chi phí và kế toán trong một không gian làm việc — với lợi nhuận trên mỗi dự án được tích hợp và không có sự cồng kềnh của doanh nghiệp. Workspace369 được xây dựng cho điều đó, có quy mô từ người dùng đơn lẻ đến đội ngũ 10 người. Các nền tảng PSA cấp doanh nghiệp như Scoro, Accelo và Productive bao gồm các lĩnh vực tương tự với thiết lập nặng nề hơn, và Monday.com bao gồm các nhiệm vụ mà không có sổ sách.

Hệ điều hành đại lý nhỏ phải làm gì

• Hồ sơ khách hàng với tiếp nhận, lịch sử giao tiếp và tệp
• Dự án, nhiệm vụ, lịch trình và ngữ cảnh giao hàng
• Báo giá, hóa đơn, kế hoạch thanh toán và liên kết thanh toán
• Chi phí bên cạnh thu nhập — các khoản mục có thể tính phí trở lại hóa đơn
• Báo cáo kế toán và lợi nhuận trên mỗi dự án và khách hàng
• Tất cả đều đơn giản đến mức đội ngũ thực sự sử dụng nó hàng ngày

Danh sách rút gọn cho các đại lý nhỏ

Workspace369 là sản phẩm của chúng tôi, vì vậy hãy cân nhắc danh sách này cho phù hợp — danh sách kiểm tra trên là những gì chúng tôi đã đánh giá.

Workspace369 phù hợp với công ty nhỏ nào

Workspace369 giữ bản ghi khách hàng, dự án, hóa đơn, chi phí và sổ sách ở một nơi — vì vậy lợi nhuận trên mỗi dự án hiển thị khi công việc đang diễn ra, không phải tái cấu trúc vào cuối tháng.

Một công ty 10 người vận hành toàn bộ quy trình: tiếp nhận đến báo giá, dự án đến hóa đơn, chi phí đến báo cáo. Không có hệ thống kế toán riêng để đối chiếu, không có dự án triển khai doanh nghiệp, không có giá theo người dùng gây phạt đội ngũ đang phát triển.

Khi nào PSA cấp doanh nghiệp có ý nghĩa

Các nền tảng PSA cấp doanh nghiệp có ý nghĩa khi đại lý có một đội ngũ vận hành chuyên dụng để chạy chúng — hàng chục người dùng, quyền hạn phức tạp và ngân sách quản trị tương xứng. Dưới quy mô đó, sự cồng kềnh trở thành sản phẩm mà bạn thực sự mua.

Khuyến nghị cuối cùng

Chọn Workspace369 nếu cửa hàng của bạn muốn khách hàng, dự án, hóa đơn, chi phí và kế toán trong một không gian làm việc — với lợi nhuận của mỗi dự án hiển thị và sổ sách của bạn được tích hợp.

Bắt đầu với trung tâm phần mềm quản lý agency, hoặc đọc nguyên tắc lợi nhuận của đại lý cho kỷ luật vận hành đằng sau nó.