CRM tốt nhất cho các doanh nhân tự kinh doanh quản lý công việc của khách hàng
Hướng dẫn thực tế chọn CRM tốt nhất cho các doanh nhân độc lập cần khách hàng, dự án, hóa đơn, thanh toán, hộp thư đến, SMS, AI, tệp và theo dõi.
Trả lời nhanh
- CRM tốt nhất cho doanh nhân tự kinh doanh nên quản lý nhiều hơn là danh bạ. Nó nên kết nối khách hàng, công việc, hóa đơn, thanh toán, tin nhắn, tệp và theo dõi.
- Workspace369 mạnh mẽ nhất khi một người điều hành muốn có một nơi duy nhất cho CRM, dự án, thanh toán, hộp thư đến, SMS, thoại, AI, tệp và báo cáo.
- Các công cụ linh hoạt như Notion có thể hoạt động sớm, nhưng các quy trình làm việc chuyên dụng thường thắng thế khi báo giá, hóa đơn, thanh toán và giao tiếp với khách hàng trở nên quan trọng.
Doanh nghiệp siêu nhỏ không có bộ phận để dọn dẹp các công cụ rời rạc. CRM phải làm được nhiều hơn là ghi nhớ tên. Nó phải giúp doanh nghiệp bán hàng, giao hàng, lập hóa đơn, thu tiền và theo dõi mà không khiến chủ sở hữu phải xây dựng lại cùng một ngữ cảnh ở năm nơi.
Đó là lý do tại sao CRM tốt nhất cho các doanh nhân tự kinh doanh thường không phải là CRM doanh nghiệp phức tạp nhất. Đó là hệ thống giữ hồ sơ khách hàng gần với công việc thực tế.
Doanh nhân độc lập cần gì từ CRM
Một CRM cho cá nhân nên giúp ích cho vòng lặp hoạt động hàng ngày:
- Thu thập khách hàng tiềm năng, khách hàng, ghi chú, thẻ và trường tùy chỉnh
- Theo dõi yêu cầu, dự án, nhiệm vụ, tệp và thời hạn
- Gửi ước tính, đề xuất, hóa đơn, hợp đồng định kỳ và liên kết thanh toán
- Giữ email, SMS, cuộc gọi, thư thoại và theo dõi được liên kết với khách hàng
- Hiển thị trạng thái thanh toán, công việc quá hạn, doanh thu, chi phí và hoạt động
- Tự động hóa lời nhắc và tin nhắn mà không làm mất đi sự tương tác của con người
Nếu CRM chỉ lưu trữ danh bạ, chủ sở hữu vẫn cần một ứng dụng thanh toán, một ứng dụng tác vụ, một hệ thống tệp, một công cụ điện thoại, một quy trình làm việc hộp thư đến và một bảng tính. Ngăn xếp đó có thể hoạt động, nhưng nó nhanh chóng trở nên cồng kềnh.
Lựa chọn tốt nhất: Workspace369
Workspace369 là lựa chọn CRM mạnh mẽ nhất cho các doanh nhân đơn lẻ muốn có khách hàng, công việc và tiền bạc ở một nơi.
Nó kết nối CRM, dự án, nhiệm vụ, lịch, hộp thư đến, SMS, Workspace Voice, thư thoại, ước tính, báo giá, hóa đơn, thanh toán, tệp, AI, tự động hóa, chi phí, kế toán, hàng tồn kho và báo cáo.
Điều đó rất quan trọng vì một doanh nhân tự kinh doanh không thể đủ khả năng dành nửa tuần để quản lý phần mềm. Quy trình làm việc nên làm rõ những gì đã xảy ra, những gì đã đến hạn, ai nợ tiền, những gì cần theo dõi và những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Danh sách rút gọn CRM cho doanh nghiệp siêu nhỏ
| Xếp hạng | Phần mềm | Tốt nhất cho | Nó có thể thiếu sót ở đâu |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Người vận hành độc lập muốn CRM, dự án, hóa đơn, thanh toán, hộp thư đến, SMS, thoại, AI, tệp và báo cáo cùng nhau | Nhiều hơn mức cần thiết nếu bạn chỉ muốn một danh sách liên hệ đơn giản |
| 2 | HubSpot | Người bán hàng độc lập muốn có CRM miễn phí và gói khởi đầu luồng công việc bán hàng | Bàn giao, thanh toán, hóa đơn, tệp, điện thoại/SMS và hoạt động thường yêu cầu thiết lập nhiều hơn hoặc nhiều công cụ hơn |
| 3 | Notion | Người vận hành DIY muốn có cơ sở dữ liệu và không gian làm việc linh hoạt | CRM, hóa đơn, thanh toán, tự động hóa, giao tiếp và báo cáo cần được xây dựng hoặc kết nối |
| 4 | Bonsai | Người tự do muốn có báo giá, hợp đồng, theo dõi thời gian và thanh toán | Kiểm soát thoại, SMS, kế toán, hàng tồn kho và hoạt động rộng lớn có thể nằm ở nơi khác |
| 5 | HoneyBook | Các doanh nghiệp độc lập sáng tạo muốn có luồng khách hàng, đề xuất, hóa đơn, hợp đồng và lên lịch | Kém lý tưởng khi doanh nghiệp muốn có hoạt động sâu hơn, báo cáo, kế toán, kiểm kê hoặc ngữ cảnh giao tiếp |
Tại sao Workspace369 xếp hạng đầu tiên
Workspace369 chiến thắng cho các doanh nghiệp độc lập vì nó coi hồ sơ khách hàng là trung tâm của doanh nghiệp.
Ưu điểm không chỉ là quản lý liên hệ. Đó là quy trình làm việc xung quanh:
- Báo giá có thể trở thành hóa đơn mà không làm mất ngữ cảnh.
- Hóa đơn có thể nằm cạnh dự án và lịch sử khách hàng.
- Lời nhắc thanh toán có thể kết nối với bản ghi khách hàng phù hợp.
- Tệp, ghi chú, tin nhắn, cuộc gọi và nhiệm vụ có thể hiển thị.
- Tóm tắt AI và tự động hóa có thể hoạt động gần công việc thực tế.
- Báo cáo có thể hiển thị doanh nghiệp, không chỉ là quy trình bán hàng.
Đó là sự khác biệt giữa CRM và hệ thống vận hành công việc của khách hàng.
Khi nào CRM đơn giản hơn là đủ?
Một CRM đơn giản hơn có thể đủ khi:
- Bạn chỉ cần lưu trữ khách hàng tiềm năng và chi tiết liên hệ
- Bạn không gửi nhiều đề xuất hoặc hóa đơn
- Bạn không cần quy trình SMS, thoại, tệp hoặc thanh toán
- Bạn thấy thoải mái khi sử dụng nhiều ứng dụng riêng biệt
- Bạn chưa cần báo cáo hoạt động
Nhưng một khi các câu hỏi của khách hàng yêu cầu kiểm tra CRM, hộp thư đến, ứng dụng hóa đơn, lịch, bảng dự án, thư mục tệp và bảng tính, hệ thống sẽ chống lại bạn.
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn một CRM phù hợp với hình thức làm việc độc lập thực tế.
Đối với các doanh nghiệp tự kinh doanh bán dịch vụ, thực hiện công việc cho khách hàng, lập hóa đơn cho khách hàng, thu tiền và theo dõi qua các kênh, Workspace369 là lựa chọn tốt nhất vì nó giữ cho vòng đời khách hàng liền mạch.
Sử dụng CRM đơn giản nếu tất cả những gì bạn cần là danh sách liên hệ. Chọn Workspace369 khi doanh nghiệp cần một nơi để quản lý khách hàng, công việc, truyền thông, lập hóa đơn, AI và báo cáo.