Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các quy trình làm việc của SendGrid vẫn gắn liền với các khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Tích hợp SendGrid
SendGrid cung cấp khả năng phân phối email giao dịch trong Workspace369: hóa đơn, đề xuất, tin nhắn khách hàng, chiến dịch và lời nhắc. Đây là cơ sở hạ tầng backend mà chúng tôi cung cấp và giám sát cho bạn — không có tài khoản SendGrid nào để tạo, không có khóa API nào để quản lý và không có thiết lập người gửi nào để duy trì. Email đơn giản là hoạt động, gắn liền với công việc khách hàng phù hợp.
Email giao dịch
Email hóa đơn đã xếp hàng chờ
INV-1042 cho người liên hệ thanh toán của khách hàng
Được gửi qua cơ sở hạ tầng được cung cấp
Bàn giao chạy trên đường ống SendGrid được quản lý của Workspace369
Đã bàn giao — đã ghi lại trên hồ sơ
Sự kiện gửi được đặt cạnh hóa đơn và khách hàng
Không có tài khoản SendGrid, khóa API hoặc thiết lập người gửi
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
SendGrid hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Không có gì để kết nối
Giao email giao dịch được tích hợp vào không gian làm việc. Không có tài khoản SendGrid, không có khóa API và không cần thiết lập người gửi.
- 02
Gửi từ quy trình làm việc
Hóa đơn, đề xuất, tin nhắn khách hàng, chiến dịch và lời nhắc được gửi từ các hồ sơ và quy trình tự động hóa mà nhóm của bạn đã sử dụng.
- 03
Chúng tôi giám sát việc phân phối
Workspace369 cung cấp và giám sát cơ sở hạ tầng gửi, vì vậy email tiếp tục hoạt động mà không cần nhóm của bạn bảo trì.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Hóa đơn
Email hóa đơn được gửi qua SendGrid kèm theo chi tiết thanh toán.
Đề xuất
Email đề xuất đến thẳng khách hàng từ bản ghi làm việc.
Tin nhắn khách hàng
Tin nhắn khách hàng được gửi từ không gian làm việc sẽ được gửi qua cùng một cơ sở hạ tầng.
Chiến dịch
Các chiến dịch email được gửi qua đường ống được cung cấp, gắn liền với hồ sơ khách hàng.
Lời nhắc
Email nhắc nhở từ các quy trình tự động hóa được gửi theo lịch trình mà không cần bảo trì người gửi.
Được cung cấp cho bạn
Không có gì để thiết lập — chúng tôi cung cấp
SendGrid là cơ sở hạ tầng phân phối đằng sau email giao dịch trong Workspace369. Chúng tôi chạy thiết lập gửi và giám sát nó, vì vậy hóa đơn, đề xuất, tin nhắn, chiến dịch và lời nhắc được gửi mà không cần nhóm của bạn chạm vào cấu hình người gửi.
- Cơ sở hạ tầng và thiết lập người gửi
- Giám sát bàn giao cho email giao dịch
- Giao hóa đơn, đề xuất và tin nhắn
- Gửi chiến dịch và lời nhắc
- Bảo trì gửi ở phía chúng tôi
- Không có tài khoản SendGrid, khóa API hoặc công việc người gửi
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng SendGrid cho việc gì
Gửi hóa đơn đến nơi
Email hóa đơn được gửi qua quy trình được quản lý kèm theo chi tiết thanh toán và sự kiện gửi được ghi lại bên cạnh hóa đơn. Không cần thiết lập người gửi để bảo trì.
Gửi đề xuất từ bản ghi
Email đề xuất đi thẳng từ bản ghi làm việc đến khách hàng thông qua cơ sở hạ tầng Workspace369 cung cấp và giám sát. Nhóm không bao giờ chạm vào cấu hình người gửi.
Tự động theo dõi các khoản thanh toán trễ hạn
Email nhắc nhở từ các quy trình tự động hóa được gửi theo lịch trình thông qua cùng một đường ống, vì vậy việc theo dõi không phụ thuộc vào việc ai đó nhớ gửi chúng.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về SendGrid
- Tôi có cần tài khoản SendGrid hoặc khóa API không?
- Không. Việc gửi email được Workspace369 cung cấp và giám sát; không có gì để kết nối hoặc cấu hình.
- SendGrid xử lý email nào?
- Email giao dịch được gửi từ không gian làm việc: hóa đơn, đề xuất, tin nhắn khách hàng, chiến dịch và lời nhắc.
- Điều này có giống như kết nối Gmail hoặc Microsoft 365 không?
- Không. Các kết nối Gmail và Microsoft 365 đưa hộp thư kinh doanh của bạn vào hộp thư đến dùng chung. SendGrid là cơ sở hạ tầng tích hợp gửi email mà không gian làm việc gửi đi.
- Ai duy trì thiết lập gửi?
- Workspace369 cung cấp và giám sát cơ sở hạ tầng gửi, vì vậy nhóm của bạn không bao giờ quản lý cấu hình người gửi.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành