Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Quy trình Zapier vẫn gắn liền với khách hàng, yêu cầu, dự án, hóa đơn, thanh toán, tệp và hoạt động mà nhóm của bạn đã quản lý trong Workspace369.
Kết nối Workspace369 với Zapier
Kết nối Workspace369 với Zapier ngay hôm nay bằng Webhooks by Zapier. Một hóa đơn đã thanh toán, đề xuất được chấp nhận hoặc khách hàng tiềm năng mới bắt đầu một Zap, và một bước webhook tạo hoặc đọc khách hàng, hóa đơn, tác vụ và dự án thông qua API Workspace369.
Chạy Zap
proposal.accepted
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200Yêu cầu tùy chỉnh
POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200Yêu cầu tùy chỉnh
POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Sự kiện Workspace369 vào, lệnh gọi API ra
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Zapier hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Workspace369 gửi trình kích hoạt
Trong Cài đặt → Webhooks bạn trỏ các sự kiện đến URL Catch Hook của Zapier. Mỗi sự kiện đến dưới dạng JSON đã ký với id của bản ghi.
- 02
Zapier chạy các bước của bạn
Zap của bạn sử dụng các trường của sự kiện, hoặc gọi API Workspace369 để lấy toàn bộ hóa đơn, đề xuất hoặc khách hàng trước.
- 03
Các bước Webhook gọi API
Hành động Custom Request của Webhooks by Zapier gọi API Workspace369 qua HTTPS thuần túy với mã truy cập cá nhân của bạn.
Trình kích hoạt
21 sự kiện có thể bắt đầu một Zap
Hóa đơn
invoice.created, invoice.paid (chuyển vào Paid) và invoice.status_changed.
Đề xuất
proposal.sent, proposal.accepted và proposal.declined.
Hợp đồng
contract.sent, contract.recipient_completed, contract.completed, contract.declined, contract.voided và contract.expired.
Khách hàng tiềm năng
lead.created, lead.converted và lead.archived, cho các yêu cầu đến.
Thời gian
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved và timesheet.rejected.
Hành động
Một Zap có thể làm gì trong Workspace369
Khách hàng
Tìm kiếm, đọc, tạo và cập nhật: GET hoặc POST /v1/clients, GET hoặc PATCH /v1/clients/{id}.
Các dự án và nhiệm vụ
POST /v1/projects và POST /v1/tasks tạo chúng; PATCH cập nhật chúng.
Đề xuất, hóa đơn và hợp đồng
Tạo bản nháp với POST /v1/proposals, /v1/invoices hoặc /v1/contracts. Lệnh gọi gửi chờ người phê duyệt trong ứng dụng trừ khi chủ sở hữu mã thông báo đã bật "gửi mà không hỏi".
Lịch và yêu cầu
POST /v1/calendar/events đặt lịch sự kiện; PATCH /v1/requests/{id} cập nhật trạng thái yêu cầu.
Bất kỳ công cụ nào khác
POST /v1/tools/{name} chạy bất kỳ công cụ nào trong đặc tả OpenAPI theo tên, chẳng hạn như payments_record hoặc time_entries_create.
Ứng dụng gốc
Đang phát triển. Cho đến lúc đó, Webhooks by Zapier là cách để kết nối.
Thiết lập
Thiết lập Zapier
- 01
Bắt sự kiện trong Zapier
Bắt đầu một Zap với Webhooks by Zapier và chọn Catch Hook, hoặc Catch Raw Hook nếu bạn sẽ kiểm tra chữ ký. Sao chép URL webhook mà Zapier hiển thị.
- 02
Thêm webhook trong Workspace369
Trong Cài đặt → Webhooks chọn Webhook mới, dán URL Zapier làm điểm cuối, chọn các sự kiện và lưu. Sao chép khóa bí mật ký; nó chỉ hiển thị một lần. Sau đó thực hiện một hành động kích hoạt sự kiện, chẳng hạn như tạo hóa đơn, để Zapier nhận được mẫu.
- 03
Tạo token truy cập cá nhân
Trong Cài đặt → Kết nối AI, tạo mã thông báo chỉ với các phạm vi mà Zap cần. Quản trị viên phải bật kết nối AI cho không gian làm việc.
- 04
Gọi API từ bước webhook
Thêm bước Yêu cầu tùy chỉnh của Webhooks by Zapier. Đặt phương thức và URL như https://mcp.workspace369.com/v1/tasks, thêm tiêu đề Authorization: Bearer theo sau là mã thông báo của bạn và Content-Type: application/json, và đặt các trường vào phần thân JSON.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Zapier cho việc gì
Thông báo cho các công cụ khác khi tiền hoặc chữ ký được ghi nhận
invoice.paid, proposal.accepted và contract.completed bắt đầu một Zap, để bảng tính, kênh trò chuyện hoặc công cụ kế toán biết về nó mà không cần ai sao chép.
Tạo bản ghi Workspace369 từ các ứng dụng khác
Một biểu mẫu, bảng tính hoặc ứng dụng đặt lịch trong Zapier có thể tạo khách hàng, dự án, tác vụ hoặc sự kiện lịch trong Workspace369 bằng một bước Yêu cầu tùy chỉnh.
Chuyển tiếp khách hàng tiềm năng mới và thời gian đã phê duyệt
lead.created chuyển các yêu cầu mới đến các công cụ bán hàng của bạn, và timesheet.approved cung cấp dữ liệu cho bảng lương hoặc báo cáo khách hàng.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Zapier
- Làm cách nào để kết nối Workspace369 với Zapier?
- Sử dụng Webhooks by Zapier, kết nối hai hệ thống hiện nay. Webhooks Workspace369 gửi 21 sự kiện về hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, khách hàng tiềm năng và thời gian đến một Zapier Catch Hook, và các bước Custom Request gọi API Workspace369 Builder qua HTTPS với một mã truy cập cá nhân. Không có sự kiện nào cho khách hàng, dự án, nhiệm vụ hoặc đặt chỗ; một Zap đọc chúng qua API.
- Sự khác biệt giữa trình kích hoạt và hành động ở đây là gì?
- Trình kích hoạt đến từ Workspace369: một trong 21 sự kiện webhook bắt đầu Zap. Hành động đi theo hướng ngược lại: một bước Custom Request tạo, cập nhật hoặc đọc khách hàng, dự án, tác vụ, hóa đơn, đề xuất, hợp đồng và sự kiện lịch thông qua API. Gửi đề xuất, hợp đồng hoặc hóa đơn trả về 202 và chờ người phê duyệt trong ứng dụng, trừ khi chủ sở hữu mã thông báo đã bật "gửi mà không hỏi".
- Tôi cần gói Workspace369 nào?
- Specialist ($149/tháng, 10 chỗ) trở lên. Cả trình kích hoạt webhook và API Builder đều yêu cầu gói Specialist. Trên gói Cadet và Voyager, một quy trình vẫn có thể gọi các công cụ tương tự thông qua MCP tools/call sau khi quản trị viên bật kết nối AI, nhưng không thể nhận trình kích hoạt webhook. Về phía Zapier, trang định giá của họ liệt kê webhook trên gói Professional trở lên, không có trên gói Free (kiểm tra ngày 20 tháng 10 năm 2026).
- Quy trình Zapier có sử dụng AI không?
- Mỗi hành động Zapier, Make hoặc n8n chạy qua API hoặc MCP sử dụng một chút dung lượng AI của không gian làm việc của bạn; đọc sử dụng ít hơn ghi và gửi. Các lệnh gọi thất bại và trình kích hoạt webhook không sử dụng gì.
- Zapier có thể kiểm tra chữ ký webhook không?
- Không tự nó: Catch Hook chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào đến URL của nó. Sử dụng Catch Raw Hook và một bước Code by Zapier tính toán HMAC-SHA256 dạng hex của phần thân thô theo sau là tiêu đề X-Webhook-Timestamp, được khóa bằng khóa bí mật ký whsec_ toàn bộ của bạn, và so sánh nó với X-Webhook-Signature. Hoặc coi sự kiện như một thông báo và lấy bản ghi từ API trước khi hành động.
- Có ứng dụng Workspace369 gốc trong Zapier không?
- Chưa. Một ứng dụng Zapier gốc đang được phát triển. Cho đến khi sẵn sàng, Webhooks by Zapier kết nối hai hệ thống như trang này mô tả.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành