Cách nhận đề xuất được chấp nhận, ký và thanh toán trong một lần (2026)

Trả lời nhanh

Gửi một liên kết đến một đề xuất đã chứa mọi thứ khách hàng cần để quyết định: phạm vi, giá, các tiện ích bổ sung tùy chọn, số tiền đặt cọc và các điều khoản. Cho phép họ chấp nhận trên trang đó, nhận tiền đặt cọc tại thời điểm chấp nhận và đính kèm hợp đồng của bạn để nó được gửi đi ngay khi họ nói có. Sau đó, theo dõi trong cùng một ngày nếu hợp đồng vẫn chưa được ký. Chuỗi hoạt động là xem, chọn tiện ích bổ sung, chấp nhận, thanh toán, ký. "Trong một lần" là mục tiêu thiết kế, không phải lời hứa về lịch trình của khách hàng.

Tại sao báo giá bị đình trệ giữa đồng ý và thanh toán

Một khách hàng nói "gửi nó đi" là lúc họ cam kết nhất. Sau đó, bạn gửi hợp đồng qua email, họ mở nó trên điện thoại sau, họ cần đăng nhập, hóa đơn đến một ngày sau đó, và tiền đặt cọc được thanh toán vào ngày thứ năm. Mỗi lần chuyển giao là một nơi để giao dịch nguội đi.

Các điểm dừng có thể đoán trước được:

• Các tài liệu riêng biệt. Đề xuất dưới dạng PDF, hợp đồng trong công cụ ký, hóa đơn trong công cụ thanh toán. Ba liên kết, ba tab.
• Giá cả mơ hồ. Khách hàng muốn loại bỏ một thứ và thêm một thứ khác, vì vậy họ trả lời bằng một câu hỏi thay vì chấp nhận.
• Không có tiền đặt cọc được nêu rõ. Yêu cầu tiền sau khi đồng ý giống như một cuộc đàm phán thứ hai.
• Không có bước tiếp theo trên màn hình. "Cho tôi biết" không phải là một nút bấm.

Nếu bạn chỉ sửa một, hãy sửa cái cuối cùng: trang luôn hiển thị những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bước 1: xây dựng đề xuất trả lời các câu hỏi trước khi chúng được hỏi

Mở đầu bằng kết quả, không phải quy trình của bạn, và làm cho trang trông giống như doanh nghiệp của bạn trước khi trông giống như một tài liệu: logo của bạn, hình ảnh bìa, màu nhấn của bạn. Một đề xuất trông có vẻ chu đáo sẽ được đọc là chu đáo. Sau đó, giữ nó đủ ngắn để đọc trên điện thoại.

1. Trang bìa và tóm tắt. Tên khách hàng, tên dự án, một câu về kết quả họ nhận được.
2. Phạm vi như các hạng mục. Mỗi sản phẩm bàn giao đều có một dòng và một mức giá. Viết những gì bị loại trừ rõ ràng như những gì được bao gồm.
3. Các tiện ích bổ sung tùy chọn. Giao hàng gấp, sửa đổi bổ sung, một tháng bảo trì. Chúng hoạt động như các tùy chọn được chọn trên phạm vi cơ bản. Chúng là các tiện ích bổ sung, không phải các cấp độ gói, điều này giữ cho giá cơ bản của bạn đơn giản.
4. Dòng thời gian. Ngày bắt đầu, hai hoặc ba cột mốc, ngày giao hàng.
5. Điều khoản thanh toán. Số tiền đặt cọc, khi đến hạn thanh toán, cách bạn lập hóa đơn.
6. Điều khoản. Sửa đổi, chuyển giao quyền sở hữu, hủy bỏ. Giữ văn bản pháp lý dài trong hợp đồng.

Các hướng dẫn cách viết đề xuất đi sâu hơn vào cách diễn đạt. Đối với bài viết này, điểm mấu chốt là khách hàng có thể xem giá, phạm vi công việc, các tùy chọn bổ sung và tiền đặt cọc chỉ trong một lần cuộn trang hiếm khi cần gọi điện.

Bước 2: quyết định tiền đặt cọc trước khi gửi

Thực hiện phép tính một lần và nêu rõ. Một phạm vi phổ biến là 25 đến 50 phần trăm trả trước cho các dự án có chi phí khởi động thực tế, phần còn lại khi bàn giao hoặc theo các mốc quan trọng. Sử dụng máy tính tiền gửi để kiểm tra xem một tỷ lệ phần trăm có ý nghĩa như thế nào về mặt tiền tệ cho dự án điển hình của bạn.

Hai quy tắc để tránh tranh cãi:

• Tiền đặt cọc chi trả cho một chi phí bạn có thể đặt tên: thời gian của bạn đã đặt, giấy phép bạn mua, nhà thầu bạn đặt.
• Hợp đồng và đề xuất nói giống nhau về việc nó có hoàn lại hay không. Nếu chúng khác nhau, khách hàng sẽ nhận thấy.

Bước 3: đính kèm hợp đồng để nó tự di chuyển

Nếu bạn đợi cho đến khi khách hàng nói đồng ý mới viết hợp đồng, bạn đã thêm một ngày vào quy trình. Chuẩn bị một mẫu hợp đồng cho từng loại dịch vụ và đính kèm nó vào đề xuất trước khi gửi. Trong Workspace369, hợp đồng đính kèm sẽ được gửi tự động sau khi khách hàng chấp nhận, vì vậy không có bước nào bạn phải nhớ.

Soạn thảo kế hoạch cho khách hàng: "Sau khi bạn chấp nhận, bạn sẽ nhận được một trang thứ hai để ký hợp đồng." Đặt kỳ vọng đó rất quan trọng, vì đó là một trang riêng biệt.

Bước 4: những gì khách hàng thực sự thấy

Đây là luồng thực tế trong Workspace369, theo thứ tự:

1. Khách hàng mở liên kết của bạn và cuộn trang đề xuất có thương hiệu.
2. Họ chọn bất kỳ tiện ích bổ sung tùy chọn nào, và tổng số tiền sẽ cập nhật khi họ thực hiện.
3. Họ nhấn Chấp nhận và xác nhận bằng chữ ký gõ hoặc vẽ.
4. Nếu bạn yêu cầu tiền đặt cọc, nút sẽ hiển thị "Chấp nhận và thanh toán" kèm theo số tiền, và đưa họ đến Stripe Checkout, là trang thanh toán được lưu trữ của Stripe.
5. Khi thanh toán hoàn tất, báo giá hiển thị là đã chấp nhận và hợp đồng được gửi.
6. Trang cung cấp "Tiếp tục ký hợp đồng". Điều đó mở ra trang người ký, yêu cầu mã được gửi đến email của khách hàng, sau đó hiển thị tài liệu để xem xét và ký.

Thanh toán được xử lý trên cổng thanh toán an toàn của Stripe và hợp đồng mở ra trên trang ký riêng của nó, vì vậy mỗi bước đều tập trung. Khách hàng không bao giờ phải tìm kiếm liên kết tiếp theo: mỗi màn hình đều đưa họ thẳng đến màn hình tiếp theo.

Bước 5: theo dõi đúng việc

Hai tình huống cần được thúc đẩy: báo giá đã được mở nhưng chưa được chấp nhận, và báo giá đã được chấp nhận nhưng hợp đồng chưa được ký. Các thông điệp khác nhau:

Đã mở, chưa chấp nhận: "Chào Tên, có câu hỏi nào về dự án đề xuất? Nếu giúp được, tôi có thể điều chỉnh các tiện ích bổ sung. Liên kết lại: liên kết."

Đã chấp nhận, hợp đồng chưa ký: "Cảm ơn bạn đã chấp nhận. Còn một bước nữa: trang ký hợp đồng có một mã email ngắn. Sau khi ký, tôi sẽ đặt ngày bắt đầu của bạn."

Các công cụ tạo theo dõi đề xuất các phiên bản nháp của cả hai. Nếu bạn có tính năng xem đề xuất trên gói của mình (được liệt kê từ Chuyên gia), bạn có thể thấy khi khách hàng xem đề xuất, điều này làm cho thời điểm ít phải đoán hơn.

Đề xuất đến thanh toán trong thực tế

Hướng dẫn dưới đây sử dụng một studio freelancer mẫu. Mỗi ảnh chụp là một màn hình thực từ luồng khách hàng đã được gửi.

Bìa được xây dựng trong tab Thiết kế của đề xuất, với các chủ đề, màu nhấn và hình ảnh bìa, vì vậy điều đầu tiên khách hàng nhìn thấy là của bạn, không phải là một mẫu chung chung. Xem thương hiệu cho tài liệu hướng tới khách hàng cho những gì bạn có thể tùy chỉnh.

Việc chọn một tiện ích bổ sung sẽ cập nhật ngay lập tức tổng số tiền, đây là lựa chọn gần nhất mà khách hàng đưa ra. Báo giá và đề xuất bao gồm các hạng mục và các hạng mục tùy chọn.

Sau khi chấp nhận, việc thanh toán sẽ được thực hiện qua Stripe từ tài khoản đã kết nối của bạn, được đề cập trong thanh toán trực tuyến.

Một danh sách kiểm tra trong ngày trước khi bạn gửi

• Phạm vi, loại trừ và dòng thời gian đều có trên trang, không phải trong cuộc gọi.
• Các bổ sung là các tùy chọn bổ sung, mỗi tùy chọn có giá riêng.
• Số tiền đặt cọc được nêu rõ và khớp với hợp đồng.
• Stripe đã được kết nối và bạn đã tự mình kiểm tra một khoản thanh toán nhỏ.
• Mẫu hợp đồng được đính kèm và ngôn ngữ của nó khớp với đề xuất.
• Địa chỉ email của khách hàng là chính xác, vì mã người ký sẽ được gửi đến đó.
• Bạn biết ai sẽ theo dõi và khi nào, nếu không có gì xảy ra trong hai ngày.

Chi phí này là bao nhiêu và bạn cần gói nào

Báo giá, ký báo giá công khai, thương hiệu, thanh toán Stripe và đặt cọc khi chấp nhận có trên mọi gói từ Cadet với giá 29 đô la mỗi tháng. Nếu bạn muốn thanh toán đặt cọc riêng, bạn có thể gửi hóa đơn có liên kết thanh toán ngay sau khi chấp nhận, mà hướng dẫn hóa đơn đặt cọc đi qua. Kiểm tra giá cả cho ma trận hiện tại, và sử dụng phần mềm kinh doanh cho người làm nghề tự do như tổng quan cho thiết lập cá nhân.

Khuyến nghị cuối cùng

Giảm số lượng nơi một lời đồng ý có thể chết. Một liên kết, giá rõ ràng, tiền đặt cọc được nêu rõ ràng, hợp đồng đính kèm trước khi bạn gửi. Sau đó, chuẩn bị tin nhắn theo dõi cho hai điểm mà các giao dịch vẫn bị tạm dừng.