Mẫu danh sách kiểm tra onboarding khách hàng thiết kế web miễn phí (PDF và Word).
Tuần đầu tiên với khách hàng thiết kế web mới, đã lên kế hoạch: email chào mừng với một công việc và một ngày cho mỗi dòng, truy cập bằng lời mời thay vì mật khẩu, một cuộc gọi khởi động ngắn và một bản tóm tắt cố định ngày tiếp theo.
Miễn phí, không cần email. 5 trang, bằng tiếng Anh. Cập nhật .
Những gì có trong mẫu
8 phần, theo thứ tự bạn sử dụng, mỗi phần có hướng dẫn ngắn gọn bạn xóa trước khi gửi.
Email chào mừng
Gửi vào ngày tiền đặt cọc được ghi nhận, kèm theo ba công việc cho khách hàng: lời mời thay vì mật khẩu, liên kết đặt lịch và nội dung cần có trước một ngày nhất định.
Danh sách kiểm tra truy cập
Khách hàng cung cấp cho bạn nền tảng trang web, tên miền, Google Analytics và Hồ sơ doanh nghiệp trên Google như thế nào, mỗi lần bằng lời mời với một vai trò được đặt tên.
Kế hoạch tuần đầu tiên
Một bảng theo ngày từ tiền đặt cọc đến bản tóm tắt thứ Sáu, với việc ai làm gì.
Chương trình nghị sự cuộc gọi khởi động
Một lịch trình 30 phút: kết quả mong đợi, ai phê duyệt từng vòng, những gì bạn vẫn cần, ngày tháng và câu hỏi.
Email tóm tắt thứ Sáu
Những gì đã hoàn thành, những gì tiếp theo và phần việc của khách hàng, kèm theo một ngày.
Nhắc nhở về nội dung chậm trễ
Một email ngắn liên kết ngày với điều gì đó mà khách hàng muốn và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị trượt, cộng với một phản hồi cho "Tôi không có logo".
Danh sách kiểm tra cuối tuần đầu tiên
Bảy kiểm tra để đảm bảo không còn gì phải đoán trước tuần thứ hai.
Chấp nhận kế hoạch
Một mục tùy chọn dưới chữ ký đề xuất của bạn: khách hàng đồng ý gửi các mục theo ngày hiển thị và các ngày sau đó có thể làm thay đổi ngày ra mắt.
Cộng thêm một ví dụ đã điền
Tuần đầu tiên tương tự cho một phòng khám nha khoa hư cấu với phí cố định 4.800 đô la với khoản đặt cọc 2.400 đô la được thanh toán vào thứ Sáu ngày 6. Lời mời được gửi vào ngày 9, cuộc gọi khởi động vào ngày 10, nội dung đến hạn vào ngày 12 và bản tóm tắt vào ngày 13 đặt lịch xem xét thiết kế vào ngày 20 và ra mắt vào ngày 27.
Cách sử dụng
- Tải tệp PDF để đọc, hoặc tệp Word để chỉnh sửa. Tệp Word cũng mở trong Google Docs và Pages.
- Gửi email chào mừng vào ngày tiền đặt cọc được ghi nhận, và yêu cầu lời mời truy cập nền tảng và tên miền vào ngày đầu tiên.
- Thực hiện cuộc gọi khởi động kéo dài 30 phút và gửi bản tóm tắt trong cùng tuần với ngày tiếp theo.
- Xem lại danh sách kiểm tra cuối tuần và gửi lời nhắc nếu nội dung bị trễ.
Workspace369 có các biểu mẫu tiếp nhận để thu thập những gì bạn cần từ khách hàng mới và bảng dự án để theo dõi tuần đầu tiên. Xem onboarding khách hàng trong Workspace369. Lựa chọn số 1 của chúng tôi là Workspace369.
Câu hỏi về mẫu
Mẫu danh sách kiểm tra onboarding khách hàng thiết kế web có miễn phí không?
Có. Tải xuống tệp PDF hoặc tệp Word mà không cần tài khoản hoặc địa chỉ email, và sử dụng nó cho công việc khách hàng của riêng bạn.
Tôi nên gửi gì đầu tiên cho khách hàng thiết kế web mới?
Một email chào mừng vào ngày tiền đặt cọc được ghi nhận với ba nhiệm vụ: mời bạn vào nền tảng trang web của họ mà không chia sẻ mật khẩu, đặt lịch cuộc gọi khởi động và gửi nội dung được chỉ định trước một ngày.
Làm thế nào để tôi có quyền truy cập vào trang web và tên miền của khách hàng?
Yêu cầu lời mời theo tên và email với vai trò bạn cần, vào ngày đầu tiên. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics và Google Business Profile đều sử dụng lời mời, và mỗi người cần có tài khoản riêng. Xóa bạn khi bàn giao.
Tôi phải làm gì nếu nội dung của khách hàng bị chậm trễ?
Gửi một lời nhắc ngắn vào ngày sau hạn chót. Nêu rõ những gì bạn vẫn cần, một ngày, và những gì sẽ bị ảnh hưởng nếu nó bị trễ, chẳng hạn như xem xét thiết kế. Đừng trách mắng.
Mẫu này có phải là lời khuyên pháp lý không?
Không. Đây là thông tin chung. Hãy yêu cầu người có chuyên môn tại nơi bạn làm việc kiểm tra bất kỳ điều gì liên quan đến việc di chuyển thời hạn hoặc những gì xảy ra nếu khách hàng bị trễ.