Video hướng dẫn 4/7
Cách gửi đề xuất và nhận thanh toán trong Workspace369
Trong Workspace369, bạn tạo đề xuất từ danh mục sản phẩm và gửi qua email hoặc tin nhắn, rồi khách hàng mở đề xuất từ một liên kết, không cần tài khoản hay mật khẩu, để chấp nhận và ký trực tuyến. Nhấp vào “Chuyển thành hóa đơn” để lập hóa đơn mà không phải nhập lại gì, rồi gửi hóa đơn. Nếu bạn đã kết nối Stripe, khách hàng có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và hóa đơn sẽ được đánh dấu đã thanh toán cho bạn; với tiền mặt hoặc séc, bạn tự đánh dấu đã thanh toán.
Bạn sẽ học được gì
- Cách bắt đầu đề xuất, chọn khách hàng và thêm dịch vụ từ danh mục sản phẩm
- Cách cung cấp mục bổ sung tùy chọn mà khách hàng có thể chọn thêm
- Cách chọn chủ đề và yêu cầu chữ ký
- Những gì khách hàng thấy khi mở liên kết đề xuất, và cách họ chấp nhận và ký
- Cách chuyển đề xuất đã được chấp nhận thành hóa đơn và gửi qua email hoặc tin nhắn
- Cách hoạt động của thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe và cách tự đánh dấu hóa đơn là đã thanh toán
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
Khách hàng của tôi có cần tài khoản để xem đề xuất Workspace369 không?
Không. Khách hàng nhận được liên kết qua email hoặc tin nhắn và mở đề xuất mà không cần tài khoản hay mật khẩu. Từ đó, họ nhấp vào “Chấp nhận đề xuất”, ký và xác nhận.
Làm cách nào để chuyển đề xuất đã được chấp nhận thành hóa đơn?
Mở đề xuất đã được chấp nhận và nhấp vào “Chuyển thành hóa đơn”. Khách hàng, dịch vụ và giá đều được chuyển sang, nên bạn không cần nhập lại gì cả.
Khách hàng của tôi có thể thanh toán hóa đơn Workspace369 trực tuyến bằng cách nào?
Nếu bạn đã kết nối Stripe, khách hàng có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, và hóa đơn sẽ tự động được đánh dấu là đã thanh toán.
Làm cách nào để ghi nhận khoản thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc?
Mở menu bên cạnh hóa đơn và chọn “Đánh dấu đã thanh toán”. Chọn cách khách hàng đã thanh toán, kiểm tra số tiền và lưu khoản thanh toán. Hóa đơn sau đó sẽ hiển thị “Đã thanh toán”.
Tôi có thể thêm mục tùy chọn vào đề xuất không?
Có. Thêm mục đó và đánh dấu là tùy chọn. Khách hàng sẽ thấy một ô đánh dấu bên cạnh và tự chọn có thêm hay không.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ đi từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán: tạo đề xuất cho Nina, gửi đi, để cô ấy chấp nhận, chuyển thành hóa đơn và đánh dấu là đã thanh toán.
Hãy bắt đầu với một đề xuất. Trong Tài chính, nhấp vào Đề xuất. Đây là tất cả đề xuất của bạn và trạng thái của từng đề xuất. Nhấp vào “Đề xuất mới” và bắt đầu từ một đề xuất trống. Bản nháp mở ra ngay lập tức và tự động lưu trong lúc bạn làm. Nhấp vào tiêu đề trên ảnh bìa và đặt tên cho đề xuất. Sau đó chọn người nhận. Tìm Nina và chọn cô ấy. Thông tin liên hệ của cô ấy sẽ tự động được điền. Giờ hãy thêm dịch vụ từ danh mục sản phẩm. Đây là Ceramic Coating Package và một Interior Detail. Bạn cũng có thể đưa ra các mục bổ sung. Thêm Maintenance Wash và đánh dấu là tùy chọn để Nina tự quyết định. Thuế và tổng tiền cập nhật trong lúc bạn làm.
Sau đó chọn giao diện. Trong thẻ Thiết kế, chọn chủ đề. Tôi sẽ chọn Bold với màu nhấn xám than. Trong thẻ Cài đặt, bật “Yêu cầu chữ ký” để Nina ký khi chấp nhận.
Khi đã sẵn sàng, nhấp vào “Gửi đề xuất”. Bạn có thể gửi qua email hoặc tin nhắn. Nina nhận được liên kết đến đề xuất. Cô ấy không cần tài khoản hay mật khẩu.
Đây là những gì Nina thấy khi mở liên kết: đề xuất của bạn, với từng dịch vụ và từng mức giá. Mục bổ sung tùy chọn có một ô đánh dấu, để cô ấy chọn có thêm hay không. Khi đã sẵn sàng, cô ấy nhấp vào “Chấp nhận đề xuất”, ký và xác nhận. Xong. Bạn nhận được thông báo ngay khi cô ấy chấp nhận.
Quay lại Workspace369, đề xuất giờ hiển thị trạng thái “Đã chấp nhận”. Để lập hóa đơn cho cô ấy, hãy nhấp vào “Chuyển thành hóa đơn”. Mọi thứ đều được chuyển sang: khách hàng, dịch vụ và giá, nên bạn không cần nhập lại gì cả.
Để gửi hóa đơn, hãy mở danh sách Hóa đơn. Mở menu bên cạnh hóa đơn của cô ấy. Bạn có thể gửi qua email hoặc tin nhắn. Email đã được soạn sẵn cho bạn, có liên kết để xem hóa đơn và đính kèm tệp PDF. Nhấp vào “Gửi email”, và hóa đơn đã được gửi đi.
Nếu bạn đã kết nối Stripe, Nina có thể thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, và hóa đơn sẽ tự động được đánh dấu là đã thanh toán. Nếu cô ấy trả bằng tiền mặt hoặc séc, hãy tự đánh dấu. Mở menu bên cạnh hóa đơn của cô ấy và chọn “Đánh dấu đã thanh toán”. Chọn cách cô ấy đã thanh toán, kiểm tra số tiền và lưu khoản thanh toán. Hóa đơn của cô ấy giờ hiển thị “Đã thanh toán”. Và đó là toàn bộ hành trình, từ đề xuất đến thanh toán. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về đề xuất.
Thêm bài hướng dẫn
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
