2026 年小型企業最佳 AI CRM：客戶工作團隊
比較六款針對小型客戶工作團隊的 AI CRM，涵蓋三人月付費用、包含的 AI 量以及試用條款。供應商頁面於 2026 年 11 月檢查。
我們製作了 Workspace369 並將其列在此處。請考慮我們的排名，如果另一個工具更適合您，請使用它。
由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn
小型企業的最佳 AI CRM 取決於您的營收方式。對於希望免費開始的銷售團隊，HubSpot 是安全的選擇。對於在付費前提供長時間試用的公司，HoneyBook 提供 30 天免費試用，無需信用卡。對於小型客戶工作團隊，例如代理機構、顧問公司或工作室，希望在一個帳單上整合報價、發票、付款和 AI，我們的選擇是 Workspace369，專為 顧問 和機構。您想先為自己的工作定價嗎？試試免費的 預收款計算器.
披露與方法： Workspace369 發布本指南，並且是其中一個選項。這是一個基於文件的比較，而不是實際基準測試。供應商頁面於 2026 年 11 月 4 日審閱。我們僅引用每個供應商自己的定價、AI 和說明頁面顯示的內容，並在頁面未涵蓋某項內容時註明「未說明」。
重點摘要
- 對於按月計費的 3 人團隊，2026 年 11 月 4 日供應商頁面上的入門級 AI 方案價格從 $60（HubSpot 入門級方案標價）到 $90（folk 標準方案）不等。
- AI 額度差異比座位價格更大：HubSpot 將 AI 包含在 HubSpot 點數中（入門級方案有 500 個），folk 和 monday 列出每月 AI 點數，而 Workspace369 則包含每月可累計的 AI 使用額度。
- HubSpot 和 Zoho CRM 提供免費方案且無需信用卡，HoneyBook 提供 30 天免信用卡試用，而 Workspace369 的 14 天試用需要信用卡。
- Workspace369 適合需要將報價、發票、付款和 AI 整合在一個帳單上的小型客戶工作團隊（代理機構、顧問公司、工作室）。
- 為 AI 定價，而不僅僅是席位：詢問每家供應商，您方案中一個月的 AI 使用量會花費多少。
什麼是 AI CRM
AI CRM 是一種客戶系統，其中助理會與您的記錄協同工作：它會回答有關記錄的問題、起草電子郵件、報價單或發票，並建議下一步行動。對於小型團隊而言，AI 往往是每月變動最大的項目，因為許多供應商會將其計入座位價格之上的點數或額度中。
我們如何比較這些 AI CRM
本指南關注成本。我們僅使用供應商頁面，根據相同的五個要點檢查了每個工具：
- 3 人每月付費 在首個包含 AI 的方案中，按月計費，並隨附年度計費（如所示）。
- AI 的計算方式：點數、額度或附加元件，以及頁面上列出的金額。
- 席位規則：最低費用、包含的使用人數以及額外使用者席位的價格。
- 免費方案或試用，以及頁面上是否顯示需要信用卡。
- 同一帳單上的客戶工作工具：報價單、發票和付款。
我們沒有測試準確性、速度、支援或當您要求 AI 發送內容時任何工具的行為，也沒有使用第三方評級。順序反映了對小型客戶工作團隊的記錄匹配度，而不是 AI 品質的排名。Pipedrive 未排名，因為在我們的檢查日期無法讀取其定價頁面。有關每個工具的 Claude 或 ChatGPT 連接功能，請參閱我們的 CRM MCP 伺服器比較.
2026 年小型企業最佳 AI CRM
1. Workspace369，最適合希望將報價單、發票和 AI 整合到一張帳單中的客戶工作團隊
Workspace369 按方案計價，含席位數：
- Cadet：每月 $29（每年 $23.25），1 個座位。
- Voyager：每月 $74（每年 $59.25），2 個席位。團隊方案以每月 $10 的價格增加席位，因此 3 人使用 Voyager 每月支付 $84。
- Specialist：每月 $149（每年 $119.25），10 個席位。
所有方案均包含 AI。AI 工具在 Cadet 方案上為入門級，在 Voyager 和 Specialist 方案上完全包含，在 Commander 方案上為進階級。每月 AI 使用額度由所有 AI 功能共享，隨方案等級提高，且在帳戶保持活躍期間可累計。每日 AI 摘要從 Voyager 方案開始，AI 通話摘要從 Specialist 方案開始。
若要查看 Workspace369 MCP 伺服器所有功能，包括哪些動作正等候您核准，請閱讀 MCP 伺服器功能 頁面。
相同的帳單涵蓋了帶簽名和押金的報價、發票、線上支付和客戶入口網站，如上面的演示螢幕截圖所示。14 天試用期是完整方案，一旦儲存信用卡即可使用。
最適合： 機構、顧問公司和工作室，人數在 2 到 10 人之間，他們原本會分別為 CRM、報價單工具和發票工具付費。
2. HoneyBook，最適合希望獲得 30 天免信用卡試用的客戶工作企業
HoneyBook 入門級方案的年費為每月 $29，包含 HoneyBook AI，其常見問題解答描述了免費 30 天試用，無需信用卡。與 Workspace369 一樣，它也是圍繞客戶工作而構建的。其官方 Claude 連接器可以讀取您的管道、專案、發票、合約和客戶訊息，並創建專案。HoneyBook 的部落格表示，它還可以為客戶發布文件並創建付款請求。這使其成為少數幾個 AI 可以觸及業務金流而非僅限於管道的工具之一。
我們閱讀的頁面上未說明： Starter 的月費、每席位的條款，以及哪些方案包含連接器。
最適合： 希望先試用一個月再付款的客戶工作企業，可從 Claude 存取發票和合約。
3. HubSpot，最適合希望免費開始使用的銷售團隊
HubSpot 的免費方案最多涵蓋 2 位使用者，無需信用卡。入門級方案「通常每座位每月 $20」，並為新客戶提供較低優惠（每月 $10/座位，或每年 $7）。按標價計算，3 人每月支付 $60。入門級方案包含 500 個 HubSpot 點數，HubSpot 的 AI 頁面表示許多 AI 功能和代理程式使用這些點數運行，點數可按套件購買或按需付費。HubSpot 的 Claude 連接器適用於所有 HubSpot 層級，包括免費版，但需要付費的 Claude 方案。
限制： 連接器中的報價和營收物件需要 Revenue Hub Pro 或 Enterprise，請參閱連接器頁面。未說明每次操作的信用額度費率，因此難以預先估計一個月的 AI 使用量。
最適合： 以銷售為導向的團隊，他們希望免費開始並有成長空間，以擴展到 HubSpot 的其他功能。
4. folk，最適合依賴外展活動的小型團隊
folk 的標準方案為每位使用者每月 $30，或每年 $24，因此 3 人每月支付 $90（每年 $72）。標準方案包含用於後續追蹤、摘要、研究和尋找電子郵件的 AI 助理，每月點數按使用者計算，例如 2,000 則訊息和 1,500 個工作流程助理點數。定價頁面標示標準方案包含用於 Claude 和 ChatGPT 的 MCP，而 folk 的說明文章指出，一次性登入後，AI 可以搜尋人員和公司、更新聯絡人和筆記，以及移動交易。試用期為 2 週，無需信用卡。
我們閱讀的頁面上未說明： MCP 使用是否消耗這些點數。
最適合： 以人際關係和外展為基礎運作的小型團隊，希望每位成員的 AI 點數明確記錄。
5. monday CRM，最適合已在 monday 中規劃工作的團隊
monday CRM 方案最少需要 3 個座位。基本方案為每年 $12/座位（每月 $18），未列出任何 AI 功能。AI 功能從標準方案開始，每年 $17/座位（每月 $25），因此 3 人每月支付 $75（每年 $51）。monday 的部落格列出了 2026 年 5 月 6 日或之後加入的客戶的最低月度 AI 點數：標準方案為 2,000 個，專業方案為 3,000 個。monday.com 還記錄了一個託管的 MCP 伺服器，可以讀取和寫入 monday 數據。試用期為 14 天，無需信用卡，定價頁面指出價格不含稅且因計費國家而異。
限制： 3 個席位的最低要求意味著單一使用者需要支付三個人的費用。
最適合： 已經在 monday 中處理專案並希望 CRM 與之並存的團隊。
6. Zoho CRM，最適合在 Zoho 套件內免費開始使用
Zoho CRM 的免費版根據其定價頁面，包含 3 位使用者，無需信用卡。其 Zia 助理可以擷取您要求的資料並建立模組、報表和工作流程，而 AI 代理則從專業版開始列出。Zoho 也為 Zoho CRM 提供預建的 MCP 伺服器，MCP 通話計入 Zoho 現有的 API 點數，因此繁忙的 AI 工作月份會與您的其他整合共用額度。
我們閱讀的頁面上未說明： 免費版包含哪些 AI 功能，哪些版本包含 MCP，以及標準版的美國價格（在我們的檢查日期未顯示）。
最適合： 非常小型團隊，希望以 $0 開始，並可能擴展到其他 Zoho 應用程式。
並排比較：3 人付費比較
| CRM | 首個包含 AI 的方案 | 3 人，按月計費 | 3 人，按年計費 | AI 的計算方式 | 試用或免費方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | Voyager，3 人（2 個席位 + 1 個席位為 $10）；所有方案均提供 AI，從 Cadet 開始。 | $84 | $59.25 方案 + 第三個座位 | 每月 AI 使用量，可累計 | 14 天，需要信用卡 |
| HoneyBook | Starter | 未說明 | 每月 $29（未說明按座位計費條款） | 未說明 | 30 天，無需信用卡 |
| HubSpot | Starter | 按標價 $60 | 未說明 | HubSpot 點數（500 個） | 免費供 2 位使用者，無需信用卡 |
| folk | 標準 | $90 | $72 | 每位使用者的點數 | 2 週，無需信用卡 |
| monday CRM | 標準 | $75 | $51 | 最低月度點數（2,000 個） | 14 天，無需信用卡 |
| Zoho CRM | 免費版（未說明各版本包含的 AI 功能） | $0 | $0 | MCP 的 API 點數 | 免費供 3 位使用者，無需信用卡 |
截至 2026 年 11 月 4 日，供應商頁面上顯示的價格，不含稅。
哪個 AI CRM 適合您的團隊
| 如果您是… | 查看 |
|---|---|
| 一個擁有 2-10 名員工的機構、顧問公司或工作室，需要寄送報價單和發票 | Workspace369 |
| 一家希望先試用一個月再付款的客戶工作企業 | HoneyBook |
| 一個希望免費開始使用的銷售團隊 | HubSpot |
| 一個依賴外展活動的小型團隊 | folk |
| 一個已在 monday 中規劃專案的團隊 | monday CRM |
| 一個希望以 $0 開始使用的小型團隊 | Zoho CRM |
如果您的團隊專注於報價單、發票和客戶工作， 了解 Workspace369 的 AI 功能, 比較方案，或開始 14 天試用。
本指南的來源
- Workspace369 定價方案價格、座位數、AI 列數和試用條款已於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- HubSpot CRM 價格Starter 列出價格和新客戶價格、免費方案條款和 HubSpot 點數，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- HubSpot AIBreeze 代理程式和 HubSpot 點數，2026 年 11 月 4 日評測。
- HubSpot 的 Claude 連接器包含連接器的方案等級，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- HoneyBook 定價Starter 價格和試用條款，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- 關於 HoneyBook 連接器連接器讀取和創建的內容，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- folk 定價標準價格、AI 點數、MCP 包含項目和試用條款，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- monday CRM 定價方案價格、座位最低數、AI 層級和試用條款，於 2026 年 11 月 4 日審閱。
- monday AI 點數各方案的最低月度 AI 點數（2026 年 11 月 1 日更新），2026 年 11 月 4 日評測。
- Zoho CRM 定價免費版條款和各版本 AI 功能，2026 年 11 月 4 日評測。
- Zoho CRM MCP 概覽MCP 通話和 API 點數，2026 年 11 月 4 日評測。
Workspace369 發布此基於文件的比較，並且是其中一個選項。這不是獨立排名或實際測試基準。
在一個工作區中執行客戶跟進。
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