如何從 17hats 匯出所有資料 (2026)

為何要在取消前匯出

這是 17hats 的 退款和取消政策 最重要的是：

• 「一旦您的有效訂閱結束，您的內容將無法再存取。」
• 17hats「將保留您的內容至少一個月」，因此重新啟用後會恢復原狀。
• 「45 天後，17hats 可自行決定刪除您的所有內容。」刪除的內容無法復原。
• 您的訂閱「將自動續訂」，且「可能不會有即將續訂的通知」。
• 它指示您在「訂閱結束前」匯出報表、聯絡人清單和重要文件。

因此順序是：先匯出，開啟所有檔案，然後取消。該 取消文章 表示您透過 取消帳戶 方案資訊頁面上的按鈕，存取權會持續到付費帳單週期結束，且取消後帳戶不會續約。

快速回答

17hats 可讓您匯出 聯絡人 為 CSV，三個 簿記報表 （損益表、銷售稅和應收帳款報表）為 CSV 檔案，並 文件 （報價、合約、發票、問卷）為 PDF 格式，透過瀏覽器的列印功能。我找不到任何關於匯出付款清單、工時記錄、專案檔案、範本或工作流程的說明文件。沒有單一的「全部匯出」按鈕。

也沒有一鍵式從 17hats 遷移到 Workspace369 的匯入工具。您需要從 17hats 匯出，然後透過 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方.

在您開始之前

• 使用帳戶擁有者登入。 報表和簿記位於擁有者的帳戶中，因此請以擁有者身分執行此操作。
• 選擇您的日期範圍。 「損益表」和「銷售稅」匯出會針對您選擇的時間範圍執行，預設為「上個月」。請執行您想保留的每個稅務年度。
• 暫勿取消。 請保持訂閱有效直到最後一步，因為有 45 天規則。

一覽核對清單

1. 匯出您的聯絡人和潛在客戶

1. 前往您的 聯絡人 或 潛在客戶 頁面。
2. 點擊部分右上角的齒輪圖示。
3. 選擇 匯出聯絡人.
4. 下載會自動開始並儲存到您的下載資料夾。

根據 聯絡人匯出文章，該檔案是 CSV 格式，您可以在 Google Sheets 或 Excel 中開啟。若要只匯出部分聯絡人，請在匯出前使用篩選選項或搜尋標籤。

仔細閱讀限制：文章說「目前只能匯出『聯絡人詳細資料』」，並且專案資訊，包括文件、專案詳細資料、電子郵件和時間記錄，「需要個別儲存」。它沒有列出個別欄位，因此請開啟檔案並檢查欄位。

2. 匯出您的專案

我找不到匯出專案為檔案的說明文章。上方聯絡人文章明確指出，專案資訊必須個別儲存。專案區塊，請參閱 專案集合，涵蓋封存、標記和移動專案，但未列出匯出功能。

通用的解決方法，非 17hats 功能：開啟每個活躍的專案，將其名稱、日期、狀態和餘額複製到試算表中。僅對正在進行的工作執行此操作，並將完成工作的記錄保留在下方的文件 PDF 中。

3. 儲存您的發票和付款

發票是您帳戶中的文件之一，因此會按照下一節的步驟儲存為 PDF。該 文件標籤文章 表示該標籤顯示您所有專案的發票、報價單、問卷和合約，並包含篩選器和排序功能，因此請使用它來尋找它們。它沒有說明匯出。

對於付款，我找不到匯出。該 付款文章 涵蓋付款記錄和對帳，但未提及下載。您可以匯出的內容是報表中的金錢部分，步驟 5：損益表（顯示交易）和應收帳款帳齡（顯示客戶仍欠款項）。

通用的解決方法：決定您需要保留哪些發票。未付的發票，加上去年的發票，通常就足夠了。在擱置其餘發票前，請先詢問您的會計師。

4. 將報價和合約儲存為 PDF

17hats 的 儲存/列印為 PDF 文章 提供路徑：

1. 開啟您文件頁面上的文件並點選 列印.
2. 在列印對話方塊中，選擇 PDF 選項。在 Mac Chrome 上，它是 儲存為 PDF 在「目的地」下方。
3. 若要取得更高解析度的檔案，請點擊 預覽，然後選擇「列印」。
4. 選擇性地在瀏覽器的列印設定中關閉頁首和頁尾。

注意事項：

• 檢查簽名。 該文章未提及簽名，也未具體命名報價、合約或發票；它只說「您的文件」。請開啟每個已儲存的合約，並在依賴 PDF 之前確認簽名和日期是否出現。
• 一次一張。 我找不到大量文件下載。該 文件集合 有關於大量刪除的文章，這與您想要的相反，因此在匯出完成之前請小心使用。

5. 匯出簿記交易和報表

這是 17hats 中記錄最完善的部分。這些都是 CSV 檔案，位於 簿記，然後 報告 右上角：

• 損益表。 使用快速選擇或日期下拉選單選擇時間範圍，點擊 顯示交易 如果您想要交易明細，請點選 匯出。根據 損益匯出文章，報表會匯出顯示的交易，如果隱藏則不匯出。
• 銷售稅。 選擇時間範圍（預設為上個月）並點擊 匯出 左側，根據 銷售稅匯出文章.
• 應收帳款。 點擊 匯出 左側，根據 應收帳款匯出文章.

三個文章都沒有列出日期範圍或列數的限制，也沒有說明欄位，因此請檢查列數與畫面的對應。請為您想保留的每一年執行一次「損益表」和「銷售稅」報表。該 簿記收款 列出了其他報表，例如即將到期的應收款項，但我找不到這些報表的 CSV 匯出文章。

6. 工時記錄

我找不到時間記錄的匯出。該 時間追蹤文章 表示記錄的時間會顯示在儀表板和每個專案的 時間記錄 選項卡，您可以從那裡開具發票。它沒有說明下載。

通用的解決方法：在離開前為所有未計費工時開立發票，然後手動將每個工時記錄中的剩餘項目複製到試算表中。

7. 檔案和文件

我找不到下載專案檔案或附件的說明文章。您可以擷取的文件的內容是上述內容：將每個儲存為 PDF。對於專案中附加的任何其他內容，例如電子郵件和上傳的檔案，「聯絡人」文章表示「需要個別儲存」。

通用的解決方法：開啟您仍關心的專案，將所需的附件儲存到以客戶命名的資料夾中，並在資料夾名稱中註明專案日期。

8. 範本、問卷和工作流程

範本和問卷。 我找不到檔案匯出。17hats 的 範本共用文章 允許您透過存取碼與另一個 17hats 帳戶共用電子郵件、文件、潛在客戶捕獲表單、排程服務和工作流程範本，並表示共用僅在 Premier (Level 3) 計畫中提供。這會將範本移至 17hats 帳戶之間，而不是移至另一個工具。該 範本集合 沒有列出匯出。

工作流程。 該 工作流程概覽 涵蓋工作流程範本的建置和啟用，並未描述匯出。請參閱 工作流程集合 用於其餘部分。

通用的解決方法：將您仍在使用中的範本文字複製到文件中，儲存每個問卷的 PDF 以便記住其問題，並將每個工作流程寫成步驟和時間的清單。您將在新工具中重建這些，而清單通常比您預期的要短。

匯入 Workspace369

沒有 17hats 的匯入工具，Workspace369 也不聲稱有。實際的流程如下。

1. 取得聯絡人 CSV（來自步驟 1），以及您想轉移的任何產品、費用、發票或報價的試算表。稍微清理一下欄位。移除您不需要的聯絡人。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 從步驟 4 和 7 的 PDF 匯入到客戶記錄或專案。您舊的 17hats 報價將成為參考 PDF，而新的工作將以提案形式發出。
4. 重建少數範本、問卷和工作流程 您在步驟 8 中寫下的。

完整的遷移過程已在 從 17hats 轉換 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 vs 17hats，或瀏覽 17hats 的替代方案。正在離開另一個工具？ HoneyBook 匯出檢查清單 以及 Dubsado 匯出檢查清單 運作方式相同。

舊的 17hats 連結持續指向 17hats，因此請告知活躍客戶接下來要去哪裡。

取消時會發生什麼事

根據 17hats，您的帳戶在付費帳單週期結束前都保持有效，並且在您取消後不會續訂。訂閱結束後，內容將無法再存取。17hats 表示它會保留內容至少一個月，並可能在 45 天後刪除所有內容。這就是為什麼先匯出的原因。我找不到更長的保留期限的承諾，因此請不要以此為規劃依據。如果您需要確定性，請書面詢問 17hats 客服。

取消前的最後檢查

• 聯絡人 CSV 已正確開啟，且具有您預期的列數。
• 損益表和銷售稅會針對您需要的每一年匯出，並匯出應收款項帳齡。
• 您需要的發票、報價單和合約會以 PDF 格式儲存，並顯示簽名。
• 您需要的時間記錄和專案筆記已儲存在試算表或文件中。
• 已寫下範本文字、問卷問題和工作流程步驟。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。
• 您已檢查訂閱續訂日期，因此不會意外續訂。

然後，在 17hats 的最後一張未結發票付款後取消訂閱。如果您想在決定前進行比較，14 天的 Workspace369 試用期需要先綁定信用卡，所以您需要新增一張卡片才能開始。